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Fidelity Management and Research es uno de los proveedores de corretaje y fondos mutuos más grandes y conocidos de los Estados Unidos. Edward Johnson fundó la compañía en Boston en 1946 y hoy está dirigida por su nieta, presidenta y directora ejecutiva Abigail Johnson.Servicios de fidelización 32 millones de inversores y 75 millones de cuentas de clientes. Se invirtieron $ 7.3 billones en activos con Fidelity.También es el hogar de algunos de los administradores de cartera más exitosos en el negocio de fondos mutuos, incluido Peter Lynch, quien supervisó el Fondo Magellan entre 1977 y 1990, obteniendo un rendimiento anual del 29% y aumentando los activos del fondo de $ 18 millones a un impresionante resultado. $ 14 mil millones.

Aquí hay un vistazo a otros cuatro gerentes que dejaron una marca en Fidelity.

Conclusiones clave

  • El Fondo de Acciones de Fidelity Low Price es administrado por Joel Tillinghast, quien ha alcanzado sin problemas su índice de referencia durante su mandato.
  • Will Danoff, gerente del famoso Fidelity Contrafund, es mejor que su referencia.
  • Sonu Kalra encabeza el Fidelity Blue Chip Growth Fund, que ha obtenido un rendimiento del 17,01% durante la última década, superando a su índice de referencia.

1. Joel Tillinghast

Joel Tillinghast se unió a Fidelity como analista de acciones en 1986, después de haber trabajado anteriormente en Bank of America, Drexel Burnham Lambert y Value Line Investment Survey.Después de llamar a Peter Lynch para hablar sobre acciones, una conversación de una hora y media que abarcó una variedad de empresas, Lynch le dijo a su asistente: «Necesitamos contratar a ese tipo».

En 1989, Tillinghast se convirtió en gerente de cartera del Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity. El fondo tiene $ 23 mil millones en activos y ha arrojado un promedio de 12,52% cada año desde su inicio, en comparación con el 8,78% de su índice de referencia, el Russell 2000. Tillinghast ha administrado el Fondo de Oportunidades Intrínsecas de la Serie Fidelity desde su creación en 2012, pero con resultados menos impresionantes. El fondo tiene $ 11.600 millones en activos y ha obtenido un rendimiento del 10,14% cada año desde su creación, por debajo de su índice de referencia Russell 3000, que obtuvo un rendimiento del 12,7% durante el mismo período de tiempo.

Tillinghast describe su enfoque del Fidelity Low Price Stock Fund como «valor intrínseco». Él cree en mantener bajo el índice de rotación de fondos. Los fondos anteriores tienen ratios de rotación del 6% y el 9%. Sus cinco principios para invertir son: tomar decisiones racionales, invertir en lo que sabe, trabajar con gerentes honestos y confiables, evitar negocios en declive y ruina financiera, y valorar adecuadamente las acciones.

Contrafund Fidelity, de 96.400 millones de dólares, ha obtenido un rendimiento del 12,58% cada año desde su creación en 1967.

2. Will Danoff

Will Danoff se unió a Fidelity como analista de acciones en 1986 después de completar su MBA en Wharton School en la Universidad de Pennsylvania. Se desempeñó como asistente de cartera del Magellan Fund en 1989 y 1990, durante los últimos años de Peter Lynch al frente. En 1990, Fidelity le dio a Danoff la responsabilidad del Contrafund, que se comercializa desde 1967.

Fidelity Contrafund es un fondo de crecimiento de gran capitalización con $ 96,4 mil millones en activos.Durante la última década, el fondo ha obtenido una rentabilidad media del 14,73% cada año, en comparación con el 13,15% del S&P 500.Danoff busca empresas cuyos mercados no reconozcan completamente su valor, ya sea acciones de crecimiento o acciones de valor o ambas. Danoff fue uno de los primeros inversores importantes en Facebook (FB). Comenzó a apostar en 2011 y fue el mayor contribuyente al fondo en rendimiento en 2019.

En 2013, Danoff incorporó al estudiante John Roth como gerente conjunto del Fidelity Advisor New Insights Fund, que también administra Danoff. Para algunas personas, la medida indicó que Danoff finalmente eligió a su sucesor para administrar el Contrafund.

$ 7,3 billones

Cantidad de activos de clientes administrados por Fidelity.

3. Sonu Kalra

Sonu Kalra obtuvo un MBA de Wharton School en la Universidad de Pennsylvania y se unió a Fidelity en 1998. Primero analizó acciones, cubriendo medios, entretenimiento, tecnología de hardware, software, redes y acciones de Internet. Ha gestionado varios fondos para Fidelity, incluida la cartera de tecnología de tecnología Fidelity Select, el fondo de tecnología Fidelity Advisor y la cartera de tecnología VIP Fidelity.

En 2009, Kalra asumió la responsabilidad del Fidelity Blue Chip Growth Fund, un fondo de crecimiento de gran capitalización con activos de $ 26,3 mil millones. Kalra tiene como objetivo invertir al menos el 80% de los activos del fondo en empresas de primera línea con un potencial de crecimiento superior a la media. Estas empresas se encuentran típicamente en el S&P 500 o Dow Jones Industrial Average, y tienen una capitalización de mercado de al menos $ 1 mil millones.Durante la última década, Fidelity Blue Chip Growth Fund ha obtenido un rendimiento promedio del 17,01% anual, en comparación con el 16,07% de su índice de referencia, el índice Russell 1000 Growth.

4. John Roth

John Roth se unió a Fidelity en 1999.Además de administrar conjuntamente el Fidelity Advisor New Insights Fund con Will Danoff, es responsable del Fidelity New Millennium Fund de $ 2.2 mil millones y del Fidelity Mid-Cap Stock Fund de $ 4 mil millones.

En New Millennium Fund, Roth busca adquirir acciones de crecimiento o valor que estén posicionadas para aprovechar los cambios del mercado a largo plazo. Para ello, se dirige a empresas que pueden beneficiarse de los avances tecnológicos, la innovación de productos, el cambio económico, los cambios demográficos y los cambios en las actitudes sociales.El fondo ha obtenido un rendimiento del 10,34% anual durante la última década, por debajo del S&P 500, que obtuvo un rendimiento del 13,15%.Al Fidelity Mid-Cap Stock Fund no le fue bien. Ha obtenido un rendimiento del 9,92% durante la última década, en comparación con el 10,45% de su índice de referencia, el S&P MidCap 400.

Roth es conocido en las oficinas de Fidelity por su llamado de 2004 a la oferta pública inicial de Google para comprar $ 100 por acción.Las acciones han subido 28 veces.