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Los ETF socialmente responsables, incluidos los que tienen bonos, reflejan la convergencia de dos áreas diferentes que son muy populares en el mundo financiero. Por un lado, la inversión socialmente responsable (ISR) ha atraído el interés de muchos inversores, especialmente los millennials. Los inversores orientados a ISR generalmente mantienen la sensibilidad a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Seleccionan inversiones basándose en parte en la medida en que están de acuerdo con las razones y prácticas de una empresa.

Conclusiones clave

  • Los ETF socialmente responsables, incluidos los que tienen bonos, reflejan la convergencia de dos áreas diferentes que son muy populares en el mundo financiero.
  • Los inversores orientados a la inversión socialmente responsables tienden a mantener la sensibilidad a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
  • Los ETF ofrecen a los inversores exposición a carteras de valores, como bonos, a bajo coste y abarcan todo tipo de especializaciones.
  • Los ETF de bonos más socialmente responsables para 2021 incluyen NUBD, EAGG, BGRN, GUDB y SUSB.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una industria de varios billones de dólares con miles de competidores. Estos fondos dan a los inversores exposición a carteras de valores, como bonos, a bajo coste y cubren todo tipo de especializaciones. No es de extrañar, por tanto, que los ETF socialmente responsables se hayan vuelto muy populares en los últimos años.

Si bien diferentes inversores clasifican los ETF socialmente responsables de acuerdo con una serie de métricas, todos estos fondos se dirigen a empresas que cumplen con las calificaciones de emisor para la sostenibilidad. La comparación de ETF socialmente responsables compara fondos dirigidos a muchos sectores diferentes, tamaños de empresas y muchos más. En 2020, los ETF normalmente fabricaban bonos socialmente responsables con plazos más largos hasta un mejor vencimiento debido a la baja de las tasas de interés.

A continuación, analizamos algunos de los mejores ETF de bonos que enfatizan la responsabilidad social. Compararemos su desempeño general entre sí durante los primeros 10 meses de 2020. También veremos algunas de las reglas utilizadas para determinar qué bonos los forman en los ETF.

Los ETF de bonos generalmente se administran de manera pasiva, por lo que el rendimiento se ve impulsado en gran medida por los vencimientos y los cambios en las tasas de interés. Esto significa que el bajo rendimiento de los ETF del próximo año suele ser el resultado del bajo rendimiento del próximo año.

1. ETF NuShares ESG US Bond Aggregate (NUBD)

Rendimiento para 2020 (principios de noviembre): + 6,95%

El ETF estadounidense ESF NuShares Aggregate Bond Aggregate ETF (NUBD) se centra en bonos del índice MSCI Bloomberg Barclays Aggregate Selection ESG de EE. UU. Para seleccionar los ingredientes, NUBD evalúa los bonos según los criterios de ESG. Los bonos que han pasado con éxito el proceso de selección se ponderan según el valor de mercado en los sectores. NUBD se lanzó en septiembre de 2017 y tiene una relación de costes del 0,20%.

2. iShares ESG Aware US Aggregate Bond Aggregate ETF (EAGG)

Rendimiento para 2020 (principios de noviembre): + 6,78%

El US Aggregate Bond iShares ESG (EAGG) ocupó el segundo lugar en la lista de ETF de bonos socialmente responsables para 2020, con un rendimiento de alrededor del 6,78% durante los primeros 10 meses. Este fondo se centra en el mercado de bonos agregado, siguiendo el índice ponderado del valor de mercado de los bonos denominados en dólares estadounidenses. Para estar en la cartera de EAGG, los emisores de bonos deben cumplir con los criterios ESG patrocinados por iShares, incluidas las condiciones de contaminación, prácticas anticompetitivas y mucho más. La participación en armas de fuego civiles, tabaco y otras industrias seleccionadas evitará que una entidad sea incluida en la cartera. EAGG se lanzó en octubre de 2018 y tiene una relación de costes del 0,10%.

3. iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Rendimiento para 2020 (principios de noviembre): + 6,00%

El tercer bono ETF socialmente responsable de nuestra lista es el Global Green Bond iShares (BGRN). BGRN se enfoca en bonos que cumplen con los Principios de Bonos Verdes de MSCI. Para ser incluidos, los bonos deben usarse para financiar proyectos relacionados con la adaptación climática, la construcción ecológica, la sostenibilidad del agua, la eficiencia energética, el control de la contaminación y un enfoque similar. Los emisores de bonos incluidos en la cartera deben mantener procedimientos independientes utilizados para evaluar, seleccionar e informar sobre proyectos verdes. BGRN se lanzó en noviembre de 2018 y tiene una relación de costes del 0,20%.

4. Crédito intermedio Sage ESG ETF (GUDB)

Rendimiento para 2020 (principios de noviembre): + 5,52%

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) rastrea un grupo de bonos de grado de inversión a mediano plazo denominados en dólares estadounidenses. Los asesores del fondo crearon un marco para asignar una puntuación ESG a cada emisor. Solo aquellos emisores que contribuyen en el tercio superior de su grupo de pares se consideran incluidos en la cartera. GUDB se estableció en octubre de 2017 y tiene un índice de costos del 0,35%.

5. iShares ESG Aware Corporate Bond 1-5 años USD ETF (SUSB)

Rendimiento para 2020 (principios de noviembre): + 4,33%

IShares ESG Corporate Bond 1-5 Year USD ETF (SUSB), similar a EAGG, rastrea un índice de bonos basado en las prácticas de sostenibilidad del emisor. Sin embargo, a diferencia de EAGG, SUSB se centra en la deuda empresarial a corto plazo. SUSB no tiene bonos relacionados con empresas involucradas en ciertas disputas comerciales, relacionadas con armas o tabaco que hayan ocurrido en el período de tres años anterior. SUSB se lanzó en julio de 2017 y tiene un índice de costos del 0,12%.