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El espacio de asesoría financiera se está volviendo cada vez más competitivo a medida que las empresas luchan por una parte de la pieza entre los dos graduados universitarios que recién ingresan a la fuerza laboral y se jubilan tratando de maximizar sus años turbulentos.

Con el panorama competitivo en constante cambio, los consultores deben buscar blogs, revistas y medios de comunicación en línea para mantenerse al tanto de los últimos desarrollos de la industria y mantener su ventaja competitiva. Estos son algunos de los blogs más influyentes que los asesores financieros deben seguir para obtener una visión clara.

Conclusiones clave

  • Los profesionales financieros siempre deben buscar nueva información sobre los mercados, las mejores prácticas y las técnicas de marketing para construir un negocio exitoso.
  • Si bien los libros y los seminarios son útiles, el proceso de producción y publicación significa que pueden estar detrás de las últimas innovaciones.
  • Por el contrario, los blogs escritos por autores de renombre y personas de la industria pueden proporcionar información sobre los nuevos desarrollos de vanguardia.

El corredor de enmienda

El corredor de enmienda es probablemente el blog de asesores financieros más seguido en el país. Como director ejecutivo de Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown es asesor financiero en Nueva York, autor de libros que incluyen «Wall Street Backstage» y asesor en los consejos de administración de empresas innovadoras en el espacio como Riskalyze. En 2015, también fue incluido en la lista «40 Under 40» de News News de los principales asesores financieros del país.

Rendimientos anormales

Rendimientos anormales Es un blog de inversión popular mantenido por Tadas Viskanta, un inversor privado con más de 25 años de experiencia en los mercados financieros. Además del blog, es coautor de más de una docena de artículos relacionados con inversiones que aparecen en lugares como el Financial Analysts Journal y otros, así como un libro titulado «Rendimientos anormales: estrategias ganadoras desde el frente de la inversión en blogosfera «.

En particular, los asesores financieros deben consultar las publicaciones de Vínculos diarios de Viskanta, que proporcionan gráficos diarios, noticias de mercado, noticias de estrategia, empresas para observar y otra información que es muy relevante para todos los asesores financieros. Además, los asesores pueden registrarse de forma gratuita para recibir sus últimas publicaciones por correo electrónico.

Pad FP

Pad FP Es una fuente clave de noticias, conocimientos y liderazgo intelectual sobre la tecnología de la planificación financiera, que se ha expandido hasta la fecha. Canal de Youtube, podcasting de iTunes y otros contenidos. En el blog, Bill Winterberg y otros participantes discuten la tecnología de planificación financiera, incluidos temas como la generación de clientes potenciales, lo que la convierte en una lectura obligada para los asesores tecnológicos que operan su propio sitio web y confían en Internet para generar tráfico.

Si bien muchos blogs de planificación financiera tienen mucho texto, CE Pad proporciona una gran cantidad de contenido de video, que mezcla las cosas y le da a la tabla una visión más digerible. Una publicación de video reciente, por ejemplo, revisó cinco nuevas tecnologías que son útiles para los llamados asesores financieros independientes basados ​​en el sitio que siempre están en el camino.

Perspectivas de los asesores

Perspectivas de los asesores Es un editor en línea dedicado exclusivamente a asesores de inversiones registrados (RIA), que ofrece comentarios y análisis de mercado relacionados con el mercado sobre la asignación de activos y otros temas. Además de los artículos, la compañía proporciona boletines por correo electrónico que contienen información procesable relacionada con las estrategias de inversión y la economía en su conjunto, así como entrevistas con líderes de opinión clave dentro de la industria.

A diferencia de muchos otros blogs que se centran en los asesores financieros, Advisors Perspectives se mantiene con varios participantes diferentes, lo que genera una gran cantidad de opiniones diferentes. Las publicaciones recientes han cubierto todo, desde investigaciones diseñadas para hacer que las reuniones sean más eficientes hasta una mirada a mitad de año sobre el estado de la industria de bonos de alto rendimiento.

Vista de ojo de nerd

Michael Kitces comenzó Vista de ojo de nerd en 2008 para ayudar a los asesores financieros a identificar y aprovechar las tendencias de la industria, así como para educarlos sobre los aspectos más técnicos de la industria a fin de mejorar la calidad de su servicio. Como socio de Pinnacle Advisory Group, Kitces Insight puede ayudar a los asesores a atraer y retener mejor a sus clientes a través de cambios tecnológicos y de comportamiento y el eventual crecimiento de su negocio.

Es posible que los lectores deseen prestar atención a las publicaciones de fin de semana de Kitces, en particular, que describen algunos de los desarrollos más importantes de la semana. Una publicación reciente destacó una nueva propuesta segura en el Departamento de Trabajo que podría tener un gran impacto en la vida de todos los asesores financieros.

La línea de base

Una forma inteligente de que los asesores financieros se mantengan al tanto de las tendencias importantes de la industria es que la sigan expertos reconocidos y respetados. Los blogs, como los sugeridos anteriormente, deben nombrarse como una lectura para todos los consultores que buscan capturar una mayor participación de mercado.