En un mundo donde todo el mundo tiene fácil acceso al comercio en línea, ¿por qué solo unas pocas personas tienen éxito como traders intradía? Después de todo, ¿qué inversionista nunca se imaginó ser un trader diario, trabajando cómodamente en una computadora en casa, siendo su propio jefe, viendo crecer las ganancias? Si bien muchos aspiran, pocos lo logran.
Conclusiones clave
- Los traders intradía interactúan activamente con el mercado, utilizando estrategias intradía para beneficiarse de los cambios rápidos de precios en un valor en particular.
- Para convertirse en un trader diario, debe asegurarse de tener una capitalización suficiente y acceso a una plataforma comercial asequible y funcional.
- El comercio intradía es un negocio lucrativo, pero también existe un alto nivel de riesgo e incertidumbre.
- Una comprensión profunda de los mercados, los valores financieros y las finanzas conductuales, junto con la disciplina y el enfoque personal, son esenciales para el éxito.
¿Qué hace un Day Trader?
Un trader diario compra y vende valores de forma activa, a menudo varias veces durante el día, pero no mantiene posiciones abiertas hasta el día siguiente. Todas las posiciones de compra y venta tomadas durante un día de negociación se cuadran el mismo día antes del cierre del mercado. Los traders diarios son diferentes de los traders activos que pueden tener un trabajo durante varios días o de los inversores que invierten durante períodos más largos. Los traders intradía también utilizan el apalancamiento para aumentar su exposición al trading intradía.
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Cómo convertirse en un trader diario
1. Realizar una autoevaluación
El éxito del trading diario requiere una combinación de conocimientos, habilidades y atributos, así como un compromiso con el estilo de vida. ¿Estás capacitado en análisis matemático, lleno de conocimientos financieros, consciente de la psicología del comportamiento (en ti mismo y entre otros) y tienes énfasis en el espíritu empresarial? Contrariamente al encantador concepto de vida fácil o dinero fácil, el trading intradía realmente requiere:
- Largas horas de trabajo
- No hay muchas vacaciones
- Autoaprendizaje continuo sin ninguna orientación
- Capacidad para asumir riesgos
- Compromiso sin fin con las actividades diarias del trabajo.
La actitud correcta es el requisito más importante (y el primero) para ser un trader diario. Si no está dispuesto a dedicar tiempo, a aprender por sí mismo y a estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intente el trading intradía. Libros como Cambie su camino hacia la libertad financiera por Van K. Tharp y Psicología del comercio por Brett N. Steenbarger son buenos recursos para aprender más sobre el day trading y para la autoevaluación.
2. Fijar capital suficiente
Nadie puede generar ganancias de manera constante. Las pérdidas intermitentes y extendidas son parte del juego de transacciones diarias. (Por ejemplo, un operador intradía puede tener ocho operaciones con pérdidas consecutivas y solo obtener ganancias en la novena operación).
Para manejar estos riesgos, un operador intradía debe tener un colchón de capital adecuado. Como explicó Van K. Tharp, yo Cambie su camino hacia la libertad financiera, es una forma segura de no ingresar al mundo del comercio con solo una pequeña cantidad de dinero. Antes de dejar su trabajo para operar a tiempo completo, Tharp recomienda tener al menos $ 100,000 para operar.Los recién llegados pueden comenzar con cantidades más pequeñas, según el plan comercial que hayan elegido, la frecuencia de las transacciones y otros costos en los que incurran. Para operar activamente durante el día, debe mantener un saldo de $ 25,000 en su cuenta de operaciones.
3. Comprensión de los mercados
Los day traders necesitan una sólida base de conocimientos sobre cómo operan los mercados. Desde detalles simples (como el horario de negociación de la bolsa y días festivos) hasta datos complejos (como el impacto de las noticias, los requisitos de margen y los instrumentos negociables aprobados), un operador debe tener una amplia base de conocimientos.
4. Comprensión de los valores
Las acciones, los futuros, las opciones, los ETF y los fondos mutuos se negocian de manera diferente. Sin una comprensión clara de las características y requisitos de la negociación de valores, el inicio de una estrategia comercial puede fallar. Por ejemplo, los operadores deben conocer el impacto significativo de los requisitos de margen sobre futuros, opciones y materias primas sobre el capital comercial o cómo una cesión provisional o el ejercicio de una opción puede destruir por completo el plan comercial.
La falta de conocimiento sobre estos requisitos específicos de valores puede resultar en pérdidas. Los posibles operadores deben asegurarse de estar completamente familiarizados con la negociación de valores seleccionados.
5. Establezca una estrategia comercial
Los nuevos operadores que ingresan al mundo del comercio pueden comenzar eligiendo al menos dos estrategias comerciales establecidas. Ambos actuarían como respaldo entre sí en caso de falla o falta de oportunidades comerciales. Es posible pasar a un mayor número de estrategias (con más complejidades) más adelante, a medida que crece la experiencia.
El mundo del comercio es muy dinámico. Las estrategias comerciales pueden generar dinero de manera constante durante largos períodos de tiempo, pero luego fallan en cualquier momento. Solo es necesario vigilar de cerca la efectividad de la estrategia comercial elegida y adaptarla, personalizarla, volcarla o reemplazarla según los desarrollos.
6. Integrar estrategia y plan
La elección de las estrategias comerciales correctas por sí sola no es suficiente para que tengan éxito en el mercado. Las siguientes consideraciones deben complementar la estrategia para elaborar el plan comercial:
- Cómo se utilizará la estrategia (estrategia de entrada / salida)
- Cuanto capital se utilizará
- Cuánto dinero se utilizará por operación
- Qué activos se negociarán
- Con que frecuencia realizar operaciones
7. Practique la administración del dinero
Supongamos que tiene $ 100,000 como un excelente capital comercial y una estrategia comercial que ofrece una tasa de éxito del 70% (siete operaciones de cada 10 son rentables). ¿Cuánto debería gastar en su primera operación? ¿Qué sucede si fallan las tres primeras operaciones? ¿Qué pasa si el registro promedio (siete operaciones de cada 10) ya no existe? O, al negociar futuros (u opciones), ¿cómo debería asignar su capital a las necesidades de efectivo de margen?
La administración del dinero lo ayuda a enfrentar estos desafíos y evaluar su rentabilidad potencial. La administración efectiva del dinero puede ayudarlo a ganar incluso si solo hay cuatro operaciones rentables de cada 10. Practique, planifique y estructura las operaciones de acuerdo con un plan designado de administración del dinero y asignación de capital.
8. Tarifas de corretaje de investigación
El comercio intradía generalmente implica transacciones frecuentes, que resultan en altos costos de intermediación. Después de una investigación exhaustiva, elija sabiamente el plan de corretaje. Si uno tiene la intención de jugar con una o dos operaciones por día, lo ideal sería un plan de corretaje por operación. Si el volumen diario de operaciones es alto, opte por planes escalonados (mayor volumen, menor costo efectivo) o planes fijos (operaciones ilimitadas para altos cargos fijos).
Además de la ejecución comercial, un corredor ofrece otras utilidades comerciales, incluidas plataformas comerciales, soluciones comerciales integradas como combinaciones de opciones, software comercial, datos históricos, herramientas de investigación, alertas comerciales y aplicaciones de gráficos con indicadores técnicos y algunas otras características. Algunas funciones pueden ser gratuitas y otras pueden tener un costo que podría afectar sus ganancias.
Es recomendable elegir las funciones en función de sus necesidades comerciales y evitar suscribirse a otras no deseadas. Los principiantes deben comenzar con el paquete de corretaje básico de bajo costo que coincida con sus necesidades comerciales iniciales y luego optar por actualizaciones a otros módulos cuando sea necesario.
9. Imagina y prueba atrás
Cuando el plan esté listo, imagínelo en una cuenta de prueba con dinero virtual (la mayoría de los corredores ofrecen tales cuentas de prueba). Alternativamente, se puede volver a probar la estrategia para datos históricos. Para una evaluación realista, considere los costos de corretaje y la tarifa de suscripción para varios servicios públicos.
10. Comience con algo pequeño y luego expanda
Incluso si tiene mucho dinero y suficiente experiencia, no subestime las primeras operaciones de una nueva estrategia. Pruebe una nueva estrategia con un tamaño más pequeño y aumente las apuestas después de probarla. Recuerde, los mercados y las oportunidades comerciales permanecerán para siempre, pero puede ser difícil recuperar dinero una vez que se pierde. Empiece con algo pequeño, experimente con las creaciones y luego busque las más grandes.
La línea de base
Los posibles traders deben estar atentos a los sitios web y cursos que prometen transacciones diarias falsas o ganancias sin fin. El porcentaje limitado de traders diarios exitosos lo logra al invertir su tiempo y esfuerzos en la construcción y seguimiento de estrategias comerciales religiosas.
Los traders diarios están solos en este gran mundo del trading. Antes de renunciar a su trabajo para convertirse en un trader diario, asegúrese de tener la motivación para aprender continuamente, diseñar sus estrategias comerciales y asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones. Si desea saltar al mundo del day trading, puede utilizar uno de los mejores corredores de bolsa para el day trading.
