Cómo aplicar indicadores técnicos a fondos mutuos

La mayoría de los inversores evalúan los fondos mutuos utilizando los principios del análisis fundamental en lugar del análisis técnico. Los fondos mutuos suelen ser inversiones, compras y adquisiciones a largo plazo, y el análisis técnico es más adecuado para el comercio a corto plazo.

Dicho esto, los inversores no deben olvidar el valor de algunos indicadores técnicos comunes para proporcionar información comercial para casi cualquier tipo de inversión o instrumento financiero, incluidos los fondos mutuos. A continuación, se muestran cinco indicadores técnicos comunes que se pueden aplicar a los fondos mutuos.

Conclusiones clave

  • Los fondos mutuos a menudo se evalúan utilizando un análisis fundamental en lugar de un análisis técnico, que se usa con más frecuencia para el comercio a corto plazo.
  • Sin embargo, el análisis técnico puede proporcionar información significativa sobre la mayoría de las inversiones y activos financieros, incluidos los fondos mutuos.
  • Los indicadores técnicos comunes que ayudarán a un fondo mutuo a considerar una buena o mala inversión incluyen tendencias, promedios móviles, índice de fuerza relativa (RSI), niveles de soporte y resistencia y formaciones de gráficos.

1. Tendencias

La mayoría de los análisis técnicos comienzan con tendencias, que son líneas que conectan múltiples puntos de precio y se extienden hacia el futuro para identificar tendencias de precios y áreas de soporte / resistencia. En el caso de los fondos mutuos, consulte un gráfico de precios a largo plazo para determinar su tendencia.

Se puede trazar una línea de tendencia trazando una línea que conecte múltiples fondos de fondos mutuos a lo largo del tiempo. Es posible que el fondo haya probado esta línea de tendencia con frecuencia a lo largo de los años. Si el precio del fondo rompe decisivamente una tendencia establecida a largo plazo, es una señal bajista. Un inversor en un fondo de este tipo debería considerar vender sus participaciones en el fondo si esto sucede..

Por el contrario, una ruptura por encima de una tendencia definida puede ser una señal alcista, lo que indica que el inversor debe permanecer en el fondo.

2. Media móvil

Los promedios móviles son los datos de series de tiempo, como los precios. Los inversores pueden utilizarlos para identificar las tendencias de precios de los fondos mutuos. Una media móvil en aumento sugiere que el fondo está disminuyendo, mientras que una media móvil en baja indicaría una recesión.

La segunda aplicación principal surge de la intersección de dos promedios móviles, por ejemplo, un promedio móvil a corto plazo, 20 días y un promedio móvil a largo plazo de 200 días.

Si el promedio móvil de 20 días supera el promedio móvil de 200 días, esto se consideraría una señal alcista para el fondo mutuo. Por el contrario, si el promedio móvil de 20 días se rompe por debajo del promedio móvil de 200 días, esto sería una señal bajista.

El promedio móvil de 200 días se considera un indicador técnico clave, con rupturas por encima o por debajo de las señales comerciales importantes. Es particularmente adecuado para el análisis técnico de fondos mutuos debido a su naturaleza a más largo plazo.

3. Índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que compara la cantidad de ganancias y pérdidas recientes para evaluar si el fondo mutuo está sobrevendido o sobrevendido.

Un RSI por encima de 70 sugeriría que el fondo mutuo está sobrevendido y su valor está sobrepoblado y listo para una recesión. Los RSI por debajo de 30 indican estados demasiado frecuentes que podrían desencadenar un rebote, lo que podría respaldar la decisión de compra de un inversor de valor.

4. Apoyo y resistencia

Se crea un nivel de soporte cuando un fondo mutuo cotiza a un cierto nivel y luego rebota. Con el tiempo, este nivel se convierte en un área sólida de apoyo a los fondos mutuos. Por el contrario, se crea un área de resistencia cuando el fondo no puede superar un cierto nivel de precios.

Los niveles de soporte y resistencia resaltan la dirección del mercado y ayudan a determinar los puntos de entrada y salida.

Cuanto más extensas sean estas pruebas de soporte y resistencia, y cuanto más a menudo el fondo cotice hacia abajo o hacia arriba hasta el nivel de soporte o resistencia, más agudas se vuelven. El desglose del soporte a largo plazo es muy bajista y podría ser una desventaja significativa para el fondo mutuo. Moverse por encima de la resistencia a largo plazo es muy alcista y señala un alza.

5. Formaciones de estatutos

En el análisis técnico se utilizan varios tipos diferentes de gráficos, siendo los más comunes los gráficos de líneas y los gráficos de barras.

Los usuarios de alto nivel pueden preferir los gráficos de velas a los gráficos de puntos y figuras. Las formaciones autorizadas para fondos mutuos se pueden interpretar como acciones. El patrón de cabeza y hombros, por ejemplo, se considera muy bajista para el pecho, y el patrón inverso de cabeza y hombros se considera una señal alcista.

La parte superior o inferior doble o triple es un patrón de gráfico que es fácil de identificar y tiene un alto nivel de confiabilidad. Un techo doble o triple generalmente se crea después de un largo período y señala una inversión de tendencia inminente; si un fondo mutuo de mayor inclinación no puede romper esta formación, puede colocarse a un nivel más bajo. Por el contrario, un fondo que ha creado un fondo doble o triple puede estar listo para subir.

La línea de fondo

Si bien los fondos mutuos no facilitan fácilmente el análisis técnico, los inversores pueden aplicar algunos indicadores técnicos comunes para predecir los movimientos de los fondos mutuos. Los indicadores técnicos como tendencias, promedios móviles, RSI y formaciones de gráficos se utilizan ampliamente en el análisis de fondos mutuos, ya que brindan señales confiables que son fáciles de interpretar.