En este momento estás viendo Cómo adoptar un enfoque cuidadoso de sus prácticas de asesoramiento

La atención plena se está volviendo cada vez más común en todo tipo de lugares de trabajo, incluida la tecnología y las finanzas. De hecho, directores ejecutivos como Marc Benioff de Salesforce y Mark Bertolini conocen a Aetna por su compromiso con la atención plena e incorporarlo a la cultura de su empresa.

Entonces, ¿cómo se traduce eso en práctica de consultoría? Como director ejecutivo Asesores de riqueza Falcon, Jake Falcon decidió adoptar un enfoque más cauteloso en su carrera después de una batalla contra el cáncer. Ahora libre de cáncer, se compromete a ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras de una manera que tenga en cuenta sus metas actuales y futuras.

Priorizar la atención plena

«He estado ejerciendo desde 2006 y crecí en un modelo de corretaje muy tradicional», dice Falcon, y explica que lanzó Falcon Wealth Advisors en 2016 como resultado de su compromiso con un modelo de confianza. Poco tiempo después, le diagnosticaron cáncer de colon avanzado y el diagnóstico adoptó un enfoque más cauteloso en todas las áreas de su vida. “Aprendí a respetar el momento presente y a centrarme en el bienestar y la salud en general”, explica.

Como resultado, el enfoque de Falcon para trabajar con los clientes ha cambiado y los resultados han sido muy satisfactorios. “Cuando me reúno con los clientes, por supuesto, vamos más allá de su plan financiero y el desempeño de sus inversiones”, dice. “Pero mis conversaciones sobre cómo motivar a los clientes a usar su capital para hacer las cosas que los hacen felices y lograr sus sueños de jubilación son mucho más”. La medida fue simple pero significativa, lo que permitió a Falcon profundizar sus relaciones con los clientes y ayudarlos a lograr más de sus objetivos generales.

Remodelando la cultura de la empresa

Si bien la atención plena puede tener un gran impacto en las relaciones con los clientes, es solo uno de los beneficios de una práctica más consciente. «Creo que la calma y la conciencia que tengo ahora cuando me encuentro cara a cara con mis clientes, y también afecta a mi equipo», dice Falcon. «Así que todos hemos crecido y mejorado en cualquier función que desempeñamos en el personal, lo que en última instancia se traduce en un mejor servicio al cliente».

La investigación también respalda estos conocimientos. De acuerdo a una un estudio reciente desarrollado por Aetna, participar en programas de atención plena en el trabajo puede conducir a una reducción del 28% en los niveles de estrés y una mejora del 20% en la calidad del sueño. Además, estos programas pueden impulsar la productividad, aumentando el tiempo de trabajo productivo en un promedio de 62 minutos por semana.

Consejos para concejales

Entonces, ¿cómo pueden los consejeros incorporar la atención plena en sus prácticas? Según Falcon, los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. “Lo más importante es escuchar más de lo que hablas”, dice. “Creo que a veces necesitamos hablar sobre lo que hacemos por los clientes y cómo podemos ayudarlos, pero a veces es tan simple como encontrar algunas preguntas abiertas y dejar que sus clientes hablen, y aplicar ese conocimiento en su situación para ayudar ellos. »

Sobre todo, Falcon explica que es importante que los consejeros prioricen su salud y bienestar para que puedan poner a trabajar la mejor versión de sí mismos todos los días. «Es importante no ignorar ciertas áreas de tu vida porque estás muy concentrado en tu práctica», dice. Debido a que los estilos de vida a menudo informan nuestro enfoque del trabajo (y viceversa), actuar con más cuidado puede ayudar a equilibrar todo mejor.