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Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)

¿Qué es la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)?

La Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC) es un colectivo de consejos de planificación patrimonial que comprende más de 270 consejos miembros de todo Estados Unidos.

Comprender la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)

La Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC) es una coalición nacional de planificadores patrimoniales y consejos de planificación patrimonial comprometidos a establecer y mantener altos estándares de competencia para la profesión de planificación patrimonial.

La NAEPC requiere que sus consejos de miembros admitan una variedad de profesionales de planificación patrimonial. Esto podría incluir agentes de seguros, abogados, planificadores financieros, contadores y muchos más. La organización no restringe disciplinas o especialidades de membresía en sus consejos de miembros, por lo que muchos consejos incluyen miembros de una variedad de disciplinas. El vínculo común es que todos los miembros del consejo de afiliados están relacionados de alguna manera con el tema central de la planificación patrimonial.

Para mantener y respaldar estándares de prestigio para los profesionales que obtienen la afiliación como miembro de NAEPC, la organización implementa estándares estrictos de admisión. Los solicitantes de un puesto directamente relacionado con la planificación patrimonial deben tener una amplia experiencia profesional, así como una educación formal documentada relevante para esos deberes.

Admisión y membresía de NAEPC

NAEPC tiene tres tipos de miembros: consejos, personas designadas y miembros en general. Alguien puede ser miembro en su mayor parte si su consejo local no está involucrado o si la persona no está afiliada a un consejo local.

NAEPC ofrece dos credenciales de planificación patrimonial, el planificador patrimonial acreditado (AEP) y el especialista en derecho de planificación patrimonial (EPLS). La organización busca promover el valor de la planificación patrimonial a través de varios programas de marketing y educación pública. La designación AEP está destinada a reflejar el estatus de élite de logros profesionales. Aquellos que deseen obtener esta designación deben ser un profesional con licencia o acreditado en su campo, con un título de alto nivel como CPA, JD o CFP. También necesitan dedicar al menos un tercio de su enfoque profesional a la planificación patrimonial.

El Board of Estate Law Specialist, Inc., una subsidiaria de NAEPC que lleva la designación EPLS, es el único certificado de la junta nacional de esa designación para profesionales legales. Al igual que la AEP, las credenciales de EPLS requieren estándares de entrada estrictos y demuestran logros profesionales.

Para obtener cualquiera de las credenciales de planificación patrimonial que ofrece la NAEPC, los estudiantes deben tener una carrera en planificación patrimonial. Los corredores de bolsa, los planificadores financieros y los profesionales de impuestos son elegibles para estos programas. Deben tener al menos cinco años de experiencia de calificación en sus respectivos campos antes de que puedan hacer la nominación.