Este ha sido un año desafiante, ya que los asesores financieros y sus clientes han tenido que afrontar problemas sin precedentes. A medida que nos acercábamos a las vacaciones de Acción de Gracias, les pedimos a algunos de nuestros asesores clave que compartieran lo que encontraron más significativo este año y cómo moldeó sus perspectivas profesionales.
“Estoy muy agradecido por el apoyo de un equipo de colegas, excelentes clientes y la capacidad de continuar usando la creatividad para alentar a las personas a tomar decisiones más inteligentes con su dinero. Los mejores momentos de mis clientes se esparcen durante todo el año. Muchos clientes me registraron tan a menudo como yo los revisé durante la pandemia. Algunos de mis momentos favoritos llegaron cuando logré educar sobre los beneficios de los fondos asesorados por donantes y cómo se pueden aprovechar en una estrategia de obsequios familiares. Hubo momentos realmente brillantes durante todo esto. – Mary Beth Storjohann, fundadora de Workable Wealth
“Profesionalmente, estoy muy agradecido de ser un símbolo del potencial para tantas personas en todos los continentes, independientemente de su raza, región o religión, que pueden, con fe, trabajo y disciplina, diseñar la vida de sus sueños. Hacia adelante. «- Dasarte Yarnway, fundador y director general de Berknell Financial Group
“Estoy muy agradecido por la salud de nuestros clientes, el personal y la familia durante este año desafiante. También aprecio haber ganado la confianza para ser más personal y vulnerable con los clientes, algo con lo que siempre he luchado. Como resultado, uno de mis momentos favoritos con los clientes fue el apoyo abrumador para mi hijo de 3 años que tuvo que someterse a una cirugía de emergencia durante la primera ola de la pandemia. No hay mejor profesión en el mundo y estoy muy agradecido este año por ser parte de ella. «- Taylor Schulte, fundador y director ejecutivo de Define Financial
“Agradezco a los maravillosos clientes que han depositado su confianza en mí y en el proceso de planificación financiera. Agradezco la oportunidad de colaborar con personas tan especiales y ayudarlos a navegar en tiempos desafiantes mientras planifican sus hitos importantes. «- Marguerita Cheng, directora ejecutiva de Blue Ocean Global Wealth
“Profesionalmente, estoy muy agradecido por el maravilloso personal y las asociaciones que han hecho más fácil hacer más fácil un año desafiante. Dicen que los negocios pertenecen a tu familia y que si los cuidas, ellos se ocuparán de ti. Creo que esto es especialmente cierto en 2020. Los momentos favoritos de mis clientes fueron aquellos en los que no hablamos de finanzas y compartimos historias sobre la crianza de niños durante una pandemia. No puedo pensar en una mejor manera de relacionarme con ellos. «- Douglas Boneparth, presidente de Fide Bone Wealth
“A pesar de la locura de 2020, hay mucho por lo que estar agradecido. Estoy agradecido de que mi familia, el personal y los clientes se mantuvieron saludables durante la pandemia. Profesionalmente, estoy agradecido con mis colegas: sin el AGC ™ y mis amigos de toda la profesión, navegar el año sería muy solitario y mucho más difícil. Este año brindó un tiempo para la reflexión, que descubrí que permitió a los clientes examinar realmente lo que era más importante para ellos. He tenido muchas conversaciones con clientes en las que hemos reenfocado sus planes financieros para permitirles alinear sus valores con su plan; estas conversaciones siempre son divertidas y darán como resultado un plan financiero que tendrá un mayor impacto en sus vidas. «- Justin Castelli, director ejecutivo de RSL Wealth Management
“Estoy muy agradecido con la maravillosa comunidad de asesores financieros que me han mantenido a salvo durante sus desafiantes años a través de su apoyo y amistad. Estoy en un programa de coaching, dos maestros y aprovecho la comunidad #Fintwit en Twitter; a todos les fue mejor este año. Este año, me reuní principalmente con clientes a través de Zoom. Para mi sorpresa, en lugar de crear distancia con los clientes, Zoom pareció crear una atmósfera para compartir y conversar más. Me siento más cerca de mis clientes que antes de COVID y siento que los conozco mejor que nunca. «- Cathy Curtis, Finder y CEO de Curtis Financial Planning
A juzgar por estos momentos de gratitud, está claro que la comunidad de asesores financieros es tan fuerte como siempre y los asesores han tenido un impacto significativo en las vidas de sus clientes este año.
