fbpx
Inversión/ Portfolio Management

Cómo reducir la volatilidad en su cartera

Con lo que pareció ser un cambio, cuando la bola cayó, golpeando en 2012, el volátil año 2011 reemplazó al comienzo del 2012 con poca volatilidad. La escalada lenta y constante ha reemplazado los días con un aumento del 2% hoy y un descenso del 2% al día siguiente.

MIRA: Enfoque simplificado para calcular la volatilidad

Si bien muchos inversores pueden sufrir la baja volatilidad presente en el mercado, los inversores ocasionales saben que el mercado de valores rara vez permanece del mismo humor durante largos períodos de tiempo, lo que hace que sea razonable creer que las sesiones de negociación volátiles pueden regresar pronto. Por lo tanto, es esencial que los traders tengan un plan de lo que harán cuando sea difícil navegar nuevamente por el mercado.

¿Cómo puede reducir la volatilidad de su cartera? Aqui hay algunas ideas.

Beta
Cada acción tiene una medida de volatilidad llamada beta. Esta métrica se encuentra a menudo en la sección de análisis básico de la página de información de acciones. Una beta significa que la acción operará al mismo tiempo que el S&P 500. Si el S&P baja un 0.5%, esta acción bajará la misma cantidad. Si la beta está por debajo de uno, la acción es más rápida que el mercado en general y una beta por encima de uno sugiere que la acción trabajará más.

La mejor manera de reducir la volatilidad en su cartera de operaciones es vender acciones de beta alta y reemplazarlas con nombres de beta más baja. Es posible que realmente le gusten sus acciones de John Deere, pero en tiempos de alta volatilidad del mercado, puede fluctuar enormemente. Cambiarlo con acciones de beta más baja como Johnson y Johnson reduciría la volatilidad general de su cartera.

Los operadores a menudo cambian la volatilidad de su cartera ya que todo el mercado envía señales diferentes. A medida que sube, aumentan la beta. Cuando está en modo de corrección, los nombres de beta inferior ayudan a preservar el capital.

Setos
La esgrima consiste en iniciar posiciones cortas contra sus puestos largos. Supongamos que tiene 100 acciones de Qualcomm, pero cree que el mercado está listo para la corrección. Podría vender 100 acciones de acciones sobrevaloradas de alta beta que cobrarían una tasa de mercado superior a la completa en caso de una corrección. Luego, podría cubrir la breve posición más adelante cuando crea que el mercado está a punto de ver una recuperación. Es posible que haya perdido dinero en su trabajo de Qualcomm pero haya ganado dinero en el sitio corto.

Cautiverio
Cuando los traders tienen un alto apetito por el riesgo, no tienen muchos productos de renta fija, pero cuando el mercado es escéptico y trata de encontrar refugios seguros para su dinero, no reaccionan fuertemente a los movimientos generales del mercado, se mueven hacia el mercado de bonos. Los bonos, los ETF de bonos y las tesorerías actúan como refugios seguros cuando el mercado se contrae. No solo reduce la volatilidad, sino que también permite al trader generar ingresos.

Dinero
La forma más sencilla de reducir la volatilidad de su cartera es sentarse. Si vende sus trabajos y se le asigna más dinero, estará completamente libre de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. No se recomienda permanecer en efectivo durante períodos prolongados, ya que el dinero va a ser inflación, pero para los traders que creen que el mercado se estabilizará pronto, el efectivo es la forma más fácil de mitigar las pérdidas.

La línea de base
Los inversores a largo plazo pueden necesitar responder a la volatilidad. Los estallidos y caídas temporales en el mercado no cambian el propósito a largo plazo de su cartera, por lo que no es necesario cambiar las posiciones. Mantenga el rumbo y sepa que la historia muestra que el mercado se recupera constantemente.

MIRA:
Comprensión de las medidas de volatilidad