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Beneficio en los mercados bajista y alcista

Tanto los mercados bajistas como los alcistas son excelentes oportunidades para ganar dinero, y la clave del éxito es utilizar estrategias e ideas que puedan generar ganancias en diferentes condiciones. Esto requiere coherencia, disciplina, concentración y la capacidad de aprovechar el miedo y la codicia. Este artículo lo ayudará a familiarizarse con las inversiones que pueden prosperar en mercados al alza o a la baja.

Conclusiones clave

  • Hay muchas formas diferentes de obtener ganancias en cualquier tipo de mercado. Los mercados alcistas y bajistas ofrecen una variedad de oportunidades si puede verlas lo suficientemente pronto.
  • Las formas de obtener ganancias en un mercado bajista incluyen posiciones cortas, opciones de venta y ETF cortos.
  • Las formas de obtener ganancias en un toro incluyen posiciones largas, opciones de compra y ETF.

Formas de obtener ganancias en los mercados bajistas

Un mercado bajista se define como una caída del 20% o más en el promedio del mercado. Los mercados bajistas generalmente ocurren durante una recesión o recesión económica, cuando prevalece el optimismo. Pero entre los escombros se encuentran las oportunidades para ganar dinero para aquellos que saben cómo utilizar las herramientas adecuadas. Aquí hay algunas formas de obtener ganancias en los mercados bajistas:

1. Publicaciones breves

Una posición corta, también conocida como venta corta, se produce cuando toma prestadas acciones y las vende con la esperanza de que las acciones caigan en el futuro. Si funciona según lo planeado y el precio de la acción cae, usted compra esas acciones al precio más bajo para cubrir la posición corta y beneficiarse de la diferencia. Por ejemplo, si cobra acciones de ABC a $ 35 por acción y la acción cae a $ 20, puede volver a comprar las acciones a $ 20 para cerrar la posición corta. Entonces, su beneficio total sería de $ 15 por acción.

2. Agregar opciones

Una opción de venta es el derecho a vender acciones a un precio de ejercicio determinado hasta una fecha futura determinada, conocida como fecha de vencimiento. El dinero que paga por la opción se llama prima. La elección agregada en valor aumenta a medida que cae la acción subyacente. Si la acción se mueve por debajo del precio de ejercicio de venta, es posible que tenga derecho a vender la acción al precio de ejercicio más alto o la opción de venta para obtener una ganancia.

3. ETF cortos

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) a corto plazo, también conocido como ETF inverso, produce rendimientos que son inversos de un determinado índice. Por ejemplo, un ETF que funciona a la inversa del Nasdaq-100 caerá aproximadamente un 25% si ese índice aumenta un 25%. Pero si el índice cae un 25%, el ETF aumentará proporcionalmente. Debido a esta relación inversa, los ETF cortos / inversos son adecuados para inversores que desean beneficiarse de una recesión del mercado o que desean cubrir posiciones largas contra dicha recesión.

Maneras de obtener ganancias en los mercados alcistas

Un mercado alcista ocurre cuando los precios de los valores aumentan más rápido que la tasa promedio general. Los mercados alcistas están experimentando períodos de crecimiento económico y optimismo de los inversores. Aquí hay algunas herramientas adecuadas para los mercados de valores en alza:

1. Mensajes largos

Una posición larga es simplemente para comprar acciones o cualquier otro valor con la esperanza de que su precio suba. El objetivo general es comprar las acciones a un precio bajo y venderlas por más de lo que pagó. La diferencia refleja su beneficio.

2. Opciones de llamada

Una opción de compra es el derecho a comprar acciones a un precio determinado (el precio de ejercicio) hasta una fecha determinada (la fecha de vencimiento). Llama al valor a medida que aumenta el precio de la acción subyacente. Si el precio de las acciones aumenta más que el precio de ejercicio de la opción, el comprador de la opción puede comprar el derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio más bajo y luego venderlas a un precio más alto en el mercado abierto, y como resultado se generará una ganancia. . El comprador de la opción puede vender la opción de compra en el mercado abierto para obtener una ganancia, asumiendo que la acción está por encima del precio de ejercicio.

3. ETF largos

La mayoría de los ETF siguen promedios de mercado específicos, como el Dow Jones Industrial Average (DJIA) o el Standard & Poor’s Index 500 (S&P 500), y se negocian como acciones. Los costos operativos y de transacción suelen ser bajos y no requieren una inversión mínima. Los ETF buscan replicar el movimiento de los índices que siguen, menos los costos. Por ejemplo, si el S&P 500 aumenta un 10%, un ETF basado en índices aumentará aproximadamente en la misma cantidad.

Cómo observar los mercados bajista y alcista

Los mercados operan en ciclos, lo que significa que la mayoría de los inversores tendrán mercados alcistas y bajistas. La clave para obtener ganancias en ambos tipos de mercados es ver cuándo los mercados están comenzando a alcanzar un pico o cuándo están en la parte inferior.

Una forma de hacerlo es mirando la línea de avance / declive, que muestra el número de problemas avanzados dividido por el número de problemas que disminuyen durante un período determinado. Un número mayor que 1 se considera alcista y un número menor que 1 se considera bajista.

Una línea ascendente confirma que los mercados se están moviendo al alza. Sin embargo, una línea descendente puede resultar en una disminución durante un período en el que los mercados continúan subiendo. Cuando la línea ha estado disminuyendo durante varios meses y los medios se están moviendo constantemente al alza, esto podría considerarse una correlación negativa y es probable que sea una corrección importante o un mercado bajista. Una línea de avance / declive que continúa moviéndose hacia abajo indica que los medios seguirán siendo débiles. Sin embargo, si la línea sube durante varios meses y los medios se han movido hacia abajo, esta divergencia positiva podría desencadenar un mercado alcista.

La línea de avance / descenso es solo uno de los muchos indicadores que le ayudarán a determinar la tendencia.

La línea de base

Hay muchas formas de obtener ganancias en los mercados bajistas y alcistas. La clave del éxito es aprovechar al máximo las herramientas de cada mercado. Las ventas en corto, las opciones de venta a corto y los ETF a corto o inverso son pocas herramientas del mercado de operadores que permiten a los inversores aprovechar la debilidad del mercado, mientras que las posiciones largas en acciones, ETF y opciones de compra son adecuadas para los mercados alcistas. Además, es importante utilizar indicadores para ver cuándo comienzan o terminan los mercados alcistas y bajistas.