En este momento estás viendo 6 reglas de 6 de los mejores inversores del mundo

Los inversores no están de acuerdo mucho, pero sí están de acuerdo en que surge una estrategia sólida basada en un conjunto de reglas para ganar dinero en el mercado. Piense por un momento en sus primeros días como inversor. Si eres como muchos, te lanzas sin mucho conocimiento de los mercados. Cuando compró, no sabía qué era una oferta y vendió demasiado pronto si las acciones subieron o demasiado tarde si las acciones cayeron.

Si no tiene su propio conjunto de reglas de inversión cuidadosamente elaborado, ahora es el momento de hacerlo, y el mejor lugar para comenzar es preguntar a las personas exitosas en sus carreras de inversión. No solo hemos encontrado personas que pueden afirmar el éxito, sino que también son algunos de los inversores más exitosos de la historia.

Conclusiones clave

  • Los inversores exitosos tienen una cosa en común: tienen reglas.
  • Inversores notables como Warren Buffett dicen que se centran en los aspectos básicos y la calidad de la gestión antes de analizar el precio de las acciones.
  • Otros grandes inversores ofrecen excelentes consejos de apuestas cuando tienes una ventaja y siempre piensas en el futuro.

1. Dennis Gartman: Dejemos correr a los ganadores

Dennis Gartman comenzó a publicar The Gartman Letter en 1987. Es un comentario diario sobre los mercados de capital globales que se entrega a los fondos de cobertura, las empresas de corretaje, los fondos mutuos y las empresas comerciales y de cereales de todo el mundo todas las mañanas. Gartman también es un trader talentoso y un invitado frecuente en las redes financieras.

«Tenga paciencia con las operaciones ganadoras; sea muy impaciente por perder operaciones. Recuerde que es posible hacer grandes sumas operando / invirtiendo si tenemos ‘razón’ solo el 30% del tiempo, siempre que nuestras pérdidas sean pequeñas y nuestras ganancias son geniales «. —Dennis Gartman

Su regla anterior se ocupa de algunos errores cometidos por inversores jóvenes. Primero, no venda a la primera señal de ganancias; deje correr sus operaciones ganadoras. En segundo lugar, no deje que su operación perdedora se detenga. Está bien que los inversores ganen dinero en los mercados y pierdan un poco de dinero en una operación, pero no están de acuerdo con perder mucho dinero.

Como señala Gartman, no es necesario que tenga razón la mayor parte del tiempo. Más importante aún, deje que se ejecute una operación ganadora y detenga una operación que pierde rápidamente. Si sigue esta regla, el dinero que gane en las operaciones ganadoras será mucho más que las operaciones perdedoras.

2. Warren Buffett: Investigue

Warren Buffett es ampliamente considerado como el inversor más exitoso de la historia. No solo es uno de los hombres más ricos del mundo, sino que también tenía oído financiero para muchos presidentes y líderes mundiales. Cuando Buffett habla, los mercados mundiales se mueven según sus palabras.

«Es mucho mejor comprar una gran empresa a un precio justo que una empresa justa a un gran precio». -Warren Buffett

Buffett también es conocido como un profesor prolífico. Su carta anual a los inversores de su empresa, Berkshire Hathaway, se utiliza en las clases de finanzas universitarias de las universidades más grandes y prestigiosas.

Buffett ofrece dos consejos principales al evaluar una empresa: primero, observe la calidad de la empresa y luego el precio. Observar la calidad de una empresa requiere leer los estados financieros, escuchar las conferencias telefónicas y la gestión veterinaria. Luego, después de tener confianza en la calidad de la empresa, se debe considerar el precio.

Si una empresa no es una empresa de calidad, no la compre solo porque el precio es bajo. Las empresas de contenedores a menudo producen contenedores de frutas.

3. Factura bruta: tener una condena

Bill Gross es el cofundador de PIMCO. Dirigió el Total Yield Fund de PIMCO, uno de los fondos de bonos más grandes del mundo, y fue el director de inversiones de la empresa antes de partir en 2014.

La regla bruta se centra en la gestión de carteras.

«¿Realmente te gustan ciertas acciones? Ponga el 10% o más de su cartera en ellas. Cuente la idea. Bueno [investment] las ideas no deben diversificarse y dejar de tener sentido. «—Billete bruto

Una regla universal conocida por la mayoría de los inversores jóvenes es la diversificación, es decir, no ponga todo su capital de inversión en un nombre. La diversificación es una buena regla general, pero puede reducir sus ganancias cuando una de sus selecciones se mueve mucho, aunque otros nombres no lo hagan.

Ganar dinero en el mercado se trata de crear una oportunidad basada en una investigación exhaustiva. Mantenga siempre algo de dinero en su cuenta para aquellas oportunidades que requieran un poco más de capital y no tema actuar cuando crea que su investigación está dirigida a un verdadero ganador.

4. Talal Bin Prince Alwaleed: la paciencia es clave

Puede que nunca hayas oído hablar del príncipe Alwaleed Bin Talal, pero es muy conocido en el mundo de las inversiones. Un inversor de Arabia Saudita, luego fundó Kingdom Holding Company en el predecesor de Citorp, Citigroup (C) a principios de la década de 1990, convirtiéndose en el mayor accionista del banco.

Además, ha realizado inversiones en Twitter (TWTR) y Snap (SNAP). Su paciencia se puso a prueba durante la recesión mundial cuando golpearon muchas de sus inversiones.

«Soy un país largo. No soy un vendedor». —Príncipe Bin Alwaleed Talal

Cuando otros vendieron, especialmente cuando Citi estaba bajo una gran presión a fines de la década de 1990, el príncipe Alwaleed Bin Talal hizo lo que muchos de los mejores inversores hacen para amasar su riqueza: aferrarse a sus inversiones. Los inversores con convicciones sólidas y que han realizado la investigación pueden ejecutar eventos de mercado inestables durante largos períodos de tiempo.

5. Carl Icahn: Esté atento

Carl Icahn es un inversor moderno y un depredador empresarial que compra grandes participaciones en empresas y trata de obtener derechos de voto para aumentar el valor para los accionistas. Algunas de sus propiedades incluyen Time Warner, Yahoo, Clorox y Blockbuster Video.

Una de las principales reglas de Icahn es que no debe tomar nada personalmente mientras invierte. Icahn se ha ganado una buena cantidad de enemigos a lo largo de los años, pero los inversores no deben seguir su consejo estrictamente en términos de relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces en su inversión leyó un artículo, vio un informe de noticias o recibió un consejo de un amigo de confianza sobre las próximas acciones calientes y la pérdida de dinero?

Solo hay un consejo sobre el que actuar: Utilice su propia investigación exhaustiva basada en hechos (no opiniones) obtenidos de fuentes confiables. Se pueden considerar y verificar otros consejos, pero esa no debería ser la única razón para prometer dinero.

6. Carlos Slim: mira hacia adelante

Otro de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, es dueño de cientos de empresas y tiene una base de empleados de más de 250.000. Slim señala que una de las mayores oportunidades de inversión es abordar la pobreza en México y América Latina.

Los inversores exitosos no miran lo que está sucediendo ahora. En cambio, al estudiar el impulso de toda una empresa o economía y cómo interactúa con sus competidores, ahora invierten en lo que sucede después. Siempre están pensando en el futuro.

Si lo está mirando ahora o está tratando de saltar sobre un vendaje de inversión que ya tuvo ganancias a corto plazo, probablemente se haya perdido el gran movimiento. Intente encontrar el próximo gran ganador, pero siempre ancle su cartera con grandes empresas que tengan un largo historial de crecimiento constante.

La línea de base

Hay mucho que aprender de los inversores exitosos y su experiencia. Todos estos inversores son conocidos por ser estudiantes de los mercados, además de líderes. A medida que comience a aplicar estas reglas y se comprometa a seguirlas incluso cuando su mente diga lo contrario, debería hacerlo bien en el mercado.