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¿Qué es un especialista en gestión de activos acreditado (AAMS)?

Especialista acreditado en gestión de activos (AAMS)®) es una nominación profesional otorgada por la Facultad de Planificación Financiera a los profesionales financieros que completan con éxito un programa de autoestudio, aprueban un examen y aceptan regirse por un código de ética.

Los solicitantes seleccionados obtienen el derecho a utilizar la AAMS® nominar con sus nombres durante dos años, lo que puede mejorar las oportunidades de empleo, la reputación profesional y la remuneración.

Conclusiones clave

  • Especialista acreditado en gestión de activos (AAMS)®(b) la designación profesional es reconocida como un punto de referencia de la industria para las credenciales de gestión de activos y respaldada por las mejores firmas financieras.
  • Gana AAMS®, los profesionales financieros deben completar un riguroso programa de autoestudio, aprobar un examen y aceptar cumplir con un código de ética.
  • Para mantener la designación, AAMS® los titulares deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa de renovación de $ 95.

Comprensión de los especialistas en gestión de activos acreditados

La AAMS® El programa se lanzó en 1994 y ahora se imparte exclusivamente en línea utilizando la plataforma CFP. El College of Financial Planning (propiedad de Kaplan) es un proveedor de educación financiera para adultos que trabajan en la industria de servicios financieros.

La AAMS® El programa consta de 10 módulos, comenzando con una revisión del proceso de administración de activos y luego cubriendo una amplia gama de temas, como inversiones, seguros, impuestos, jubilación y cuestiones de planificación patrimonial.

Para conservar los privilegios de la designación, AAMS® los profesionales deben completar 16 horas de educación continua cada dos años y pagar una tarifa. La AAMS® Se desarrolla un programa de educación continua en conjunto con algunas de las firmas de inversión líderes del país. Los solicitantes examinan estudios de casos basados ​​en escenarios de la vida real, diseñados para prepararlos para la eficiencia en la vida real y para ayudarlos a construir relaciones duraderas con los clientes.

Autoestudio y examen

El programa de autoaprendizaje cubre una serie de temas, como el proceso de gestión de activos; inversores, política y cambio; riesgo, rendimiento y rendimiento de la inversión; asignación y selección de activos; estrategias de inversión; y fiscalidad de los productos de inversión. También cubre oportunidades de inversión para la jubilación individual; consideraciones de inversión para propietarios de pequeñas empresas; planes de compensación y beneficios para ejecutivos; productos de seguros para clientes de inversión; planificación patrimonial; y cuestiones normativas y éticas.

Los estudiantes siguen el curso en línea y generalmente completan el programa en nueve a 11 semanas. Para obtener la calificación, los estudiantes deben aprobar un examen final en uno de los centros de pruebas aprobados por CFP. El examen final de la AAMS® El programa contiene 80 preguntas. Los estudiantes tienen un año completo a partir de la fecha de inscripción para completar sus estudios. Para asegurarse de que los estudiantes estén progresando satisfactoriamente en sus estudios, se les requiere que tomen un examen al menos una vez cada seis meses hasta que completen con éxito el programa. Puntaje aprobado en la AAMS® el examen final es del 70 por ciento o mejor.

Las personas con la designación AAMS pueden trabajar como asesores financieros, asesores de inversiones registrados, representantes registrados, gerentes de relaciones con los clientes, asesores financieros o asesores de inversiones.

Consideraciones Especiales

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) declara que no aprueba ni respalda ninguna credencial o designación profesional, pero enumera la AAMS® como una de las designaciones disponibles en la industria de servicios financieros. Según el College of Financial Planning (CFP)®), ciertas organizaciones reconocen la AAMS® designación como una indicación de 28 horas de crédito de educación continua.

Informar al público del estado actual de AAMS® designados, la CFP® mantiene una base de datos en línea que contiene los nombres de todos los miembros y el estado de sus nominaciones. En el escenario, AAMS® los designados reciben crédito por completar FP511 en nuestro CFP® programa de educación de certificación.