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Se requieren algunos cálculos simples para encontrar el porcentaje total de ganancia o pérdida en una cartera. Primero, debe comprender cómo se obtienen las ganancias o pérdidas porcentuales sobre valores individuales.

Encontrar ganancias o pérdidas netas

Para encontrar la ganancia o pérdida neta, reste el precio de compra del precio actual y divida la diferencia por los precios de compra del activo. Por ejemplo, si compra acciones hoy por $ 50 y mañana la acción vale $ 52, su ganancia porcentual es del 4% ([$52 – $50] / $ 50).

Obtener un rendimiento diario de su cartera requiere un enfoque diferente. Debido a que las acciones suelen tener diferentes precios de compra, una ganancia porcentual en un valor puede no ser lo mismo que una ganancia porcentual igual en otro. Agregar los rendimientos porcentuales individuales solo lo agregará a una medición precisa del rendimiento de una cartera.

Calcule el porcentaje de rendimiento de su cartera

Al ajustar el método anterior para obtener un rendimiento de acciones, puede obtener el rendimiento porcentual de la cartera. En lugar de utilizar el precio de compra y el valor actual de las acciones, realizará sus cálculos en función del valor total de su cartera. Por ejemplo, el 1 de junio, su cartera está valorada en $ 14,500. Después de una semana de actividad en el mercado, el valor de su cartera aumenta a $ 15,225. Entonces, su rendimiento porcentual en su cartera para la semana es del 5% ([$15,225 – $14,500] / $ 14,500).