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Trading Strategies/ Trading

4 factores que dan forma a las tendencias del mercado

Las tendencias son las que permiten a los traders e inversores obtener beneficios. Ya sea en un marco de tiempo a corto o largo plazo, en un mercado de tendencia general o en un campo ambiental, es el flujo de un precio a otro lo que genera ganancias y pérdidas. Hay cuatro factores principales que causan tendencias a largo plazo y fluctuaciones a corto plazo. Estos factores son los gobiernos, las transacciones internacionales, la especulación y las expectativas y la oferta y la demanda.

Tutorial: Indicadores económicos del conocimiento

Grandes fuerzas del mercado

Aprender cómo estos factores clave dan forma a las tendencias a largo plazo puede proporcionar información sobre cómo pueden ocurrir las tendencias futuras. Estos son los cuatro factores principales:

  1. Gobierno
    El gobierno valora los mercados libres. Las políticas fiscales y monetarias aplicadas por los gobiernos y sus bancos centrales tienen un efecto profundo en el mercado financiero. Al aumentar y disminuir las tasas de interés, la Reserva Federal de EE. UU. Puede desacelerar o intentar acelerar el crecimiento dentro del país. A esto se le llama política monetaria. Si el gasto público aumenta o se contrae, esto se denomina política fiscal y se puede utilizar para ayudar a aliviar el desempleo y / o estabilizar los precios. Al cambiar las tasas de interés y la cantidad de dólares disponibles en el mercado abierto, los gobiernos pueden cambiar la cantidad de inversión que entra y sale del país. (Conozca más en nuestro Sistema de reserva Federal tutorial.)
  2. Transacciones internacionales
    El flujo de fondos entre países afecta la fortaleza de la economía de un país y su moneda. Cuanto más dinero sale de un país, más débil es la economía y la moneda del país. Los países que exportan principalmente, ya sean bienes físicos o servicios, constantemente traen dinero a sus países. Este dinero puede luego reinvertirse y estimular los mercados financieros dentro de esos países.
  3. Especulación y expectativa
    La especulación y las expectativas son parte integral del sistema financiero. Los consumidores, inversores y políticos tienen diferentes puntos de vista sobre hacia dónde creen que irá la economía en el futuro y qué afecta su forma de actuar hoy. La perspectiva de la acción futura depende de las acciones actuales y da forma a las tendencias actuales y futuras. Los indicadores de lanzamiento se utilizan comúnmente para medir cómo se sienten ciertos grupos acerca de la economía actual. El análisis de estos indicadores, así como otros tipos de análisis fundamental y técnico, pueden crear sesgos o perspectivas para las tasas de precios y la dirección de las tendencias futuras.
  4. Oferta y demanda
    La oferta y la demanda de productos, servicios, divisas y otras inversiones crean una dinámica de atracción de precios en los precios. Los precios y las tarifas cambian a medida que cambia la oferta o la demanda. Si hay demanda de algo y la oferta baja, los precios subirán. Si la oferta aumenta más que la demanda actual, los precios caerán. Si la oferta es relativamente estable, los precios pueden fluctuar más y más a medida que la demanda aumenta o disminuye.

Estos factores pueden causar fluctuaciones a corto y largo plazo en el mercado, pero también es importante comprender cómo se combinan todos estos elementos para crear tendencias. Si bien todos estos factores clave son categóricamente diferentes, están estrechamente relacionados entre sí. Los mandatos gubernamentales pueden implementar transacciones internacionales, que juegan un papel en la especulación y los cambios en la oferta y la demanda pueden jugar un papel en todos estos otros factores.

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4 factores que dan forma a las tendencias del mercado

Los comunicados de prensa del gobierno, como los cambios propuestos en la política fiscal o de gastos, así como las decisiones de la Reserva Federal de cambiar o mantener las tasas de interés, pueden tener un impacto significativo en las tendencias a largo plazo. La reducción de las tasas de interés y los impuestos puede estimular el gasto y el crecimiento económico. Hay un tendencia empujando los precios del mercado al alza. Sin embargo, el mercado no siempre responde de esta manera, ya que otros factores también pueden influir. Tasas de interés e impuestos más altos, por ejemplo, pueden disuadir el gasto y provocar una contracción o caída de los precios de mercado a largo plazo.

A corto plazo, estos comunicados de prensa pueden provocar grandes oscilaciones de precios, ya que los traders e inversores compran y venden en respuesta a la información. El aumento de la actividad en estos anuncios puede crear tendencias a corto plazo, y pueden desarrollarse tendencias a largo plazo a medida que los inversores comprendan y absorban completamente el impacto de la información en los mercados.

El efecto internacional

Las transacciones internacionales, la balanza de pagos entre países y la fortaleza económica son más difíciles de medir a diario, pero también juegan un papel importante en las tendencias a largo plazo en muchos mercados. Los mercados de divisas son una medida de qué tan bien se están desempeñando la moneda y la economía de un país en relación con otros países. La alta demanda de divisas significa que una divisa subirá en relación con otras divisas.

El valor de la moneda de un país también puede influir en el desempeño de otros mercados dentro de ese país. Si la moneda de un país es débil, eso impedirá la inversión en ese país, porque la moneda débil erosionará las ganancias potenciales.

Efecto participante

El análisis consecuente y las posiciones tomadas por los traders e inversores en función de la información que reciben sobre la política gubernamental y las transacciones internacionales crean especulaciones sobre dónde se moverán los precios. Cuando mucha gente está de acuerdo en una dirección, el mercado entra en una tendencia que podría sostenerse durante muchos años.

Los participantes del mercado también se equivocaron en su análisis de tendencias. Cuando se ve obligado a renunciar a sus operaciones perdedoras, empuja los precios más en la dirección actual. A medida que más inversores se suben a bordo para beneficiarse de una tendencia, el mercado se satura y la tendencia se invierte, al menos temporalmente.

El efecto oferta y demanda

La oferta y la demanda afectan a las personas, las empresas y los mercados financieros en su conjunto. En algunos mercados, como los productos básicos, la oferta está determinada por un producto físico. La oferta y la demanda de petróleo cambian constantemente, cambiando el precio que un participante del mercado está dispuesto a pagar por el petróleo hoy y en el futuro.

A medida que la oferta disminuye o aumenta la demanda, puede ocurrir un aumento a largo plazo en los precios del petróleo a medida que los participantes del mercado presionan para alcanzar una oferta limitada de productos básicos. Los proveedores quieren un precio más alto y una mayor demanda está presionando el precio que los compradores están dispuestos a pagar.

Los mercados financieros tienen una dinámica similar. Las acciones fluctúan a corto y largo plazo, creando tendencias. La amenaza de que la oferta se seque a los precios actuales empuja a los compradores a comprar a precios cada vez más altos, lo que genera grandes aumentos de precios. Si un gran grupo de vendedores entrara en el mercado, esto aumentaría la oferta de stock disponible y probablemente haría bajar los precios. Esto sucede en todos los marcos de tiempo.

La línea de base

Como se mencionó anteriormente, las tendencias suelen ser creadas por cuatro factores principales: gobierno, transacciones internacionales, especulación / expectativa y oferta y demanda. Todas estas áreas están interconectadas, ya que las expectativas futuras dan forma a las decisiones actuales y esas decisiones actuales dan forma a las tendencias actuales. El gobierno influye en las tendencias principalmente a través de la política fiscal y monetaria. Estas políticas afectan las transacciones internacionales económicamente sólidas. Precios de conducción especulativos y esperados basados ​​en posibles precios futuros. Eventualmente, los cambios en la oferta y la demanda crean tendencias a medida que los participantes del mercado luchan por el mejor precio.