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¿Qué es un fondo de capitalización flexible?

Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada. Este tipo de estructura de fondos se reflejará en el prospecto del fondo. Un fondo de capitalización flexible puede proporcionar al administrador del fondo más opciones de inversión y posibilidades de diversificación.

Conclusiones clave

  • Un fondo de capitalización flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalización de mercado predeterminada.
  • Un fondo de capitalización flexible puede proporcionar al administrador del fondo más opciones de inversión y posibilidades de diversificación.
  • A diferencia de otros fondos, como los fondos de capital central o los fondos de pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no está restringido para los fondos de capitalización flexible.
  • Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente del tamaño de la empresa.

Cómo funciona el fondo de capitalización flexible

A diferencia de otros fondos, como los fondos de capital central o los fondos de pequeña capitalización, el tamaño de la empresa no está restringido para los fondos de capitalización flexible. Un fondo de capitalización flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente del tamaño de la empresa.

Tipos de empresas por capitalización de mercado

La capitalización de mercado es una de las formas más comunes en que las empresas eligen fondos mutuos para invertir en ellos. La capitalización de mercado se refiere al valor de mercado total en dólares de las acciones en circulación de una empresa. La capitalización de mercado generalmente se denomina «capitalización de mercado». La capitalización de mercado se calcula multiplicando las acciones de la empresa en circulación por el precio de mercado actual de una acción.

Es importante utilizar la capitalización de mercado para mostrar el tamaño de la empresa porque el tamaño de la empresa es un determinante fundamental de varias características que interesan a los inversores (incluido el riesgo).

  • Las empresas de gran capitalización suelen tener una capitalización de mercado de $ 10 mil millones o más. Estas grandes empresas han existido durante mucho tiempo y son grandes actores en industrias establecidas. Invertir en empresas de gran capitalización no genera necesariamente grandes beneficios en un corto período de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas empresas suelen recompensar a los inversores con un aumento constante del valor de las acciones y el pago de dividendos.
  • Las empresas de capital medio suelen tener una capitalización de mercado de entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones. Las empresas de capital medio están en constante expansión. Tienen un riesgo fundamentalmente más alto que las empresas de gran capitalización porque están menos establecidas, pero son atractivas por su potencial de crecimiento.
  • Las empresas de pequeña capitalización tienen una capitalización de mercado de entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Estas pequeñas empresas pueden ser jóvenes en edad y / o pueden atender nuevos mercados e industrias de nicho. Estas empresas se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su antigüedad, los mercados a los que sirven y su tamaño. Las empresas más pequeñas con menos recursos son más sensibles a la desaceleración económica.

Ejemplo de capitalización de fondos flexible

El Fidelity All-Cap Stock Selector Fund es una estrategia de diversificación de acciones nacionales que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalización de mercado y estilos. El fondo está gestionado por un miembro de la división Global Asset Allocation de Fidelity y un equipo de gestores de carteras sectoriales. La ponderación del sector de la cartera se mantiene similar a las comparativas en un esfuerzo por agregar valor a través de la selección activa de valores y también para minimizar los riesgos asociados con la sincronización sectorial o de mercado.

El fondo tuvo una rentabilidad anual a 10 años del 14,51% al 31 de agosto de 2020, en comparación con el 14,88% de su principal índice de referencia de crecimiento en EE. UU. Las 10 principales participaciones, que representaron el 25,46% del fondo, fueron:

  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Alphabet Inc. CL A. (GOOGL)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Facebook Inc. CL A (FB)
  • Adobe Inc. (ADBE)
  • United Health Group Inc. (UNH)
  • Proctor y Gamble Co. (PG)
  • Salesforce.com Inc. (CRM)
  • Roche Holdings AG