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En este momento estás viendo Cómo Goldman Hedge Fund llega al mercado

En 2018 se produjo una inusual turbulencia en el mercado de valores que no se había visto en años, lo que permitió que la industria de los fondos de cobertura de $ 3,2 billones llegara al S&P 500 por primera vez desde la crisis financiera de 2008, según el rastreador de la industria HFR. No es de extrañar entonces que la cartera VIP de Goldman Sachs ‘Hedge Fund esté funcionando bien. La canasta de 50 acciones representa las tenencias preferidas de los fondos de cobertura. Tiene un rendimiento de alrededor del 4%, duplicando el ritmo del S&P 500 hasta la fecha (YTD) al cerrar el viernes. El liderazgo de mercado de la cartera, que consta de acciones de crecimiento, puede continuar. «Esperamos que las acciones de crecimiento continúen teniendo un mejor desempeño este año, lo que beneficiaría al VIP de nuestro fondo de cobertura», dice Goldman. (Ver también: Los fondos de cobertura de acciones superan por primera vez en diez años).

Canasta VIP de Hedge Fund con un rendimiento del 16% en 12 meses

La cartera de fondos de cobertura del banco de inversión se basa en 848 fondos de cobertura con 2,3 billones de dólares en posiciones de capital bruto, e incluye Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Alibaba Group Holdings (BABA), Visa Inc. (V) y Monsanto Co. (MON), así como nombres menos comunes como Autodesk Inc. (ADSK), Booking Holdings (BKNG), XPO Logistics Inc. (XPO) y TransDigm Group (TDG). En su informe, Goldman señala que la canasta de fondos de cobertura fue «resistente» durante un período volátil cuando el índice S&P 500 se movió un 1% o más 34 veces desde el comienzo del año, el número más alto durante los primeros cinco meses del año. un año desde 2010. Al igual que los fondos de cobertura, la cartera de Goldman ha impulsado la propiedad de acciones en el sector energético en auge.

Entre los artistas estrella, Amazon ha registrado un rendimiento del 39% en lo que va del año, Microsoft el 17% y Alibaba el 15%.

9 Elija el mejor fondo de cobertura

Rendimiento total de la empresa hasta la fecha 39% Microsoft 17% Alibaba 15% Visa 15% Monsanto 10% Autodesk 23% Reservas 21% XPO Logistics 15% TransDigm Group 22%

Fuente: Goldman Sachs; Me gusta 1/6

Goldman estima que las ganancias y los ingresos de su cartera de 50 acciones aumentarán más rápido que el promedio del S&P 500. Esto permitirá que la canasta mediana rinda un 16% durante los próximos 12 meses en comparación con el 11% del S&P 500, según Goldman.

La cartera de fondos de cobertura sobre acciones en crecimiento se expuso a impulsar las ganancias en 2018

Varios factores han permitido que estas selecciones, las más comunes entre las 10 principales tenencias de fondos de cobertura, superen al mercado en general. «Aparte de las exposiciones factoriales, el rendimiento de los fondos favoritos sugiere que los administradores han mantenido sus posiciones preferidas y siguen confiando en el mercado alcista», dijo Goldman.

Como se mencionó anteriormente, la canasta VIP del fondo de cobertura se ha beneficiado de «resultados extraordinarios» en acciones de crecimiento en comparación con el resto del mercado durante los últimos 18 meses, ya que el grupo está «correlacionado positivamente con las acciones de crecimiento», dijo David Kostin. la equidad es estratégica en Goldman, dijo CNBC. Goldman dice que a estos tipos de acciones les irá bien en medio de un crecimiento económico «saludable pero moderado» del 2,9% en los EE. UU. En 2018 y del 2,2% en 2019.

Sin duda, no se ganaron todas las 50 selecciones de acciones de la cartera de Goldman. Dieciocho han registrado rendimientos negativos hasta ahora. (Ver también: Ray Dalio: Vender acciones caras, festejar como loca).