Con las tasas de interés en los EE. UU. Y otras economías en desarrollo clave aún en niveles relativamente bajos, muchos inversionistas que buscan diversificar sus carteras a nivel internacional buscan el beneficio adicional de mayores rendimientos de dividendos disponibles en el extranjero. Algunos fondos cotizados en bolsa (ETF) están disponibles en la categoría de fondos de renta variable internacionales que ofrecen rendimientos de dividendos superiores al 5%.
Los inversores pueden elegir desde ETF internacionales de amplia exposición hasta fondos más orientados geográficamente, como ETF de Asia-Pacífico o europeos, y pueden elegir entre fondos que comprenden o excluyen acciones con sede en EE. UU. La siguiente es una descripción general de cinco de los principales ETF de acciones internacionales que ofrecen dividendos a partir de junio de 2020.
Conclusiones clave
- Las acciones internacionales que pagan dividendos pueden ser una forma poderosa de diversificar una cartera y lograr rendimientos de dividendos superiores al 5%.
- ETFres International Select Dividend ETF (IDV) es uno de los ETF más grandes en esta categoría con $ 4.6 mil millones en activos bajo administración y un retorno de dividendos del 5.7%.
- Por otro lado, el rendimiento de muchos de estos ETF ha tenido un rendimiento inferior al del mercado estadounidense, según lo mide el S&P 500.
ETF de Global X SuperDividend
Global X lanzó el ETF Global X SuperDividend (SDIV) en 2011 para ofrecer a los inversores exposición a las acciones globales de mayor rendimiento. Este ETF ampliamente mantenido, con $ 574 millones en activos administrados totales (AUM), tiene como objetivo mantener las acciones de mayor rendimiento disponibles a nivel internacional, independientemente del sector del mercado que en el país.
El SDIV realiza un seguimiento del SuperDividend Global Solactive Index, que consta de 100 valores de dividendos de alto rendimiento globales ponderados en acciones, seleccionados en función del rendimiento y refinados para cumplir con los estándares de liquidez y estabilidad financiera. El fondo normalmente invierte el 80% o más en acciones que se encuentran en el índice subyacente, o en certificados de depósito estadounidenses (ADR) o certificados de depósito globales (GDR) que representan esas acciones.
Los tres principales países representados en la cartera son las acciones del sector financiero de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, incluidas las inmobiliarias, que constituyen la mayor parte de la cartera y representan casi el 55% de los activos de la cartera.
Las principales participaciones del fondo incluyen Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) y Diversified Gas & Oil (DGOC LN). La relación de coste de este ETF es del 0,59%. El rendimiento anual medio de cinco años es de -8,67%, pero produce un gran rendimiento por dividendo del 8,46%.
Índice de oportunidad global de dividendos de Invesco S&P ETF
Guggenheim (ahora propiedad de Invesco) lanzó el Invesco S&P ETF (LVL) Global Dividend Opportunity Index en 2007, con la inversión declarada de ofrecer ingresos potenciales y oportunidades de crecimiento mediante la inversión en acciones globales potencialmente de alto crecimiento, y ha sido históricamente superior. producción de dividendos.
El fondo invierte sus $ 30 millones en activos para rastrear el S&P Global Dividend Opportunity Index, un índice ponderado por rendimiento compuesto por las 100 principales acciones que producen dividendos en el índice S&P Global BMI, diseñado para reflejar el global global. desempeño del mercado de valores, incluidos los mercados desarrollados y las economías emergentes.
Las acciones estadounidenses representan el 30,4% de la cartera, Canadá con el 15,4% y Suiza con el 10,8%. El 25,4% de los activos de la cartera están dominados por acciones financieras. Las tres principales participaciones son Orange SA, Total SA y Eni SpA.
La relación de costes es del 0,64% y la rentabilidad por dividendo es del 3,41%. El rendimiento anual medio de cinco años del fondo es del 5,87%.Mientras tanto, el rendimiento anual medio del S&P 500 es del 8,7%.
ETF de SPDR S&P International Dividend
Global Street Dividend ETF (DWX) lanzó el S&P SPDR en 2008 y ha atraído $ 594.89 millones en activos bajo administración (AUM) desde junio de 2020. Este ETF rastrea el S&P International Dividend Opportunity Index, un índice que comprende las 100 acciones con mayor rendimiento de dividendos de empresas con sede fuera de EE. UU. que cumplan con los estándares mínimos de liquidez y estabilidad financiera.
Canadá y Japón son los países más representados, con el 18,9% y el 11,1% de los activos de la cartera, respectivamente. Las acciones de finanzas, servicios públicos y bienes raíces se combinan para proporcionar más de la mitad de las tenencias del fondo.
Las mejores posiciones en cartera son Enagas SA, Red Electrica Corp. SA y Orange SA. La relación de costes del fondo es del 0,45%. El rendimiento negativo promedio de cinco años es del 2%. El rendimiento por dividendo del ETF SP&S S&P International Dividend es del 4,19%.
ETF iShares Asia / Pacific Dividend
Los inversores que buscan exposición a una importante región de Asia y el Pacífico pueden considerar el ETF iShares Asia / Pacific Dividend Pacific (DVYA) de BlackRock, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,79%. El fondo es relativamente nuevo y se lanzó en 2012. Tiene $ 24,5 millones en activos.Este ETF rastrea el índice Dow Jones Asia / Pacific 30 Dividend Select Index, que consta de 30 acciones seleccionadas en función de su alto rendimiento, potencial de crecimiento, rendimiento constante y sostenibilidad. El fondo normalmente invierte el 90% o más en valores respaldados por índices u otras inversiones con valores similares a índices.
Australia representa el 55,2% de los activos de la cartera. Hong Kong, Japón y Singapur están representados de forma significativa en las posiciones de la cartera. Los asuntos discrecionales y financieros son los dos sectores de mercado más representados, cada uno con algo más del 25% de la cartera total.
Las tres principales participaciones de este ETF son JB Hi-Fi LTD, CSR LTD y Super Retail Group LTD. La rentabilidad media anual quinquenal del fondo es 5,62% negativo. La relación de costes es del 0,49%.
ETF de iShares International Select Dividend
BlackRock ofrece el ETF iShares International Select Dividend ETF (IDV) de base más amplia, que lanzó en 2007. Este ETF tiene activos totales de $ 3.3 mil millones, lo que lo convierte en uno de los 10 ETF de capital de gran capitalización más importantes para extranjeros.Este fondo, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,1%, sigue el índice Dow Jones EP Jones Dividend Select Index, que consta de 100 acciones con una rentabilidad elevada por dividendo que se negocian principalmente en bolsas de mercados desarrollados no estadounidenses.
El Reino Unido comprende el 23,7% de la cartera, seguido de Australia con el 16% e Italia con el 9%. Las acciones del sector financiero reciben la mayor parte de los activos, representando el 38,5% de la cartera total. Las principales participaciones de la cartera son British American Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) y Azimut Holding (AZM).
La relación de costo para iShares Select International Dividend ETF es 0.49%. El rendimiento anual medio de cinco años del fondo negativo es del 2,52%.
