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Los analistas cuantitativos o «quants» que trabajan en la industria financiera utilizan técnicas matemáticas y estadísticas para estudiar, medir y evaluar los instrumentos financieros, los mercados financieros y el comportamiento de los participantes del mercado. Los analistas financieros cuantitativos trabajan en todo tipo de negocios en la industria de valores, incluidos bancos comerciales, bancos de inversión, firmas de administración de patrimonio y fondos de cobertura. Las compañías de seguros, las empresas de consultoría de gestión, las empresas de contabilidad y las empresas de software financiero también emplean analistas cuantitativos.

Si bien el enfoque de los análisis cuantitativos puede variar considerablemente de un trabajo a otro, el trabajo básico generalmente implica el desarrollo y la construcción de modelos matemáticos diseñados para proporcionar información sobre sistemas financieros complejos.Estos modelos se pueden utilizar para valorar valores e instrumentos derivados, para orientar el momento de las operaciones o para evaluar y gestionar diferentes tipos de riesgo financiero. Cualquiera que sea el enfoque del trabajo, la información y los conocimientos producidos por el análisis cuantitativo se utilizan generalmente para desarrollar e implementar estrategias de inversión y para tomar decisiones sobre los administradores de inversiones de la empresa o sus clientes de inversión.

Conclusiones clave

  • Los analistas cuantitativos que trabajan en el sector financiero utilizan técnicas estadísticas y matemáticas para evaluar datos económicos, instrumentos financieros y mercados.
  • Los analistas financieros cuantitativos trabajan en bancos comerciales, bancos de inversión, firmas de administración de patrimonio y fondos de cobertura, entre muchos otros.
  • Un título en física, ingeniería, informática o matemáticas aplicadas ayudará a mejorar las cantidades cuantitativas antes de ingresar a la fuerza laboral.

Trayectoria profesional

Algunos analistas financieros cuantitativos comienzan a trabajar en roles de nivel de entrada como analistas de investigación después de completar una licenciatura en un campo que brinda habilidades cuantitativas prácticas, como estadísticas, finanzas o economía. Sin embargo, estos trabajos no suelen conducir a carreras de largo plazo en el campo. En cambio, los analistas de investigación cuantitativa junior normalmente regresan a la escuela o se transfieren a puestos estrechamente relacionados, como puestos de analista de inversiones que investigan empresas y acciones.

En la industria de valores, los analistas cuantitativos se emplean típicamente debido a su experiencia en técnicas complejas de modelado matemático, habilidades que requieren muchos años de capacitación para desarrollarse. Como resultado, la mayoría de los analistas cuantitativos llegan al campo después de obtener una maestría o un doctorado. Los mejores candidatos para puestos de analistas suelen tener doctorados y experiencia en la realización de investigaciones independientes y el diseño de modelos matemáticos.

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¿Qué hace un analista cuantitativo?

Preparación académica

Por lo general, se requiere un título de posgrado en un campo cuantitativo como finanzas, economía, matemáticas o estadística para una carrera a largo plazo como analista cuantitativo.También pueden ser aceptables títulos en física teórica, ingeniería, ciencias de la computación y otros campos que brinden capacitación avanzada en modelos matemáticos y otras técnicas cuantitativas avanzadas. Algunos profesionales a nivel de doctorado que buscan ingresar a la industria financiera desde carreras cuantitativas en campos no financieros eligen regresar a la escuela para obtener una maestría en especialidades en ingeniería financiera o finanzas matemáticas.

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Pago cuantitativo promedio de los analistas en los EE. UU. A mayo de 2020, según Glassdoor.com.

Otras calificaciones y habilidades

Pocos empleadores en este campo requieren que los solicitantes de empleo tengan una certificación profesional. Sin embargo, algunos puestos pueden requerir una licencia apropiada de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la organización a cargo de la supervisión de las firmas de valores y corredores en los Estados Unidos.Para comenzar el proceso de licencia de FINRA, un candidato generalmente necesita obtener el patrocinio oficial de su empleador.Como resultado, los requisitos de licencia para un trabajo generalmente se manejan después de que un nuevo empleado comienza a trabajar.

La mayoría de los analistas financieros cuantitativos deben tener un alto nivel de competencia en la gestión de bases de datos y las habilidades de programación utilizadas para desarrollar y aplicar modelos matemáticos. El lenguaje de programación C ++ generalmente se considera el más importante en el campo, aunque los diferentes requisitos dependen del puesto.Otros lenguajes de programación utilizados en el campo incluyen Python, SQL, C #, Java, .NET y VBA. Los analistas financieros cuantitativos deben tener experiencia en un paquete de software de análisis estadístico como Matlab, R, S-Plus o SAS. Excel también requiere habilidades avanzadas .T

Los analistas deben tener excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita. Además de desarrollar nuevos modelos matemáticos y enfoques analíticos, los analistas deben poder documentar y presentar los resultados de su trabajo a otros miembros de la empresa para que puedan utilizarse en los negocios cotidianos. Se puede pedir a los analistas que trabajen con el personal técnico para diseñar sistemas adecuados para ejecutar los modelos que crean. Los analistas deben esperar comunicarse con una gerencia sólida y varias unidades de negocios para establecer las prioridades de investigación y diseño.