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Los inversores tienen muchas opciones para exponerse al petróleo como inversión. Estos métodos tienen distintos niveles de riesgo y van desde la inversión directa en petróleo como materia prima, hasta la exposición indirecta al petróleo a través de la propiedad de acciones relacionadas con la energía, ETF o contratos de opciones. Todos estos tipos de inversiones se pueden obtener a través de una cuenta de corretaje en línea o directamente a través de un corredor.

Conclusiones clave

  • El petróleo crudo es un producto básico esencial que suministra energía y productos del petróleo al mercado mundial.
  • Los inversores pueden especular directamente sobre el precio del petróleo negociando con derivados del petróleo o un producto negociado en la bolsa USO, que rastrea el precio del crudo WTI.
  • Los inversores pueden jugar en los mercados petroleros de una manera más indirecta invirtiendo en refinerías de petróleo y empresas de servicios petroleros, o en ETF que se especializan en estos sectores.

El petróleo como activo

El petróleo es un recurso vital desde el punto de vista económico y estratégico para muchas naciones debido a su origen en gran parte de la energía que consumimos. Países como Estados Unidos tienen grandes reservas de petróleo crudo para uso futuro. La medición de estas reservas de petróleo sirve como indicador para los inversores; Los cambios en los niveles de existencias de petróleo son un reflejo de las tendencias en la producción y el consumo.

En la primavera de 2020, los precios del petróleo cayeron en medio de la pandemia y la desaceleración económica del COVID-19. La OPEP y sus aliados acordaron realizar recortes históricos de producción para estabilizar los precios, pero cayeron a un mínimo de 20 años.

Los inversores en petróleo y gas buscan indicadores económicos específicos que les ayuden a comprender los movimientos futuros de la industria del petróleo. Como cualquier mercado de materias primas, las empresas de petróleo y gas y los futuros del petróleo son sensibles a los niveles de inventario, la producción, la demanda global, las políticas de tasas de interés y las cifras económicas agregadas, como el producto interno bruto.

Aparte de los factores de oferta y demanda, otra fuerza impulsora de los precios del petróleo fueron los inversores y especuladores que ofertaron por contratos de futuros del petróleo. Muchos grandes inversores institucionales que ahora participan en los mercados del petróleo, como los fondos de pensiones y de dotación, tienen inversiones vinculadas a las materias primas como parte de una estrategia de asignación de activos a largo plazo. Otros, incluidos los especuladores de Wall Street, negocian futuros del petróleo durante períodos muy cortos para obtener ganancias rápidas. Algunos observadores comentan sobre estos especuladores sobre las amplias oscilaciones a corto plazo de los precios del petróleo, mientras que otros creen que su impacto es mínimo.

Invierta directamente en petróleo

Una forma directa de tener petróleo es comprar futuros u opciones de petróleo. Los futuros son muy volátiles y conllevan un alto nivel de riesgo. Además, invertir en futuros puede requerir que el inversor haga muchos deberes e invierta una gran cantidad de capital.

Otra forma directa de poseer petróleo es comprar fondos comerciales basados ​​en petróleo (ETF). Los ETF se negocian en una bolsa de valores y se pueden comprar y vender de manera similar a las acciones. Por ejemplo, comprar una acción de USO le expondría a casi un barril de petróleo. El objetivo de inversión del fondo es proporcionar rendimientos de inversión diarios que correspondan a los cambios porcentuales diarios en el precio spot del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) que se entregará a Cushing, Oklahoma.

Invertir en petróleo indirectamente

Además, los inversores pueden obtener exposición indirecta al petróleo mediante la compra de ETF en el sector energético, como el iShares Global Energy Sector Index Fund (IXC), y a través de fondos mutuos del sector energético, como el New Price Era Fund. Rowe ( PRNEX). Los ETF y fondos mutuos específicos de energía solo invierten en acciones de compañías petroleras y de servicios petroleros y son menos riesgosos.

Otros ETFS que rastrean el sector de perforación de petróleo y gas son SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), US Oil & Gas Exploration and Production Index Fund (IEO) iShares Dow Jones y Dynamic Energy Exploration & Production Invesco Portfolio (PXE) ).

Qué tienen que decir los expertos:

Advisor Insight

Rebecca Dawson
Silber Bennett Financial, Los Ángeles, California.

Hay muchas formas de invertir en materias primas petroleras. Incluso puede comprar petróleo real en el barril.

El petróleo crudo se cotiza en la Bolsa Comercial de Nueva York como contratos de futuros de petróleo crudo dulce, así como en otras bolsas de productos básicos en todo el mundo. Los contratos de futuros son acuerdos para entregar una cantidad de productos básicos a un precio fijo y en una fecha futura.

Otra forma de comprar petróleo son las opciones de petróleo. Los contratos de opciones dan al comprador o vendedor la opción de negociar petróleo en el futuro. Si opta por comprar futuros u opciones directamente en petróleo, deberá negociarlos en una bolsa de productos básicos.

La forma más común de invertir en petróleo para el inversor medio es comprar acciones de un ETF de petróleo.

Finalmente, puede invertir en petróleo a través de una exposición indirecta al ser propietario de diferentes compañías petroleras.