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Investopedia/ Financial Advisor

Enfoque en 2020: mayor diversidad, crecimiento simplificado

Los avances en tecnología y diversidad están ayudando a los asesores financieros a encontrar nuevas oportunidades de crecimiento, según la conferencia LPL Focus 2019 de este año. Desde programas de reclutamiento más completos hasta una mejor generación de prospectos, los asesores tienen mejores oportunidades que nunca para conectarse con prospectos, valorar su negocio y ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos.

Más diversidad representa nuevas oportunidades

Al reconocer la necesidad de prácticas comerciales más inclusivas en todos los servicios financieros, Focus 2019 enfatizó la importancia de traer asesores de una gama más amplia de antecedentes y crear programas de adquisición de talento que estén diseñados específicamente teniendo en cuenta la diversidad. La conferencia también contó con sesiones competitivas destinadas a compartir las mejores prácticas sobre contratación diversa y compromiso auténtico con inversores afroamericanos, hispanos, LGBT y mujeres.

“Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser agentes de cambio positivo en nuestra industria”, dice Kathleen Zemaitis, vicepresidenta senior de LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. «Esperamos empoderar a nuestros asesores en el trabajo que realizan, ayudando a más inversores a acceder a asesoramiento financiero objetivo de un asesor de confianza». Para respaldar aún más estos esfuerzos, LPL ha introducido un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los asesores a llegar a nuevos mercados. oportunidades de networking para asesores de varios grupos junto con miembros del equipo de liderazgo de LPL.

Soluciones tecnológicas mejoradas

Con PwC informando que el auge de las empresas de tecnología financiera está remodelando la industria de servicios financieros y aguantando 22% del negocio tradicional de gestión de activos y gestión patrimonial en riesgo para 2020, Focus 2019 enfatizó que la adopción de nuevas soluciones digitales puede mejorar la comunicación y ofrecer vías adicionales de crecimiento.Como oradora principal en una sesión de lanzamiento sobre generación de leads, Winnie Sun, cofundadora y directora general de Sun Group Wealth Partners, enfatizó el potencial de las redes sociales para expandir la gama de asesores y conectarse con clientes potenciales de una manera más directa.

Esta tendencia de generación de prospectos fue una de las varias soluciones inspiradas en la tecnología demostradas durante la conferencia. Otros se enfocaron en aumentar la eficiencia y minimizar el tiempo dedicado a tareas innecesarias. Con LPL informando a esos consultores dedican más del 40% de su tiempo a tareas administrativas, si se adoptaran soluciones como las herramientas de mensajes de texto compatibles con SEC y FINRA, se podría liberar tiempo para buscar nuevas oportunidades comerciales.

Explicar que este tipo de soluciones podría “cambiar la forma [advisors] dedican su tiempo ”, el presidente y director ejecutivo de LPL, Dan Arnold, enfatizó la necesidad de optimizar los flujos de trabajo de los consultores a través de soluciones como la plataforma LPL ClientWorks. Diseñado para ayudar a los asesores a abrir nuevas cuentas con un 30% menos de campos obligatorios, este tipo de soluciones podría acortar significativamente la cantidad de tiempo necesario para incorporar nuevos clientes.

Una supervisión más sencilla ayuda a los asesores en ascenso

La tecnología también está ayudando a simplificar el proceso de adquisición de otras prácticas y ofrece oportunidades de crecimiento adicionales en el proceso. Como resultado de la reforma fiscal y las prácticas regulatorias centradas en el negocio mayor interés en fusiones y adquisiciones En los últimos años, las soluciones integrales similares a las que ofrece LPL pueden facilitar el paso a través de todas las etapas del proceso de fusiones y adquisiciones, incluida la valoración y la estructuración de acuerdos.

«Queremos poder eliminar tanto trabajo y complejidad como sea posible de las placas de los consultores, para que puedan mantenerse enfocados en su negocio principal», dijo Greg Cornick, vicepresidente ejecutivo de LPL Financial, Finance y director de Financial Solutions Advisor. . Además de ayudar con las adquisiciones, LPL ofrece una cartera de soluciones de monetización, incluido el acceso a capital y recursos para ayudar a los asesores a financiar su negocio en caso de un evento no planificado.

Enfatizando la importancia de combinar soluciones centradas en la tecnología con un mayor compromiso con la diversidad, Focus 2019 destacó cómo los asesores pueden aprovechar la tecnología y la inclusión para crear crecimiento para ellos y sus clientes.