10 Asesor financiero para mujeres famosas

Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es una tarea fácil. Eso se debe a que la lista de mujeres conocidas es estrecha entre las asesoras financieras famosas. Los dos más reconocibles son Suze Orman y Mellody Hobson. Ambos son transmisiones de medios.

El resto de las mujeres incluidas a continuación puede que no sean conocidas por el público en general, pero tienen una reputación en su propio campo por ser de alto rendimiento. Estos importantes asesores financieros se encuentran entre Barron Las 100 principales asesoras financieras en 2020 y administran miles de millones en activos.

Conclusiones clave

  • Suze Orman y Mellody Hobson son una de las asesoras financieras más famosas e influyentes.
  • Las asesoras financieras de otras mujeres pueden no ser apellidos, pero son grandes triunfadoras en su campo.
  • Se encuentran entre los incluidos en Barron una clasificación anual de los 100 mejores asesores financieros de Estados Unidos, que destaca sus logros en función de los activos totales administrados, los ingresos y la calidad de la práctica.

1. Suze Orman

Suze Orman es un planificador financiero certificado (CFP) y uno de los gurús financieros más reconocidos del país. Ha sido presentadora del Suze Orman Show en CNBC durante 13 años y continúa apareciendo con frecuencia en varios medios de comunicación. Orman presenta un podcast llamado Women & Money. Su imperio de planificación financiera integral cubre todas las áreas de la vida financiera de una persona, ofreciendo todo, desde impagos de deudas y una herramienta de seguimiento de costos hasta varias herramientas de planificación patrimonial y kits de tasadores de seguros.

Orman ha escrito muchos de los mejores libros sobre finanzas personales, incluidos ¡Usted lo gana, no se lo pierda! y El libro de dinero para jóvenes, fabulosos y en quiebra.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson es codirectora ejecutiva y presidenta de Ariel Investments, una compañía de fondos mutuos y una firma de gestión de inversiones con sede en Chicago. Aparece regularmente en la televisión nacional.

Hobson es un ferviente defensor de la educación financiera entre los afroamericanos. En 2015, hizo el premio Iris Ama lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Hobson es presidente de Starbucks y director de la junta de JPMorgan Chase.

Orman comenzó como corredor de bolsa y Hobson comenzó su carrera de 30 años en Ariel como pasante de verano reclutado en la Universidad de Princeton.

3. Kimberlee Orth

Kimberlee Orth fue clasificada como número uno por Barron en 2020, pasando del segundo lugar en 2019. Asesor de su homónimo Orth Financial Group, una práctica de asesoría patrimonial privada de Ameriprise Financial Services, administra $ 3 mil millones en activos para 1,089 hogares y tiene una plantilla de 18 miembros. Orth, cuya carrera profesional abarca 33 años, aparece regularmente en Barron calificaciones.

4. Karen McDonald

Karen McDonald, directora gerente de Morgan Stanley Wealth Management, ocupó el primer lugar en la encuesta de 2019 y la segunda en 2020. Tiene más de $ 91.5 mil millones en activos bajo administración (AUM) y lidera un equipo de 15 que atiende a más de 56,000 familias. clientela. McDonald tiene más de 40 años de experiencia en inversiones.

5. Stephanie J. Stiefel

En tercer lugar por segundo año consecutivo, Stephanie J. Stiefel es directora general y jefa de desarrollo de clientes de Straus Group, parte de la división de gestión de activos privados de Neuberger Berman. El grupo administra $ 2.4 mil millones en activos para 218 clientes con un patrimonio neto promedio de $ 45 millones.

6. Valerie Newell

Valerie Newell es la asesora patrimonial principal y senior de Mariner Wealth Advisors en Cincinnati, Ohio. Su equipo de 45 personas administra 1.251 hogares de clientes con un total de $ 3.4 mil millones en activos. Fue cuarta por segundo año consecutivo y tiene 33 años de experiencia empresarial.

7. Deborah Montaperto

Deborah Montaperto es directora gerente y asesora patrimonial privada en Morgan Stanley y socia de Polk Wealth Management Group, parte de la división de administración patrimonial privada del banco. Con sede en Palm Beach, Florida, Polk cuenta con un equipo de 28 personas que asesoran más de $ 27 mil millones en activos a 237 clientes, con un patrimonio neto promedio de $ 150 millones. Montaperto subió al quinto lugar en 2020 desde el séptimo en la clasificación de 2019 y ha sido incluido desde 2010.

8. Johanna Walters

En sexta posición por segundo año consecutivo, Johanna Walters es directora gerente y asesora financiera de Merrill Lynch Wealth Management en Blue Bell, Pensilvania. Su equipo de 16 personas administra $ 4.4 mil millones en activos para 692 clientes. Walters tiene 22 años de experiencia.

9. Susan Kaplan

Susan Kaplan, presidenta de Kaplan Financial Services en Newton, Massachusetts, ocupó el séptimo lugar en 2020, frente al octavo lugar en 2019. Administra más de $ 2 mil millones en activos para 175 clientes. La presencia de Kaplan en los medios incluye Bloomberg News, CNBC y muchos más. Ella ha sido incluida en Barron clasifica varias veces y tiene 35 años de experiencia en el campo.

10. Gillian Yu

Gillian Yu, directora gerente de Morgan Stanley Private Wealth Management en San Francisco, tiene el mayor número en el Barron lista. Yu administra $ 6.7 mil millones en activos para 40 clientes. Sus clientes de patrimonio neto ultra alto tienen un patrimonio neto promedio de $ 100 millones. Nacido y criado en Taiwán, Yu habla inglés, mandarín y taiwanés con fluidez. Fue quinta en 2019.

La línea de base

Si bien las asesoras financieras más famosas no son apellidos, son notables. Y aunque el número total de mujeres en la industria de servicios financieros es bajo, esta lista de mujeres talentosas enfatiza claramente sus talentos y capacidad para prosperar en un área tradicionalmente dominada por hombres.