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En este momento estás viendo 3 ETF con una gran asignación de acciones de Walmart

Cuando los inversores piensan en una empresa multinacional de comercio electrónico, Amazon.com, Inc. (AMZN) es el nombre que suele venir a la mente. La compañía, que originalmente abrió como una librería en línea, ha estado a la vanguardia del comercio en línea durante las últimas dos décadas. Sin embargo, el minorista tradicional Walmart Inc. (WMT) también se mantiene en línea, quizás como la mayor amenaza de Amazon. El minorista volvió la cabeza cuando informó que sus ventas en línea aumentaron un 40% en el segundo trimestre de 2018, al tiempo que repitió las expectativas de un aumento del 40% en las ventas de comercio electrónico para todo el año.

Para aumentar sus ventas en línea, Walmart mejoró el diseño de su sitio web, se introdujo en los mercados internacionales mediante la compra de Flipkart, el sitio de comercio electrónico más grande de la India, y agregó opciones de lanzamiento adicionales para que las compras en línea sean más accesibles y convenientes para los compradores. Marc Lore, director del negocio de comercio electrónico de Walmart en EE. UU., Dijo que las marcas ahora están más interesadas en vender Walmart.com que el sitio web es más fácil de navegar para los compradores y tiene una conexión local. según la sección de CNBC.

Las ventas en línea de Walmart muestran que la inversión de la empresa para fortalecer su presencia en línea está pagando dividendos para competir con Amazon. Los inversores que buscan exposición a Walmart deberían considerar agregar uno de estos tres fondos de intercambio comercial (ETF) a su cartera.

ETF minorista de VanEck vectors (RTH)

El ETF minorista de VanEck vectors busca rastrear el desempeño del índice minorista 25 MVIS listado en EE. UU. Para lograrlo, el fondo, creado en 2011, invierte la mayor parte de sus activos en valores que se encuentran en el índice subyacente. Esto incluye las 25 principales acciones listadas en los EE. UU. Que generan al menos el 50% de sus ingresos minoristas. Mientras que Amazon ordena la mayor parte de la exposición al 22,24%, Walmart todavía posee el 9,25% de la cartera del fondo.

VanEck Vector Retail ETF tiene un rendimiento SEC a 30 días de 0.88% y tiene activos administrados (AUM) de $ 167.3 millones. El índice de costo del fondo de 0.35% es más bajo que el promedio de la categoría de 0.53%. A septiembre de 2020, RTH ha obtenido un rendimiento del 16,77% en los últimos cinco años y del 24,04% en los últimos tres años. En lo que va del año (YTD), el fondo se ha beneficiado de un fuerte gasto de los consumidores, obteniendo un impresionante 24,22%.

ETF de MSCI Consumer Staples Fidelity (FSTA)

El ETF MSCI Fidelity Consumer Staples, lanzado en 2013, tiene como objetivo proporcionar rendimientos similares al índice MSCI USA IMI Consumer Staples. El fondo hace esto invirtiendo al menos el 80% de sus activos en valores que son componentes del índice de seguimiento. El fondo tiene acciones en el sector de productos básicos de consumo de EE. UU., Y Walmart representa el 9,35% de la cartera de la Fundación. Otras participaciones importantes incluyen Procter & Gamble Company (PG) con un 15,77% y los gigantes de bebidas Coca-Cola Company (KO) y PepsiCo, Inc. (PEP) al 9,62% y 8,89%, respectivamente.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF tiene $ 792,2 millones en activos netos y cobra a los inversores una baja comisión de gestión anual de solo 0,084%. Este fondo Morningstar de cuatro estrellas tiene una rentabilidad anual a tres años del 8,53% y una rentabilidad anual a cinco años del 9,67%, a partir de septiembre de 2020. Una rentabilidad por dividendo del 2,46% ayuda a compensar el rendimiento inadecuado del fondo.

Grapas de consumo Vanguard ETF (VDC)

El ETF de Vanguard Consumer Staples, establecido en 2004, está diseñado para replicar los rendimientos del índice TR Cons Staples S&P 1500. El fondo logra esto invirtiendo la mayoría de sus activos en valores que componen el índice de referencia, es decir, acciones estadounidenses dentro del sector de consumo básico. Walmart reclama la cuarta asignación más grande en la canasta de acciones de la Fundación con una ponderación del 8.70%. La cartera de VDC es extremadamente pesada, y sus 10 posiciones principales tienen una ponderación acumulada del 65%. En total, el fondo tiene 94 acciones.

Vanguard Consumer Staples ETF cobra una tarifa de administración del 0.1% y tiene una base de activos significativa de $ 5.7 mil millones. También paga un dividendo del 2,43%. VDC tiene rendimientos anuales a cinco y tres años de 9.54% y 8.39%, respectivamente, a partir de septiembre de 2020. YTD, el fondo tiene un 4.91% de retroceso.