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Muchos inversores analizan las acciones en función de su origen, como sus ingresos, valoración o tendencias de la industria, pero los factores subyacentes no siempre se reflejan en el precio de mercado. El análisis técnico busca principalmente predecir los movimientos de precios mediante el examen de datos históricos, de precios y de volumen.

Ayuda a los traders e inversores a superar la brecha entre el valor intrínseco y el precio de mercado aprovechando técnicas como el análisis estadístico y la economía del comportamiento. El análisis técnico ayuda a guiar a los operadores hacia lo que es más probable que suceda a la luz de la información obtenida previamente. La mayoría de los inversores utilizan el análisis técnico y fundamental para tomar decisiones.

Conclusiones clave

  • El análisis técnico, o el uso de gráficos para identificar señales comerciales y patrones de precios, puede parecer abrumador o esotérico al principio.
  • Los principiantes deben comprender primero por qué el análisis técnico funciona como una ventana a la psicología del mercado para identificar oportunidades de ganancias.
  • Concéntrese en un enfoque comercial en particular y desarrolle una estrategia disciplinada que pueda seguir sin dejar que sus emociones o suposiciones se interpongan en el camino.
  • Encuentre un corredor que lo ayude a ejecutar su plan de una manera asequible y le proporcione una plataforma comercial con el conjunto de herramientas adecuado que necesitará.

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Estrategias de análisis técnico para principiantes

Elija el enfoque correcto

Por lo general, hay dos formas diferentes de realizar un análisis técnico: el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. A menudo, los operadores a corto plazo adoptarán un enfoque de arriba hacia abajo y los inversores a largo plazo adoptarán un enfoque de abajo hacia arriba. Además de esto, hay cinco pasos clave para comenzar con el análisis técnico.

De arriba hacia abajo

El enfoque de arriba hacia abajo es un análisis macroeconómico que analiza la economía en su conjunto antes de centrarse en valores individuales. Un trader se centraría primero en las economías, luego en los sectores y luego en las empresas para las acciones. Los operadores que utilizan este enfoque se centran en las ganancias a corto plazo en lugar de las valoraciones a largo plazo. Por ejemplo, un trader podría estar interesado en acciones que superaron su promedio móvil de 50 días como una oportunidad de compra.

De abajo hacia arriba

El enfoque ascendente se centra en valores individuales en lugar de una perspectiva macroeconómica. Implica analizar una acción que tiene una mirada fundamentalmente interesante a los posibles puntos de entrada y salida. Por ejemplo, un inversor puede encontrar acciones infravaloradas en una recesión y utilizar el análisis técnico para identificar un punto de entrada particular donde la acción puede estar estableciéndose. Buscan valor en sus decisiones y pretenden tener una visión a largo plazo de sus operaciones.

Además de estas consideraciones, diferentes tipos de traders pueden preferir utilizar diferentes tipos de análisis técnico. Los traders diarios pueden usar tendencias simples e indicadores de volumen para tomar decisiones, y pueden preferir traders de swing o posiciones de patrones de gráficos e indicadores técnicos. Los traders que desarrollan algoritmos automatizados que utilizan una combinación de indicadores de volumen e indicadores técnicos para promover la toma de decisiones pueden tener requisitos completamente diferentes.

1. Seleccione Desarrollar una estrategia o sistema comercial

El primer paso es identificar una estrategia o desarrollar un sistema comercial. Por ejemplo, un trader moderno puede decidir seguir una estrategia de cruce, donde rastrea dos promedios móviles (50 días y 200 días) en un movimiento de precio de acción en particular.

Para esta estrategia, si la media móvil a corto plazo de 50 días supera la media móvil a largo plazo de 200 días, indica una tendencia de precio al alza y genera una señal de compra. Lo contrario es cierto para una señal de venta.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

2. Reconocimiento de valores

No todas las acciones o valores estarán en línea con la estrategia anterior, que es adecuada para acciones altamente líquidas y volátiles en lugar de acciones ilíquidas o estables. Diferentes acciones o contratos pueden requerir diferentes opciones de parámetros; en este caso, diferentes promedios móviles como el promedio móvil de 15 días y 50 días.

3. Encuentre la agencia de corretaje adecuada

Encuentre la cuenta comercial adecuada que admita el tipo de valor seleccionado (por ejemplo, acciones ordinarias, acciones de un centavo, futuros, opciones, etc.). Debe proporcionar la funcionalidad necesaria para rastrear y monitorear los indicadores técnicos seleccionados y mantener bajos los costos para evitar reducir las ganancias. Para la estrategia anterior, una cuenta básica con medios móviles funcionaría en gráficos de velas.

4. Seguimiento y seguimiento de las operaciones

Los traders pueden requerir diferentes niveles de funcionalidad según su estrategia. Por ejemplo, los traders diarios necesitarán una cuenta de margen que proporcione acceso a cotizaciones de Nivel II y visibilidad de los creadores de mercado. Pero como ejemplo anterior, una cuenta básica podría ser una mejor opción a un costo menor.

5. Uso de software o herramientas adicionales

Es posible que se necesiten otras funciones para maximizar el rendimiento. Algunos operadores pueden requerir alertas móviles o acceso al comercio, mientras que otros pueden aprovechar los sistemas de comercio automatizados para realizar operaciones en su nombre.

Consejos y factores de riesgo

El comercio puede ser un desafío, por lo que es importante hacer los deberes más allá de los puntos anteriores. Algunas otras consideraciones clave incluyen:

  • Comprender el razonamiento y la lógica básicos detrás del análisis técnico.
  • Vuelva a probar las estrategias comerciales para ver cómo se han desempeñado en el pasado.
  • Practique el comercio en una cuenta demo antes de hacer capital real.
  • Sea consciente de las limitaciones del análisis técnico para evitar costosas fallas y sorpresas.
  • Sea considerado y flexible con respecto a la escalabilidad y las necesidades futuras.
  • Tratando de evaluar las características de la cuenta comercial solicitando una prueba gratuita.
  • Comenzando poco a poco al principio y expandiéndose a medida que gana experiencia.

La línea de fondo

Muchos inversores aprovechan el análisis fundamental y técnico al tomar decisiones de inversión, ya que el análisis técnico ayuda a llenar las lagunas de conocimiento. Al desarrollar una comprensión del análisis técnico, los traders e inversores pueden mejorar sus rendimientos a largo plazo ajustados al riesgo, pero es importante comprender y practicar estas técnicas antes de generar capital real para evitar errores costosos.