En este momento estás viendo 6 pasos para pensar como un mercado de valores de alto riesgo

Mientras que los analistas cuantitativos y los trituradores de números pueden ganar mucho dinero en el mercado de valores y lo hacen, los inversores más exitosos utilizan la psicología como una herramienta para mejorar los rendimientos. Le brindaremos algunos consejos que lo ayudarán a mejorar su mentalidad de inversión, simplemente establezca su forma de pensar y comience a pensar como un gran apostador en el mercado de valores.

Tutorial: Grandes industrias de inversión

Consejo n. ° 1: evita el pánico
El pánico es un sentimiento que nos permite tomar decisiones irracionales: vender acciones cuando deberían conservarse, o quizás comprar acciones cuando deberían venderse. (Para obtener más información, lea Cómo los inversores suelen causar problemas en el mercado.)

Por supuesto, nuestro instinto básico no se puede eliminar con pánico en absoluto, por lo que la clave es controlarlo. Jim Cramer comenta parte de su éxito sobre el hecho de que siempre creyó que era solo un cheque de pago de la línea de desempleo. Pero en lugar de dejar que el pánico se lo comiera, lo aprovechó. Usó la emoción para impulsarlo a hacer una investigación más exhaustiva y para poner en marcha la competencia. Cualquiera puede utilizar esta misma estrategia y solución para convertirse en mejores inversores.

Por último, intente promover las malas noticias del mercado y analice a fondo una situación antes de actuar. Al retrasar una decisión de inversión incluso unos minutos, su proceso de pensamiento puede volverse infinitamente más claro.

Consejo n. ° 2: considere los catalizadores a corto plazo
Si bien los gurús del mercado de valores como Peter Lynch y Warren Buffett han alentado a los inversores a centrarse en el largo plazo, hay algo que decir sobre el momento de comprar o vender en torno a un potencial catalizador a corto plazo. (Para obtener más información, consulte Piense como Warren Buffett.)

Por ejemplo, un inversor a largo plazo que compró acciones Motores generales (NYSE: GM) a principios de 2005 debido a que las acciones parecían «baratas», la inversión perdió el 50% de su valor en un año. Si el mismo inversor prestaba atención a los riesgos a corto plazo del aumento de los costos del combustible y esperaba hasta que las acciones se apalancaran en la primavera de 2006 antes de comprar, tendría hasta un 30% de inversión en Navidad.

Invertir a largo plazo, pero considere la posibilidad de que ciertos eventos puedan tener un impacto positivo o negativo en su inversión; utilice esa información para evaluar cuándo comprar.

Consejo No. 3: Tener una posición revocada
Los inversores siempre deben tener una posición de reserva, ya sea estableciendo un stop loss mental a un precio del 10% o 15% por debajo de su compra, o identificando una cobertura que pueda usarse en el futuro contra ciertas posiciones. Esto no significa que deba actuar de acuerdo con estas ideas, pero sí debe identificar estos sitios de respaldo en caso de que sean necesarios.
Por ejemplo, si espera que los precios del combustible aumenten y tiene acciones en una compañía automotriz, es posible que desee considerar cubrir su riesgo comprando acciones de una compañía petrolera nacional. O, si esperaba una reducción en el gasto del consumidor nacional, es posible que desee considerar cambiar sus acciones en una cadena de comida rápida en los Estados Unidos por acciones de una empresa que obtiene la mayor parte de sus ingresos de los mercados extranjeros. Una vez más, el punto es tener siempre una salida de posición o una forma de mitigar el riesgo. (Para obtener más información, lea Estrategias de cobertura prácticas y asequibles.)

Consejo No. 4: perfeccione las habilidades cualitativas
Los inversores más exitosos ganan dinero no calculando los números que se encuentran en los informes anuales, sino extrayendo y extrayendo cosas de los comunicados de prensa, los comentarios públicos de la gerencia y otra correspondencia de los accionistas.

Por ejemplo, a principios de 2002, Corp Ciena El director ejecutivo (Nasdaq: CIEN), Gary Smith, utilizó repetidamente la palabra «difícil» al referirse al entorno de las empresas de telecomunicaciones durante una conferencia telefónica con inversores. A pesar de que el comentario de Smith fue tan malo, aquellos que pudieron leer su uso de ese adjetivo, así como su tono de voz cuando usó la palabra, pudieron vender casi el 50% en acciones, lo que ocurrió en los meses posteriores a la llamada. (Para obtener más información, lea Base de las conferencias telefónicas.)

Del mismo modo, aquellos que pudieron leer y actuar sobre los aspectos positivos de la renuncia de Bob Nardelli Deposito de casa (NYSE: HD) a principios de 2007, o la renuncia de Philip Purcell Morgan Stanley (NYSE: MS) en 2005 puede haberse hecho la ceca. Nuevamente, la idea es jugar a un detective y estar dispuesto a hacer suposiciones basadas en ciertas idiosincrasias u otros factores que no se analizan a menudo en los informes de investigación de Wall Street o que no se encuentran en la presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Consejo No. 5: Sepa cuándo nadar con la marea
Como mostró la burbuja de las puntocom, a veces vale la pena ir en contra de la tendencia predominante. En la mayoría de los casos, sin embargo, el inversor medio no debería tener que nadar contra la corriente. Es decir, si una acción está cayendo, a menudo es mejor esperar hasta que suba de nivel o reanude la presión antes de comenzar a subir.

Como prueba de que la paciencia vale la pena, piense en lo que les sucedió a las empresas, como CMGI (Nasdaq: CMGI) y JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU). Hace unos años, algunos bartenders y cazadores de bares intentaron revertir la tendencia a la baja de estas acciones, argumentando que eran una «compra», a pesar de las masas de personas que vendían estas acciones y su caída predeterminada de 100 dólares a los dígitos individuales. La verdad del asunto es que solo las personas que fueron pacientes y esperaron hasta que se formaran estas acciones no ganaron dinero.

En muchos casos se nos ha dicho que “pensemos fuera de la caja” o “vayamos contra la corriente”, lo que dificulta que algunos inversores sigan el concepto de rebaño. En cierto modo, también va en contra de la naturaleza humana en el sentido de que vemos que las acciones están bombeando, queremos averiguarlo antes de que baje aún más, incluso si no es en nuestro mejor interés.

Para evitar este instinto de comprar cuando todos los demás están vendiendo o de vender cuando todos los demás están comprando, el inversor debe centrarse en el hecho de que existen innumerables oportunidades en un mercado de acciones en un momento dado. Los inversores también deben tener en cuenta que la historia reciente sugiere que saltar el arma frente a la multitud es a menudo una causa perdida.

Entonces, ¿cómo saber si ir con la multitud o no? La respuesta corta es hacer su tarea y confirmar la posición de la manada. Tal vez debería echar un vistazo y averiguar si hay una razón por la que las acciones de una empresa son tan grandes a favor del mercado. La mayoría de las veces, una caída del precio de las acciones probablemente se justifique por alguna causa subyacente. (Para obtener más información, consulte Estrategias de selección de valores: análisis fundamental.)

Consejo No. 6: Arriésgate
La paciencia y el análisis minucioso son importantes, pero una vez que el proceso de análisis esté completo, ¡adelante! La inactividad o la parálisis son tan mortales como la acción rápida. Piense en las personas que todavía se están pateando a sí mismas por el meteórico aumento de las empresas perdedoras, por ejemplo Microsoft (Nasdaq: MSFT) o Google (Nasdaq: GOOG).

Asegúrese de no actuar como ciervos en los faros: apéguese a un proceso de investigación formal. Es decir, antes de comprar, decida revisar todas las finanzas, compare la empresa con sus competidores y lea la investigación de Wall Street sobre la empresa. Luego, una vez que se complete el proceso de tarea y tenga un plan de respaldo, comprométase a tomar medidas.

Base
Ser un «número uno» ayuda, pero vale mucho más la capacidad de un inversor para extrapolar ideas, sacar cosas de la comunicación con los accionistas y controlar sus emociones.