En este momento estás viendo 5 Estrategia de crecimiento para asesores financieros

Los asesores financieros pueden estar ocupados ayudando a los clientes a lograr sus objetivos financieros a largo plazo en el día a día, pero planificar el futuro de la empresa es una forma importante de garantizar el éxito a largo plazo. Sin una planificación anticipada adecuada, los asesores financieros pueden quedarse atascados en la rutina diaria, lo que dificulta el aumento de los ingresos y la expansión del negocio con el tiempo. Sin crecimiento, no se reemplaza a un cliente antiguo que retrocede y se pierde el negocio de los competidores.

A continuación, presentamos cinco estrategias clave de crecimiento que puede utilizar para garantizar un futuro exitoso para su empresa de asesoría financiera.

Conclusiones clave

  • Como cualquier negocio, un asesor financiero necesita aumentar su base de clientes para mantenerse a la vanguardia.
  • Sin crecimiento, los asesores podrían caer en la rutina y perder su pasión por el trabajo.
  • A continuación, describimos cinco estrategias inteligentes que se centran en el crecimiento para garantizar el éxito a largo plazo.

1. Encuentra un nicho

Muchas firmas de asesoría financiera brindan una amplia gama de servicios a sus clientes para abordar el mercado más grande posible. Si bien esta estrategia es efectiva para convertir a cualquier persona en un cliente potencial, usted está compitiendo con todas las demás firmas de asesoría financiera en el mercado sin mucha diferenciación.

Ser un experto en un nicho de mercado suele ser un enfoque mejor, como servir a atletas jubilados o la comunidad tecnológica. Al desarrollar experiencia en el dominio en un nicho pequeño, puede diferenciarse más fácilmente de los demás, enfrentar menos competencia, obtener más lealtad y posiblemente defender tarifas más altas.

2. Construya excelentes relaciones con los clientes

Las referencias de clientes existentes son una de las mejores formas de establecer asesores financieros comerciales, pero la mayoría de las empresas están dispuestas a proporcionar servicios estándar y mantenerse reactivas a las referencias. Con el tiempo, estos comportamientos pueden llevar a todas las formas de competencia canibalizante para su base de clientes.

Al superar las expectativas, es más probable que sus clientes se conviertan en embajadores de la marca de su negocio y ofrezcan una presentación no deseada. Según algunos estudios, la mayoría de las personas confían en las referencias de personas que conocen, lo que significa que las referencias pueden ser una excelente manera de construir una base de clientes.

3. No comprometa el precio

El precio es un tema controvertido cuando se maneja casi cualquier tipo de negocio, especialmente negocios donde los clientes tienen muchas opciones. En la industria financiera, muchos asesores están preocupados por subir los precios para los clientes a largo plazo, a pesar de la incorporación de nuevos servicios a lo largo del tiempo que justifican esos precios más altos.

Al identificar claramente cómo está ayudando a los clientes a lograr sus objetivos a largo plazo, se vuelve más difícil cuantificar la compra de precios y hay menos retraimiento del cliente al aumentar los precios. La clave es resaltar las formas en que su negocio va más allá de los servicios típicos y logra un mayor valor a largo plazo para los clientes.

4. Hacer crecer la marca de la empresa

Muchos asesores financieros que trabajan con pequeñas empresas por lo general tienen reglas de desarrollo de marca relajadas.

Por ejemplo, un asesor financiero con un perfil de LinkedIn desactualizado puede enviar un mensaje incorrecto a los clientes al no indicar que está trabajando con una firma de asesoría financiera en particular.

Al mantener actualizados y consistentes los sitios web, los perfiles de redes sociales y otras partes de su presencia digital, los clientes pueden tener más confianza en la firma de asesoría financiera, sus empleados y sus socios. Al mantener un blog informativo o publicar contenido educativo en canales de medios como YouTube, puede aumentar la audiencia y el conocimiento de la marca con el tiempo.

5. Desarrolle una red única y leal

Muchas firmas de asesoría financiera brindan servicios estandarizados con poca diferenciación de otras compañías en la industria. Si bien los viajes de los clientes para cenar o degustar vino brindan excelentes oportunidades para establecer contactos, hay muchas formas en que las empresas de asesoría financiera pueden ir más allá y más allá.

Al limitar a los clientes y evitar grandes eventos no personales, los asesores financieros pueden evitar ocasiones en las que las personas se sientan obligadas a establecer contactos. Los asesores financieros también deben estar seguros de que es probable que una cuarta parte de los participantes sean fuertes defensores que probablemente conversen sobre el negocio con clientes potenciales invitados.

La línea de base

Las firmas de asesoría financiera enfrentan mucha competencia, lo que hace que sea importante concentrarse en hacer crecer su base de clientes. Al tener en cuenta estos consejos, los asesores financieros pueden garantizar el éxito a largo plazo de sus negocios.