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Inversiones alternativas/ Hedge Funds Investing

¿Cuáles son los fondos de cobertura más grandes del mundo?

Los fondos de cobertura son inversiones agrupadas que utilizan una variedad de estrategias de inversión para generar grandes ganancias para sus inversores.Un administrador de fondos de cobertura decide qué se debe comprar y vender, y los activos mantenidos en el fondo pueden incluir acciones, bonos, derivados, materias primas, divisas o todo lo anterior. Un fondo puede ser largo o corto, o utilizar una combinación de estrategias largas y cortas.

Los fondos de cobertura tienden a cobrar tarifas más altas que los fondos mutuos tradicionales o los fondos negociados en bolsas, y la razón de las tarifas más altas es que los fondos de cobertura pueden proporcionar fuertes retornos para los inversores, incluso en mercados reducidos.Los administradores de los fondos más grandes pueden ganar millones de dólares al año y, en algunos casos, incluso miles de millones.

Más que 15.000 fondos de cobertura opera en todo el mundo con aproximadamente $ 3 billones en activos combinados bajo administración (AUM), según ADV Ratings. El 70% de los fondos del mundo están en América del Norte y la mitad en Nueva York, California y Texas. Aquí están los cinco mejores fondos de cobertura en 2020 según ADV Ratings.

Conclusiones clave

  • Los fondos de cobertura utilizan estrategias largas y cortas en varios mercados financieros diferentes.
  • Estos fondos cobran tarifas más altas que los fondos mutuos y los ETF debido a la posibilidad de obtener mayores rendimientos.
  • A los administradores se les paga un porcentaje de las ganancias del fondo y la compensación alcanza millones, o incluso miles de millones, al año.
  • Bridgewater Associates, Renaissance Technologies y AQR se encuentran entre los fondos de cobertura más grandes de EE. UU.

Asociado Bridgewater

El fondo Bridgewater de Ray Dalio, con sede en Connecticut, es el fondo más grande del mundo en términos de activos. Fundada en 1975, ahora tiene $ 160 mil millones en activos administrados para toda la compañía desde febrero de 2020. Algunos de los clientes de Bridgewater incluyen inversionistas institucionales, fundaciones benéficas, donaciones universitarias y fondos de pensiones. La empresa emplea a unas 1.700 personas.

Dalio demuestra que la mayoría de los fondos aún pueden ser muy rentables. Según Forbes, su patrimonio neto se estima en $ 18,7 mil millones a marzo de 2020.Por lo tanto, no debería sorprendernos que el administrador del fondo de cobertura ganara más de mil millones de dólares en compensación en 2018.

Tecnologías renacentistas

James Simons, cofundador de Renaissance Technologies, movió su fondo al segundo lugar de la lista. Renaissance es una de las firmas cuantitativas más antiguas y populares, y su estrategia ha dado sus frutos de manera significativa. La firma tiene su sede en Nueva York y tiene aproximadamente $ 68 mil millones en AUM. Sirve a corporaciones, fideicomisos, inversionistas individuales e instituciones financieras.

Actualmente, Brown Brown está dirigido por Renaissance y Simons sigue siendo miembro de la junta. Tuvo las ganancias más altas de cualquier administrador de fondos de cobertura en 2018 después de ganar $ 1.6 mil millones.Ella era patrimonio neto $ 21.6 mil millones a marzo de 2020, según Forbes.

Debido a que requieren una inversión mínima más alta, los fondos de cobertura atraen a personas de alto valor.

Grupo de hombres

Con sede en Londres, Man Group es el tercer mayor operador de fondos de cobertura con más de $ 62 mil millones en activos bajo administración. Proporciona una gama de fondos a inversores institucionales y privados. La compañía tiene oficinas en todo el mundo, incluidas Hong Kong, Nueva York, Tokio y Sydney.

James Man fundó la empresa en 1783 como una cooperativa azucarera y una empresa de corretaje.Con acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres (LSE), en la actualidad es el fondo de cobertura que cotiza en bolsa más grande del mundo. Luke Ellis es el director ejecutivo de Man Group (CEO).

Gestión de capital AQR

Cliff Asness, cofundador de AQR Capital Management, ha visto crecer los activos de su firma a más de $ 61 mil millones desde que se fundó la firma en 1998. Según AQR, la firma tenía un total de $ 185 mil millones en AUM desde septiembre de 2019.

AQR es el fondo de cobertura más grande que representa el grupo de fondos cuantitativos y proporciona una serie de fondos diferentes a inversores individuales e individuales de alto patrimonio neto. Sin embargo, la firma anunció que estaba recortando hasta un 10% de su fuerza laboral a principios de 2020 después de perder activos significativos en 2019.

Dos Sigma

Redondeando los cinco primeros está Two Sigma, otro jugador clave en el mundo de los fondos cuantitativos. Gracias a su tecnología innovadora, Two Sigma ocupó el quinto lugar en esta lista de los fondos de cobertura más grandes por activo con aproximadamente $ 43 mil millones en activos bajo administración. Two Sigma tiene una plantilla de aproximadamente 1.500 empleados que trabajan en oficinas en Nueva York, Reino Unido, Hong Kong y Japón. La firma fue fundada en 2001 por David Siegel, John Overdeck y Mark Pickard.