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¿Qué son los titulares del núcleo?

Las posiciones principales son inversiones clave de una cartera a largo plazo. Al construir su cartera, las posiciones principales deben tener un historial de servicio confiable y resultados consistentes.

Una estrategia común utilizada por los inversores es mantener un activo que rastrea todo el mercado durante un período prolongado de tiempo, como un fondo índice S&P 500. Luego, multiplican ese activo por acciones específicas o fondos negociados en bolsa (ETF) para crear oportunidades de obtener mejores resultados de ajuste de riesgo.

Estas inversiones secundarias se denominan participaciones secundarias o satélites. Apuntan a acciones de crecimiento o sectores de mercado específicos que están a punto de tener un mejor desempeño. Una vez que un inversor ha construido una sólida posición central para su cartera de inversiones, tiene más flexibilidad para asumir riesgos en otras áreas de su cartera.

Conclusiones clave

  • Las posiciones clave son inversiones clave en una cartera a largo plazo, por lo que un historial de servicio confiable y una rentabilidad constante son esenciales.
  • Ejemplos de participaciones principales son un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea un fondo indexado o un grupo de acciones de primera clase.
  • Las tenencias centrales no constituyen una cartera completa; por lo general, se llevan a cabo junto con inversiones secundarias dirigidas a un sector o grupo industrial específico.

Cómo funciona Core Holds

Las posiciones básicas en una cartera bien diversificada son generalmente mejores que una cartera que incluye acciones de crecimiento total. Una cartera de inversiones básica consistente y confiable se beneficiará de un crecimiento estable en los sectores más seguros de la economía y aprovechará las oportunidades de crecimiento en sus inversiones complementarias.

Cuando crea una cartera a largo plazo con participaciones básicas, también es más fácil de monitorear y reequilibrar porque solo hay unas pocas inversiones. Además, con este tipo de estrategia, los inversores pueden esperar menos volatilidad y reducción que en una cartera gestionada activamente. Esto puede ayudar a limitar los efectos negativos de los impuestos y las comisiones comerciales en las devoluciones.

Inversiones de tenencia de núcleo común

Las posiciones principales a menudo consisten en fondos indexados como el Dow 30 y el S&P 500. También hay una serie de acciones individuales que pueden asegurar el rendimiento de la cartera a largo plazo. Por ejemplo, a Apple (AAPL), Amazon (AMZN) y Google (GOOGL) les ha ido bien durante la última década y deberían seguir siendo competitivos en los próximos años.

Otras características de las participaciones principales

Las posiciones básicas son fundamentales para el rendimiento a largo plazo de una cartera de inversores. Por tanto, los activos que componen las posiciones básicas de la cartera deben tener determinadas características. La empresa debe tener un historial de redistribución de los beneficios excedentes a los accionistas mediante compras o pagos de dividendos. La empresa debería registrar un crecimiento constante de las ganancias cada trimestre que pasa. La empresa podría tener una alta participación de mercado, un sólido reconocimiento de marca y buscar oportunidades de crecimiento en el futuro. Por ejemplo, pueden tener planes para introducir nuevos productos en el mercado o expandir su mercado. Estas decisiones a menudo conducen a un mayor potencial de crecimiento y mayores rendimientos de las acciones.