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Trading/ Futures & Commodities Trading

Consejos para el comercio de futuros

Para muchos inversores, los mercados de futuros, con todos los diferentes términos y estrategias comerciales, pueden resultar confusos y atemorizantes. Existen oportunidades para limitar las pérdidas en su cartera o obtener ganancias significativas mediante el uso de los mercados de futuros, pero es importante que comprenda cómo funcionan estos productos derivados y cómo puede obtener esas ganancias de manera constante. Este artículo explica cómo funciona cada mercado y las diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero.

Conclusiones clave

  • Los mercados de futuros permiten a las personas comprar y vender créditos con algún activo subyacente para entrega futura.
  • Los especuladores pueden utilizar el apalancamiento para apostar por el precio de varios valores subyacentes, desde índices bursátiles hasta materias primas y tipos de cambio de divisas.
  • También puede utilizar futuros para protegerse contra pérdidas en una cartera existente o para protegerse contra cambios de precios adversos para los productores de ciertos productos.

¿Cómo puedes tener éxito?

Los mercados de futuros son coberturas y especuladores que predicen si el precio de un producto, una moneda o un índice de mercado en particular subirá o bajará en el futuro.

Como cualquier mercado, este conlleva riesgos al negociar, pero el potencial de obtener ganancias a corto y largo plazo podría ser sustancial, gracias en parte a la enorme volatilidad conocida en estos mercados. Estos son algunos de los diferentes mercados de futuros, junto con diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero en ellos.

Materias primas

Una mercancía es un producto físico cuyo valor está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto incluye granos (maíz, trigo, etc.), energía (como gas natural o petróleo crudo) y metales preciosos como oro o plata, por nombrar solo algunos.

Un contrato de futuros de productos básicos es un acuerdo para comprar o vender una cantidad predeterminada de un producto básico a un precio determinado en una fecha futura determinada. Como todos los contratos de futuros, los futuros de materias primas se pueden utilizar para cubrir o proteger una posición de inversión o para apostar por el movimiento direccional del activo subyacente.

Para las personas, puede acceder a los mercados de futuros de productos básicos principalmente a través de una cuenta de futuros administrada, que está disponible a través de firmas de corretaje especializadas llamadas Asesores de comercio de productos básicos (CTA).

Muchos inversores confunden los contratos de futuros con los contratos de opciones. Con los contratos de futuros, el tenedor está obligado a actuar. Si el tenedor no libera el contrato de futuros antes de que expire, debe comprar o vender el activo subyacente al precio cotizado.

Monedas

Las divisas, o el comercio de divisas, es un intento de ganar dinero o cubrir el riesgo en medio del movimiento de los tipos de cambio. Una estrategia comúnmente utilizada para el comercio de divisas es escalar. Los revendedores buscan extraer ganancias a corto plazo de los cambios incrementales en el valor de una moneda. Si esto se hace una y otra vez, sus ganancias continuarán aumentando con el tiempo, lo que le brindará ganancias totales significativas cuando sume todas las pequeñas ganancias.

Generalmente, su período de tiempo puede ser tan corto como un minuto o puede durar varios días. Una estrategia de scalping requiere una disciplina estricta a fin de seguir obteniendo pequeñas ganancias a corto plazo mientras se evitan grandes pérdidas.

Se encuentra disponible una amplia gama de contratos de futuros de divisas. Además de los contratos populares como el EUR / USD (contrato de futuros de divisas euro / dólar estadounidense), también existen contratos de futuros de futuros de divisas E-Micro que se negocian a una décima parte de la cantidad de los contratos de futuros de divisas regulares.así como pares de divisas de mercados emergentes como el PLN / USD (contrato de futuros zloty polaco / dólar estadounidense) y el RUB / USD (contrato de futuros rublo ruso / dólar estadounidense).

Los diferentes contratos se negocian con diferentes niveles de liquidez; por ejemplo, el volumen diario del contrato EUR / USD podría ser de 400.000 contratos por cada 400 contratos para un mercado emergente como el BRL / USD (dólar real brasileño / dólar estadounidense).

Los futuros de divisas son mercados de futuros negociados. Los traders suelen tener cuentas con corredores que colocan órdenes en las distintas bolsas para comprar y vender contratos de futuros de divisas. La cuenta de margen se utiliza generalmente en el comercio de futuros de divisas; de lo contrario, se necesitaría mucho dinero para comerciar. Con una cuenta de margen, los traders piden prestado dinero al corredor para realizar operaciones, generalmente un multiplicador del valor real en efectivo de la cuenta.

Los futuros de divisas no deben confundirse con el comercio de divisas al contado, que tiene una demanda cada vez mayor entre los operadores individuales.

Índices

Otra categoría de futuros que es popular entre los inversores son los futuros sobre índices, como el contrato de futuros sobre índices S&P 500. Sin embargo, cada producto de futuros puede utilizar diferentes futuros para determinar el precio del contrato de futuros. Por ejemplo, el valor del contrato de futuros del S&P 500 es $ 250 veces el valor del índice del índice S&P 500. El contrato de futuros del S&P 500 tiene un valor de $ 50 veces el valor del índice.

Los futuros sobre índices también están disponibles para los contratos Dow Jones Industrial Average (DJIA) y Nasdaq 100, así como para los contratos Dow E-mini (YM) y NASDAQ 100 E-mini (NQ). Los futuros de índices están disponibles para mercados extranjeros, incluido el German Trade Frankfurt Exchange (DAX), que es similar al Dow Jones, el índice SMI en Europa y el Índice Hang Seng (HSI) en Hong Kong.

Los futuros de índices son una forma de entrar en una estrategia de indexación pasiva, al poseer todo el índice en un solo contrato y con más apalancamiento del que proporcionaría un ETF. La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, Inc. afirman. (FINRA) un mínimo del 25% del valor comercial total como saldo mínimo de la cuenta.Sin embargo, algunos corredores reclamarán más de este margen del 25%. También se utilizan para protegerse contra grandes sitios de stock.

Tasas de interés

Los contratos de futuros de tipos de interés también son contratos populares. Dos estrategias comerciales basadas en el tiempo que se utilizan comúnmente para negociar este tipo de futuros son el ciclo y el comercio estacional.

Una estrategia de negociación cíclica se implementa mediante el estudio de datos históricos y la obtención de posibles ciclos ascendentes y descendentes para un activo subyacente. Dos ciclos comúnmente utilizados para los futuros de índices bursátiles son el ciclo de 23 semanas y el ciclo de 14 días. Si se estudian las tendencias de precios de los ciclos, puede haber grandes ganancias para los inversores ocasionales.

El comercio estacional, por otro lado, es cuando intenta negociar los efectos estacionales que ocurren en los mercados de futuros. Los datos históricos sugieren que muchos mercados, sectores y materias primas se negocian a diferentes niveles a lo largo del año y muestran patrones similares año tras año. Otra forma efectiva de ganar dinero operando con futuros es estar al tanto de estas diferentes tendencias estacionales.

Pregunta a E

Puede ser aterrador comenzar en los mercados de futuros. Una forma de aprender sobre la marcha sin arriesgar su dinero es iniciar un comercio de papel. El comercio de papel se realiza imitando las operaciones por usted mismo (o con un simulador de mercado) hasta que se sienta lo suficientemente cómodo como para comenzar a operar.

Una buena forma de comenzar es concentrarse en estas cuatro áreas diferentes. Esto ayudará a desarrollar su conocimiento a medida que avanza sin aumentar el monto total de su riesgo. Luego, cuando sienta que ha dominado estas áreas, intente expandirse al comercio de otros tipos de futuros.

La línea de base

Operar en los distintos mercados de futuros es muy gratificante pero también desafiante. Para los inversores jóvenes, hay muchos mercados y estrategias diferentes que puede utilizar para tener éxito, incluidos los que discutimos aquí. Al hacer su investigación y asegurarse de que comprende cómo funcionan los futuros, tendrá la oportunidad de disfrutar de un gran éxito comercial en el mercado de futuros.