En este momento estás viendo Asesores: las mejores formas de encontrar su primer cliente

Conviértete en un asesor financiero exitoso Es un desafío único, con muchas partes móviles. Además de completar los cursos de educación requeridos, muchos asesores financieros también son planificadores financieros certificados. (CFP) o analistas de estatutos financieros (CFA) para estar por encima de la competencia.

Después de todo, según el Departamento de Trabajo de EE. UU., Ha habido 263.000 asesores financieros desde 2019, un número que se espera que crezca un 4% para 2029. En un área tan concurrida, es difícil construir un libro de negocios sólido. Los siguientes consejos pueden ayudar a los nuevos asesores financieros a dejar su huella y capturar participación de mercado.

Conclusiones clave

  • Establecerse en un campo competitivo como el asesoramiento financiero es un desafío, pero hay formas de hacerse un hueco.
  • Hacer crecer su red es esencial, pero significa ir más allá de su círculo íntimo para desarrollar relaciones personales con diferentes personas.
  • No busque más allá de los jubilados anticipados como clientes y encuentre mercados desfavorecidos, para que sean competitivos.
  • Involúcrese con su comunidad a través del voluntariado y otros programas como una forma de sentirse conectado y encontrar clientes potenciales.

Gana tu influencia

Los nuevos asesores financieros deben ir más allá de sus círculos internos para hacer crecer sus redes y aumentar su base de referencias. Si bien esto se puede lograr a través del marketing en redes sociales, desarrollar relaciones personales suele ser una solución más efectiva.

«Mi consejo para los asesores financieros que recién están comenzando es que aprovechen los centros de influencia como contadores, abogados, directores de recursos humanos, reuniones sobre el negocio, así como el uso de redes sociales», dice Donald Reichert, especialista en planificación de eventos y fundador de The Reichert Compañía. Dado que se necesita un tiempo para asegurar una relación, Reichert enfatiza la importancia de establecer contactos al principio de su carrera.

Conoce a los inseguros

Si bien los jubilados y aquellos que están casi jubilados son una fuente clara de negocios, los asesores financieros deben considerar la demografía poco protegida para aumentar los clientes.

“Si bien la mayoría de los asesores trabajan con personas en edad de jubilación que tienen carteras exuberantes, yo me concentro en el espacio profesional joven que no está bajo asedio”, dice Matt Cosgriff, CFP, Jefe del Grupo de Gestión Patrimonial en BerganKDV Wealth Management en Minneapolis, Minn.

Involúcrate en la comunidad

Una de las mejores formas en que los consejeros pueden ganar nuevos clientes es aumentando la participación personal en sus comunidades. Si bien las campañas de marketing tradicionales cuestan dinero, la participación del público solo requiere tiempo. Y al ofrecerse como voluntarios para causas cercanas a ellos, los consejeros pueden conectarse con otras personas de ideas afines, que algún día pueden convertirse en clientes comerciales.

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Asesores financieros: consejos para ganar nuevos clientes

Qué pequeña devolución proporciona

Para los nuevos asesores financieros, nutrir a los clientes es un juego de números que se puede ganar con los siguientes métodos de divulgación, aunque el proceso puede ser muy lento:

  • Llamada fría
  • Golpeando puertas
  • Proporcionar comidas gratuitas para fomentar la asistencia a las presentaciones.
  • Instale peceras para coleccionar tarjetas de presentación en ferias comerciales

Devin Carroll, fundador de Carroll Investment Management, enfatiza que no hay atajos para generar clientes, explicando: «Durante la primera década como consultor, tuve dificultades con el proceso de adquisición de clientes. Llamadas en frío, llamadas a puertas, seminarios y esperanzas las referencias eran mis herramientas. Y aunque estos métodos funcionaban, eran dolorosamente lentos «.

La línea de base

Las personas que desean contratar a un asesor financiero tienden a elegir profesionales en quienes confían a través de relaciones que cambian naturalmente. Al conectar el compromiso de la comunidad con redes sólidas, los consultores pueden construir un negocio que crecerá en los próximos años.