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Invertir en agricultura parece un buen movimiento estratégico. Después de todo, ya sea que toda la economía esté en recesión o en auge, la gente todavía necesita comer. Debido a esto, muchos inversores consideran que las inversiones agrícolas y agrícolas están libres de recesión. Además, a medida que aumenta la población mundial, la agricultura desempeñará un papel cada vez más importante en el sostenimiento de las sociedades globales.

Dicho esto, comprar una granja no es una estrategia viable para el inversionista promedio. La compra de una granja puede requerir un gran compromiso de capital y el tiempo y los costos de operación o arrendamiento de una granja a menudo son sustanciales. Afortunadamente, los inversores tienen muchas otras formas de ganar exposición al sector además de invertir en una granja.

Conclusiones clave

  • Invertir en agricultura significa invertir su dinero en la producción, procesamiento y distribución de alimentos y cultivos.
  • Dado que el mundo tiene que sostener una población en crecimiento y con menos tierra, el interés en la producción agrícola como inversión ha aumentado junto con la población mundial.
  • Hay una variedad de formas de invertir indirectamente en la agricultura, desde los REIT agrícolas hasta los ETF agrícolas y los mercados de productos básicos.

REIT agrícolas

Lo más parecido que puede hacer un inversor a ser propietario de una granja sin hacerlo es invertir en un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) orientado a la agricultura. Algunos ejemplos incluyen Farmland Partners Inc. (FPI) y Gladstone Land Corporation (LAND).

Estos REIT generalmente compran tierras agrícolas y luego las alquilan a los agricultores. Los REIT en tierras agrícolas tienen muchos beneficios. Por un lado, brindan mucha más diversificación que la compra de una sola finca, porque permiten que un inversor tenga intereses en varias fincas en una amplia zona geográfica.

Los REIT de tierras agrícolas ofrecen más liquidez que la propiedad física de tierras agrícolas, ya que las acciones de la mayoría de estos REIT se pueden vender rápidamente en las bolsas de valores. Y los REIT de tierras agrícolas reducen la cantidad de capital necesario para invertir en tierras agrícolas, porque la inversión mínima es solo el precio de las acciones de un REIT.

Existencias agrícolas

Los inversores también tienen acceso a una combinación de empresas que cotizan en bolsa que operan en el sector agrícola. Estas empresas incluyen empresas que cultivan y producen cultivos directamente a las empresas que trabajan en diversas industrias que apoyan a los agricultores.

La producción de cultivos

Una posible oportunidad de inversión son las empresas que plantan, cultivan y cosechan cultivos. Muchas de estas empresas participan en actividades de apoyo como distribución, procesamiento y empaque. Desafortunadamente, hay un número limitado de las principales empresas de producción que cotizan en bolsa, incluida Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) y Cresud (CRESY).

Industrias de apoyo

Los inversores pueden comprar acciones en diversas industrias que apoyan la agricultura. Tres de las industrias más grandes que venden fertilizantes y semillas son las empresas, los fabricantes de equipos agrícolas y los distribuidores y procesadores de cultivos.

  1. Fertilizantes y semillas. Muchas empresas están involucradas en la producción y venta de fertilizantes y semillas, y los inversores querrán saber qué parte de los ingresos de cada empresa se deriva realmente de la agricultura, porque algunas también sirven a otros sectores. Las empresas que cotizan en bolsa que venden fertilizantes o semillas incluyen Nutrien Limited (NTR) y The Mosaic Co. (MOS).
  2. Equipo. La agricultura es una actividad intensiva en equipos, por lo que los inversores pueden obtener exposición al sector realizando inversiones en fabricantes de equipos centrados en la agricultura. Dos empresas fuertemente involucradas en equipos agrícolas son Deere & Co. (DE) y AGCO Corp. (AGCO).
  3. Distribución y procesamiento. Muchas empresas proporcionan la infraestructura que mueve los cultivos de la granja a la tienda de comestibles local. Entre los que transportan, procesan y distribuyen cultivos se encuentra Archer Daniels Midland Co. (ADM) y Bunge Limited (BG). Al igual que los fabricantes de equipos, algunos de estos distribuidores reciben solo una parte de sus ingresos de las actividades relacionadas con la agricultura.

En ETF

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una buena herramienta para que los inversores obtengan exposiciones diversificadas al sector agrícola. Por ejemplo, Market vectors Agribusiness ETF (MOO) ofrece acceso a una gama diversificada de empresas, que invierten en empresas que reciben al menos el 50% de sus ingresos de la agricultura. El ETF de productos agrícolas con mejor rendimiento, basado en el rendimiento sobre el rendimiento de 2020, es el ETF de Teucrium Soybean ETF (SOYB).

Al igual que al invertir en cualquier tipo de ETF, los inversores deben considerar cuidadosamente las comisiones de administración de cada ETF y el rendimiento del índice que rastrea el fondo.

Los fondos de inversión

También existen fondos mutuos que invierten en las industrias agrícola y agrícola. Si esto le parece atractivo, primero debe determinar si el fondo invierte en negocios relacionados con la agricultura o si invierte en materias primas. Además, tenga en cuenta que muchos de estos fondos están expuestos a otros sectores además de la agricultura. Entonces, si está más interesado en realizar una inversión agrícola o agrícola pura, probablemente sea mejor optar por otros tipos de clases de activos.

Al invertir en fondos mutuos, los inversores deben considerar las tarifas y el rendimiento pasados, y compararlos con las tarifas de ETF, por ejemplo. Los fondos mutuos con exposición a negocios agrícolas o productos básicos incluyen el Fondo de acciones de productos básicos globales de Fidelity (FFGCX) y el Fondo de infraestructura y recursos globales de North Square Ridge (INNAX).

Materias primas blandas

Los inversores más especulativos pueden estar considerando la inversión directa en materias primas, con la esperanza de aprovechar los cambios de precios en el mercado. Si bien solo puede exponerse a las materias primas comprando contratos de futuros, hay una serie de ETF y notas negociadas en bolsa (ETN) que brindan un acceso más diverso a las materias primas.

Si bien algunos ETF y ETN ofrecen a los inversores exposición a un producto básico en particular (como maíz (MAÍZ), ganado (COW), café (JO), grano (GRU), cacao (NIB) y azúcar (SGG)), ofrece a otros una canasta de productos básicos. Como ejemplo de esto último, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja y azúcar.

También está el Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), que invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja, azúcar, café y algodón, y Rogers International Commodity Agriculture (RJA) STI, que invierte en una canasta de 20 contratos de futuros agrícolas de materias primas. .

La línea de fondo

Los inversores que buscan invertir en el sector agrícola tienen muchas alternativas a la compra de una granja. Los inversores que deseen replicar más fielmente los retornos de propiedad de tierras agrícolas de REIT pueden comprar tierras agrícolas. Para aquellos que buscan una mayor exposición al sector agrícola, las inversiones de capital en productores de cultivos, empresas de apoyo o ETF pueden ser la mejor opción. Y una variedad de contratos de futuros, ETF y ETN están disponibles para aquellos que buscan beneficiarse de los cambios de precios de los productos agrícolas. Con todas estas opciones, los inversores deberían poder encontrar un vehículo y una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades.