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Hay varios índices para rastrear acciones de mediana capitalización. El S&P Mid-Cap 400 es el más citado, pero otros incluyen el Russell Midcap y el US Wilshire Mid-Cap Index. Utilizado como una herramienta para invertir en acciones, fondos mutuos indexados o fondos cotizados en bolsa (ETF), un índice bursátil es una cartera hipotética de valores que representa un mercado específico, como una capitalización media, grande o pequeña. El término «límite» se refiere a la capitalización de mercado, que se calcula multiplicando el precio de las acciones de una empresa por el número total de acciones en circulación.

Conclusiones clave

  • Hay varios índices que rastrean las acciones de mediana capitalización, incluido el Russell Midcap y el S&P Mid-Cap 400.
  • Si bien no existe una definición estricta de lo que califica como acciones de mediana capitalización, el S&P ha clasificado estas acciones como acciones con capitalizaciones de mercado de entre $ 400 millones y $ 2 mil millones.
  • Los mejores ETF que rastrean el espacio de mediana capitalización incluyen el iShares Core S&P (IJH) Mid-Cap ETF y el Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO).

¿Qué es una tapa central?

No existe una definición única de acciones de mediana capitalización. Sin embargo, Standard & Poor’s (S&P) define una mediana capitalización como una capitalización de mercado entre $ 300 millones y $ 4 mil millones, donde una gran capitalización tiene una capitalización de mercado de más de $ 4 mil millones y una pequeña capitalización tiene una capitalización de mercado inferior a $ 300 millones.

Los inversores interesados ​​en diversificar sus carteras en acciones de gran tamaño pueden utilizar los índices de capitalización media y de pequeña capitalización para averiguar qué tan bien se están desempeñando las empresas pequeñas, medianas y grandes en su conjunto. Un inversor también puede usar un índice como punto de referencia para observar el rendimiento de una acción en particular en comparación con otras acciones de la misma clase.

Otros índices rastrean acciones muy grandes (mega-capitalización) y acciones muy pequeñas (micro-capitalización). Los índices también se pueden utilizar para rastrear valores basados ​​en criterios distintos al tamaño. Los índices están disponibles para inversiones extranjeras y el mercado de bonos, por ejemplo.

Invertir en índices de capital central

Algunas empresas de gestión de inversiones ofrecen ETF que siguen estos índices. Estas son las mejores inversiones para inversores que buscan obtener una amplia gama de exposición al espacio de capital.

iShares Core S&P ETF de capitalización media (IJH)

IFhares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) rastrea el índice S&P MidCap 400. El IJH tiene 400 participaciones, las tres más grandes de las cuales son Domino’s Pizza (DPZ), Teledyne Technologies (TDY) y Tyler Technologies (TYL). Los sectores de mayor ponderación incluyen finanzas e industria. La ETF ha obtenido un rendimiento del 8,96% anual durante los últimos cinco años. Su relación de costes es baja (0,6%).

Índice de capitalización media de Vanguard ETF (VO)

El índice de capitalización media de Vanguard ETF (VO) realiza un seguimiento del índice de capitalización central CRSP de EE. UU. Tiene 340 participaciones y Newmont Corp. (NEM), Centene Corp. (CNC) y TransDigm Group (TDG) son sus tres principales participaciones. La relación de costo VO es 0.4%.

iShares Russell ETF de capitalización media (IWR)

IFhares Russell Mid-Cap ETF (IWR) rastrea el índice Russell MidCap. Tiene 800 participaciones y una relación de costes del 0,19%. Sus tres participaciones más grandes son Fiserv (FISV), Global Payments (GPN) y Advanced Micro Devices (AMD). El fondo posee entre la 200ª y la 1000ª empresa más grande en el índice Russell 2000.