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Es una métrica que se observa ampliamente en las estadísticas del año hasta la fecha porque muestra cómo se ha comportado recientemente una inversión o un mercado. La cifra es relativamente fácil de calcular y para aquellos que no quieran calcular el número manualmente, también está disponible en algunas publicaciones de inversión. Además, los resultados del año hasta la fecha se pueden aplicar a varios puntos de referencia como una forma conveniente de comparar el rendimiento de la inversión con el rendimiento general del mercado.

¿Qué es un Benchmark?

Los puntos de referencia son barómetros de mercado que se utilizan para realizar un seguimiento del rendimiento de un grupo de valores y estos indicadores se utilizan para analizar el rendimiento del mercado. El índice S&P 500 es uno de los puntos de referencia más populares para el desempeño del mercado de valores de EE. UU., Ya que se trata de 500 empresas y representa aproximadamente el 80% de la capitalización de mercado total de todas las acciones de EE. UU.Los índices de referencia descendentes, el Dow Jones Industrial Average, el Índice Russell 2000, el Nasdaq Composite, el MSCI World Index, el FTSE100 y el Nikkei 225 también se encuentran entre los índices de referencia que siguen más ampliamente.

Conclusiones clave

  • Un índice de referencia es un índice que rastrea el desempeño de un grupo de valores.
  • Los rendimientos anuales hasta la fecha miden las ganancias o pérdidas de inversión, de referencia o de cartera durante el año calendario.
  • Yahoo Finance y Google Finance ofrecen estadísticas de rendimiento hasta la fecha.
  • Otras fuentes de datos de un año a otro incluyen Morningstar, Vanguard y El periodico de Wall Street.

Los índices de bonos suelen ser creados por corredores de bolsa de renta fija como Barclays, Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan. El número de referencias de bonos varía según el tipo de emisor, el vencimiento, el rendimiento, la geografía y el estado fiscal. El índice de referencia considerará los ingresos de los pagos de intereses realizados a los tenedores de bonos, así como cualquier cambio en el precio de los bonos.

Calcular el rendimiento hasta la fecha

El rendimiento del año hasta la fecha (YTD) se refiere al cambio en el precio desde el primer día del año actual. Por ejemplo, si la acción en el año calendario anterior termina cotizando a $ 50 por acción y tiene un valor de $ 60 a fines de junio, el rendimiento es de $ 10 o 20% (asumiendo que la acción no paga dividendos en acciones). . En este caso, cuando el período finalice a fines de junio, el rendimiento hasta la fecha será igual al rendimiento de seis meses.

Utilizando un período de un año, se establece un marco de tiempo común para evaluar el rendimiento de varios valores, incluido el rendimiento de las acciones o los bonos frente a un índice de referencia. YTD también es útil para medir cambios en otros datos, como indicadores económicos, desempeño financiero o cartera general.

La medición del año es limitada en el sentido de que las tendencias implícitas en el desempeño hasta la fecha a principios de año pueden ser engañosas. Por ejemplo, si se calcula el rendimiento de las acciones hasta la fecha en el tercer día de negociación del año, el resultado no dará una señal confiable de rendimiento reciente porque solo toma unos pocos días.

Fuentes de información del año hasta la fecha

Yahoo Finance tiene una sección de gráficos con la opción de ver el historial de precios en varias longitudes, incluido YTD. Yahoo Finance proporciona datos de precios históricos descargables para varios tipos de inversión.Al igual que el servicio de Yahoo, Google Finance también tiene una función de gráfico de precios que permite a los usuarios seleccionar YTD como el período observado para acciones e índices.

Morningstar tiene su propio conjunto de índices bursátiles para varias categorías de acciones según el tamaño de la empresa, la industria y la madurez. Además, la sección de mercados del sitio web de Morningstar contiene una tabla con datos de rendimiento hasta la fecha para cada índice de referencia.Vanguard Group tiene una página de rendimiento de referencia en la sección de Inversiones de su sitio web. Las tablas de esta página incluyen el rendimiento hasta la fecha en una variedad de índices de renta variable y bonos.Al final, El periodico de Wall Street publica datos de referencia YTD sobre acciones y bonos en su Market Data Center.