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Grados y Certificaciones/ CFA

¿Cómo puedo convertirme en un analista financiero colegiado (CFA)?

Según el CFA Institute, una persona con un estatuto de CFA no es un analista financiero autorizado. El CFA Institute enfatiza fuertemente que la designación CFA no es un sustantivo. Para ser titular de la designación CFA, una persona debe:

• Aceptar seguir el Código de Ética y los Estándares de Conducta Profesional del CFA Institute.

• Aprobar los exámenes CFA para los niveles I, II y III CFA.

• Completar cuatro años de experiencia laboral profesional calificada en la toma de decisiones de inversión.

• Conviértase en miembro regular del CFA Institute y solicite la membresía de una asociación miembro local de CFA.

Conviértase en un titular de CFA Charter

El paso más importante para convertirse en titular de una carta de CFA es aprobar los tres exámenes de CFA que se ofrecen. Todos los exámenes se administran una vez al año, con la excepción del nivel de examen CFA I, que se realiza dos veces al año. Para avanzar al nivel II, primero debe pasar el nivel I; para pasar al nivel III, debe pasar el nivel II.

Después de aprobar los tres exámenes, debe cumplir con los requisitos restantes antes de solicitar convertirse en titular de la carta. Puede obtener los cuatro años de experiencia laboral calificada para coincidir con la realización de los exámenes. Después de completar los cuatro años de trabajo calificado y aprobar los tres exámenes, solicite la membresía del CFA Institute.

Para ser aceptado como una institución CFA como miembro, debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener una licenciatura.

• Tener 48 meses de experiencia laboral aceptable.

• Aprobar el examen CFA nivel I.

• Proporcionar referencias profesionales.

• Siga el código de conducta.

• Derechos salariales.

Una vez que haya cumplido con todos estos requisitos, se le considerará titular de una carta de CFA.

Advisor Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Grupo financiero Los Ángeles, California.

La credencial de analista financiero colegiado, o CFA, es una de las nominaciones más difíciles de obtener y requiere mucho tiempo, dedicación y disciplina para estudiar para los exámenes. El CFA es una de las nominaciones más respetadas y populares en la industria de inversiones.

El examen CFA Nivel I se administra solo dos veces al año, y los exámenes CFA Nivel II y CFA Nivel III se administran solo una vez al año. Debido a que los exámenes no se toman con frecuencia, se necesitan al menos dos años y medio para aprobar los tres niveles.

El sitio web del CFA Institute es el mejor recurso para obtener más información sobre el programa de análisis financiero de la carta, los requisitos, los exámenes y convertirse en titular de la carta.