En este momento estás viendo 9 Evento para clientes para hacer crecer su práctica de asesor financiero

Los eventos para clientes son una forma comprobada para que los asesores financieros muestren respeto, desarrollen aún más la relación cliente-asesor y aumenten las posibilidades de ser presentados a los amigos y socios de los clientes.

Para ser efectivos, estos eventos deben ser divertidos o informativos y, sobre todo, memorables. Pero tenga en cuenta que el objetivo final es fortalecer las relaciones con los clientes y alentarlos a que le traigan más negocios continuos y lo recomienden a sus amigos y familiares.

Conclusiones clave

  • Una de las funciones más desafiantes de los asesores financieros para mantener el crecimiento y el éxito de su negocio es mantener a los clientes comprometidos o entusiasmados con las expectativas.
  • Las técnicas tradicionales de marketing y los programas de gestión de clientes, como el envío de tarjetas de cumpleaños, llamadas telefónicas ocasionales o recordatorios por correo electrónico, pueden ser un buen comienzo, pero a menudo no son suficientes para destacar realmente.
  • Pasar tiempo con los clientes y llevarlos a eventos bien diseñados puede ser un gran cambio de juego para su negocio y fortalecer las relaciones con los clientes.
  • Aquí le sugerimos algunos eventos innovadores para los clientes en los que quizás quiera pensar.

Cenas de agradecimiento al cliente

La cena del cliente es el evento apreciado más básico y más personal. Invite a un cliente a cenar en un restaurante que se adapte a sus preferencias. Invitar a un cónyuge y a otra pareja a cumplir con nuevas expectativas es un enfoque no amenazante.

Podrás apreciar cenas a mayor escala con todos tus clientes y atender prospectos. Alquile un salón y asista a una cena con bebidas y música para un evento solo para adultos, o invite a los niños y cocine en un parque local. Decida lo que decida, haga todo lo que respete y no vender una nueva oferta o tratar de hablar con alguien sobre servicios adicionales.

Eventos de cata de vinos

Un evento de cata de vinos es un resultado de una cena apreciada por el cliente y se puede preparar solo con vino y entremeses o con una cena de plato completo. Muchos restaurantes ofrecen un paquete de degustación de vinos, así como un sommelier para ayudar a organizar y explicar las opciones de vinos. Para una opción más cara, se pueden combinar diferentes vinos con diferentes platos de la comida.

Si un evento de esta naturaleza va muy bien con sus clientes, ofrezca algunos cada año y manténgalo interesante enfocándose en diferentes tipos de vino cada vez: todos los vinos tintos, todos los vinos blancos, vinos de un país o región en particular, etc.

Talleres de planificación patrimonial o de impuestos

Los talleres son una excelente manera de agregar valor a los clientes y establecer relaciones con otros profesionales. Busque un abogado o contador de planificación local que esté dispuesto a presentar un tema en particular a los clientes. Los clientes se benefician porque están aprendiendo sobre contenido gratuito de un profesional que generalmente cobra una tarifa. Los profesionales se benefician de la comercialización de sus servicios a nuevos clientes.

Si el taller es un éxito, su orador invitado puede invitarlo a asistir a un evento similar en su propia oficina.

Estos eventos suelen ser de bajo costo y pueden realizarse en la sala de conferencias de una oficina. Si alguno de sus clientes trabaja durante el día, considere realizar el taller como un desayuno antes de que comience la jornada laboral normal o como un evento para almorzar y aprender.

Talleres relacionados con el mercado o conferencista invitado

Los talleres relacionados con el mercado se basan en temas que son oportunos e interesantes para los clientes. Pueden hablar sobre lo que sucede en las noticias financieras o sobre nuevos productos.

Los talleres de mercado son efectivos porque ayudan a educar a los clientes sobre los conceptos básicos de la inversión y otros temas de actualidad. Tenga cuidado de no hacer demasiadas ventas en este evento. Manténgalo informativo y permita que sus clientes se comuniquen con usted si están interesados ​​en lo que ha discutido.

Los oradores invitados son otra excelente manera de brindar valor a los clientes. Estos oradores pueden discutir cualquier tema interesante y relacionado con las necesidades del cliente. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer aumenta constantemente y puede ser útil y recordarle que busque un experto para hablar con los clientes sobre las medidas preventivas.

Eventos de pintura

En este tipo de evento, un instructor de pintura les enseña a todos cómo pintar el mismo cuadro. Proporcionan pinturas, pinceles, lienzos y, a veces, vino.

Los asesores pueden organizar una sesión privada con el instructor de arte e invitar a varios clientes. Asegúrese de incluir a sus cónyuges en la invitación, ya que puede darle la oportunidad de conocerlos si no está dispuesto a asistir a las sesiones de planificación financiera en su oficina.

Asegúrese de tomar una foto grupal de todos los clientes que toman sus fotos y envíela por correo electrónico a todos.

Noches de cine

Puede que no sea tan caro como pensaría alquilar una sala de cine. Pregunte en su cine local sobre paquetes que incluyan proyección, refrigerios y bebidas. Pida a sus clientes que voten por una película o elija un programa que crea que les gustaría.

Si no tiene suficientes clientes para llenar el teatro, anímelos a invitar a amigos y familiares. Es probable que alquilar un teatro para un estreno sea más caro, pero mejoraría enormemente a sus clientes y prospectos.

Clínicas deportivas

Las clínicas deportivas se pueden adaptar a las aficiones de sus clientes. El golf para jubilados suele ser muy popular entre los clientes, y una clínica de golf es un gran evento. Sería muy bienvenido albergar un campo de golf local con un instructor, ya que los golfistas generalmente quieren mejorarlo. Además, puede abrir la clínica para miembros del campo de golf con la esperanza de buscar un asesor financiero.

Eventos o fiestas personalizados

Los eventos específicos del cliente se adaptan a hitos importantes en la vida del cliente. Organizar una fiesta en honor a estos hitos mejoraría enormemente la relación entre consejero y consejero. Por ejemplo, si un cliente está a punto de jubilarse, el consejero puede organizar una fiesta de jubilación sorpresa e invitar a los amigos y familiares del cliente. Esto también permite que el asesor interactúe con nuevos prospectos.

Eventos de caridad

Organizar un evento de caridad es otra gran oportunidad para invitar clientes. Cuando se invita a sus clientes a participar en una recaudación de fondos u otro evento de su organización benéfica favorita, se les demuestra que se preocupa por asuntos ajenos al negocio.

Si un cliente participa activamente en una organización benéfica, puede ayudar a mejorar su relación ofreciéndose a ayudar a organizar o asistir a un evento.

Es importante recordar que estos eventos son sobre sus propios clientes, no sobre usted. Base sus elecciones en lo que sus clientes disfrutarían o de lo que más se beneficiarían, y mantenga las ventas lo más bajas posible. Los negocios se basan en las relaciones personales, y esto es especialmente cierto en la planificación financiera y la gestión de inversiones.