En este momento estás viendo Cómo la lealtad hace su dominio en el espacio de la fundación

Fidelity Investments, con sede en Boston, ha sido un inversor durante muchos años, gracias en gran parte al desempeño estelar de su Fidelity Magellan Fund (FMAGX) y Fidelity Contrafund (FCNTX), entre otras cosas. Sin embargo, en los últimos 15 años más o menos, Fidelity ha entrado en el espacio del fondo cotizado en bolsa (ETF). Con los ETF creciendo a tasas asombrosas, solo tenía sentido que Fidelity continuara expandiendo sus ofertas en el área. En los últimos años, en particular, Fidelity ha trabajado para mejorar enormemente sus ofertas de ETF. (Ver también: ETFs de Active Fidelity Investments Entre los mejores: Barron’s.)

Desde el primer ETF hasta la actualidad

El primer ETF de Fidelity, conocido como Nasdaq Fidelity Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ), se lanzó en 2003. Un avance rápido 15 años después, y la compañía de inversión aumentó significativamente sus ofertas de ETF; ahora enumera 25 ETF, incluidos 11 ETF dirigidos al sector de acciones pasivas, 10 fondos de factores y tres ETF de bonos gestionados activamente. Además de su línea de 25 fondos, Fidelity brinda a sus clientes acceso a aproximadamente 70 ETF pasivos patrocinados por iShares. Dicho esto, los activos de la compañía ahora administran más de $ 11 mil millones, según Investors.com. Además, Fidelity administra más de $ 380 mil millones en activos de la Fundación.

Plan de expansión

¿Cómo se ha centrado tanto Fidelity en el espacio de la Fundación en los últimos años? Gran parte del ímpetu detrás de estas nuevas ofertas puede deberse al director de gestión y estrategia de ETF de la empresa, Greg Friedman. Friedman se unió a Fidelity en 2013 y ha trabajado para aumentar constantemente las opciones de ETF para los inversores de Fidelity. De hecho, incluso ya en junio de 2018, Fidelity lanzó dos nuevos fondos basados ​​en factores enfocados en el área de renta fija. En septiembre de 2016, Fidelity lanzó seis ETF de factor nacional más y luego agregó dos ETF de factor internacional adicionales en las primeras semanas de 2018. Los dos ETF más recientes en este escrito son Fidelity Low Duration Bond Factor (FLDR) y High Factor de fidelidad de rendimiento (FDHY). (Para obtener más información, consulte: Inversiones de lealtad para lanzar 2 ETF de bonos basados ​​en factores.)

Friedman explicó el ímpetu detrás de los dos nuevos ETF en un comunicado: «con una metodología cuantitativa, basada en reglas en su núcleo y una superposición de liquidez activa, Fidelity High Yield Factor ETF aprovecha nuestra amplia capacidad de altos ingresos para ofrecer una mayor exposición a los «mercado de rendimiento para los inversores ETF», dijo. «Fidelity Duration Bond Factor Un ETF es único en su categoría porque busca un equilibrio entre el riesgo crediticio y el riesgo de tasa de interés, además de obtener un mayor potencial de ingresos que un mercado monetario con menor volatilidad que un fondo de bonos a corto plazo».

Estimulación del crecimiento de ETF

Friedman explicó que Fidelity decidió ingresar al espacio ETF gracias a uno de los «mayores diferenciadores de la compañía: la energía distribuida». Gracias a esa capacidad, dice, «los inversores y asesores en [Fidelity’s] una plataforma de corretaje puede acceder a una amplia gama de ETF líderes en la industria sin comisión. »

La lealtad es más conocida por sus fondos mutuos, y existe la preocupación de que un conjunto adicional de ofertas de ETF pueda generar interés (o entrada) en esas partes centrales de los servicios de la empresa. Friedman sugiere, sin embargo, que «los fondos mutuos y los ETF no tienen por qué ser una propuesta. Muchos inversores y asesores utilizan ambos para lograr sus objetivos financieros». Dice que «es un buen ejemplo [Fidelity’s] alineación sectorial, incluidos fondos mutuos sectoriales y ETF. Desde el lanzamiento de la línea ETF del sector en 2013 … [Fidelity has] visto crecer los activos en ambas áreas. «(Para obtener más información, consulte: Fondo mutuo vs. ETF: ¿Cuál es el adecuado para usted?)

Con una sólida oferta de ETF sin comisiones en su plataforma de corretaje y el apoyo de la fundación de Fidelity y una reputación sustancial como empresa de inversión, Fidelity parece tener mucha confianza en el aumento de sus servicios de ETF. Mientras los clientes sigan invirtiendo en esa área, es probable que Fidelity se mueva hacia este espacio.