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Los fondos mutuos de renta variable australianos brindan diversificación en una cartera de inversiones tradicional. Los inversores que deseen diversificar sus carteras y obtener altos rendimientos de dividendos deben considerar el AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), el Australian Equity Fund T. Rowe Price (19448.AX) y el Aberdeen Equity Fund Aberdeen (5685.AX) . Toda la información presentada aquí era precisa al 27 de octubre de 2020.

1. Fondo generador de ingresos de capital social de AMP

AMP Capital emitió un Fondo Generador de Ingresos AMP Capital Equity en 2013.El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos por dividendos superiores a los ingresos del índice acumulado S & P / ASX 200, su índice de referencia. Los ingresos por dividendos incluyen créditos de franqueo o créditos que devuelven al accionista los impuestos pagados por la empresa sobre las ganancias corporativas. El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad anual media del 5,0% a largo plazo y tiene una comisión de gestión anual del 0,72%.

El AMP Capital Equity Income Generator Fund se centra principalmente en los sectores que pagan altos dividendos. Aproximadamente la mitad de sus principales participaciones están en el sector de servicios financieros, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, servicios de comunicaciones y consumo cíclico. Hay una inversión mínima de $ 10,000 en el fondo.

2. Australian Equity Fund T. Rowe Price

Australian Equity Fund T. Rowe Price tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la tenencia de una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. El fondo supera a su índice de referencia, el índice S & P / ASX 200, con una rentabilidad media anual del 8,48% desde su creación en 2012.

Si los inversores optan por invertir directamente con T. Rowe Price, no existe un requisito de inversión mínima. Sin embargo, si los inversores no invierten directamente con T. Rowe Price, existe un requisito de inversión inicial mínima de 500.000 dólares australianos, o 356.320 dólares estadounidenses, que es extremadamente alto para el inversor medio. El fondo cobra una comisión de gestión anual del 0,60%.

El Australian Equity Fund T. Rowe Price tiene activos netos totales de AU $ 73,9 millones, o US $ 52,6 millones, y 33 participaciones.Aproximadamente un tercio de las participaciones principales del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, discreción del consumidor y materiales.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Si bien el Australian Equity Fund de Aberdeen no rinde tan alto como el Australian Equity Fund de T. Rowe Price y el Australian Equity Revenue Fund de AMP Capital, tuvo un rendimiento del 3,96% al 27 de octubre de 2020 y ha alcanzado un rendimiento anual medio del 7,1% desde su inicio.

Aberdeen Asset Management fue emitido por Aberdeen Asset Management Aberdeen Equity Fund en 1985. El fondo supera a su índice de referencia S&P / ASX 200, su índice de referencia, durante períodos de tres años. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte el 88,5% de sus activos en acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), lo que ha aumentado el potencial de ganancias y el potencial de apreciación del capital.

El fondo tiene activos netos totales de 119,9 millones de dólares australianos, o 85,6 millones de dólares estadounidenses.Aproximadamente un tercio de las participaciones principales del fondo se encontraban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen salud, materiales, energía e industria.