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¿Qué es un analista de seguridad?

Un analista de seguridad es un profesional financiero que estudia diversas industrias y empresas, proporciona informes de investigación y valoración y hace recomendaciones para la compra, venta y / o retención.

Comprensión de los analistas de seguridad

Los analistas de seguridad rastrean el desempeño de una o más acciones, sectores, industrias o economías en el mercado. Los contratos de futuros no son valores porque su desempeño no depende de la gestión o actividades de personas externas o de terceros. Sin embargo, las opciones para estos contratos se consideran valores, ya que el rendimiento depende de las actividades de un tercero.

Conclusiones clave

  • Los analistas de seguridad estudian varias industrias y las empresas proporcionan informes de investigación y valoración después del desempeño de una o más acciones, sectores, industrias o economías.
  • Como parte de su trabajo, los analistas de seguridad recomiendan una compra, venta o recomendación de adquisición en los mercados financieros, y normalmente se les cobra a los clientes por acceder a esos informes.
  • Los analistas de valores suelen trabajar para empresas de investigación, bancos de inversión o firmas de capital privado y trabajan en áreas como fusiones y adquisiciones, quiebras y están involucrados en movimientos organizacionales que pueden afectar el valor financiero de una empresa.

Los analistas de valores realizan análisis fundamentales y / o técnicos de valores en el mercado para ayudar a los inversores minoristas e institucionales a tomar decisiones de inversión. El análisis fundamental se basa en los factores comerciales subyacentes, como los estados financieros, mientras que el análisis técnico se centra en las tendencias y el impulso de los precios.

Al construir modelos financieros a partir de los datos, los analistas de seguridad pueden comprender mejor la salud financiera y las perspectivas de rentabilidad de una empresa o sector.

Las evaluaciones que realiza un analista de seguridad determinan si realiza una compra, venta o recomendación en los mercados financieros. Los clientes y terceros suelen pagar por el acceso a estos informes.

Datos y estimaciones

El análisis de valores implica la recopilación e interpretación de datos financieros. Los datos se obtienen de varias fuentes, incluidos los estados financieros que se ponen a disposición del público en la base de datos en línea EDGAR (recopilación, análisis y recuperación de datos electrónicos), publicaciones financieras, intercambio de información con investigadores financieros y otros analistas, etc.

Dependiendo del propósito del análisis, los analistas pueden tener la tarea de realizar estimaciones de ganancias futuras de las ganancias por acción (EPS) de una empresa. Al estimar las ganancias de una empresa durante ciertos períodos (trimestrales, anuales, etc.), los analistas pueden usar el análisis de flujo de efectivo para aproximar el valor razonable de una empresa, lo que arroja un precio de acción objetivo.

Las estimaciones de ganancias de los analistas de seguridad a menudo se agregan para formar una estimación de consenso, que se utiliza como punto de referencia para medir el desempeño real de una empresa. La sorpresa de ganancias generalmente ocurre cuando una empresa pierde la estimación de consenso al ganar más o menos de lo esperado.

Habilidades de analista de seguridad

Los analistas de valores trabajan para bancos de inversión, firmas de capital privado, firmas de capital riesgo, fondos de cobertura y compañías de investigación. Están involucrados en eventos corporativos, como fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones corporativas, quiebras y otros movimientos organizacionales que pueden afectar el valor financiero de una empresa.

Los analistas de seguridad están equipados con hojas de cálculo y números y deberían poder explicar de manera efectiva los resultados de su análisis a los clientes, la administración y los pares de la industria. Muchos analistas tienen títulos universitarios en el campo de las finanzas y aceptan certificaciones adicionales después de graduarse (por ejemplo, CFA) para aumentar su conocimiento de los mercados de capitales.