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Los asesores financieros son más importantes ahora que nunca. A pesar de uno de los mercados alcistas más largos de la historia y de la proliferación de tecnología financiera diseñada para facilitar la administración de nuestro dinero, la planificación financiera y de inversiones es más compleja que nunca. Con el exceso de financiación de las opciones de activos, la confusión en las plataformas de inversión digital patentadas y las complejas necesidades de los consumidores que planifican sus objetivos financieros particulares durante una vida útil más larga, los asesores financieros, los detectores a través de este laberinto financiero, ayudan a educarnos sobre nuestros desafíos y nos ayudan tome los pasos correctos.

Como cualquier asesor financiero le dirá, su trabajo va mucho más allá de la asignación de activos y ayuda a sus clientes a prepararse para «diferentes etapas de la vida». mar Michael Kitces, Socio y director general de Wealth para Pinnacle Advisory Group, y el asesor más influyente de Investopedia para 2019, lo publicó en su blog,

“… Quizás el mayor problema al tratar de explicar el valor del asesoramiento financiero, especialmente con la industria en medio de ese rápido cambio, es que todavía estamos vinculando todas nuestras conversaciones de valor con el modelo. El valor cada vez mayor de los consejos de planificación financiera se relaciona específicamente con los consejos que se producen fuera de la cartera. »

En el corazón del desafío está la comunicación efectiva. ¿Están fomentando y promoviendo la educación financiera y promoviendo las mejores prácticas a través de sus plataformas? Esa es la piedra angular del impacto, tal como lo vemos.

La Investopedia 100, nuestro ranking de los asesores más influyentes en 2019, celebra a aquellos asesores que lo hacen mejor; medido por la calidad de sus esfuerzos de educación financiera, la cantidad lograda y el reconocimiento que obtienen de sus pares de la industria.

Cómo determinamos la lista

Al desarrollar nuestra clasificación, identificamos consultores en todo el país que demostraron la mayor capacidad de la industria para llegar a la audiencia financiera y de inversión más grande y relevante, según lo medido por el impacto y la calidad de su trabajo publicado, apariciones públicas y en línea posteriormente.

También les pedimos a todos los concejales que solicitaron nominar a los concejales que consideraran influyentes. Numerosas nominaciones de pares de la industria mejoraron enormemente nuestra puntuación.

Por último, nuestro equipo editorial revisó a todos los solicitantes para asegurarse de que sus trabajos publicados y apariciones públicas tuvieran el espíritu de la educación financiera, y ayudó a sus clientes y promovió las mejores prácticas en la industria.

Los asesores de nuestro ranking solicitaron consideración o fueron nominados por sus pares. Sabemos que hay miles de asesores influyentes que no figuran en nuestra lista. Nos esforzamos por expandir nuestro alcance cada año para hacer nuestra lista más completa, y continuaremos haciéndolo en los próximos años.

En Investopedia nos esforzamos por promover conversaciones importantes entre inversores y profesionales financieros en todos los niveles, en todas partes. La educación financiera es un viaje sin fin que requiere exploración, examen y discurso constantes. La Investopedia 100 es otra oportunidad para que celebremos el enorme valor que los consultores agregan a ese viaje.

Agradecemos esta lista de consultores que guían ese viaje y presentan sus conocimientos de la industria de la manera más amplia y desinteresada posible.

En nombre de Investopedia, con nuestros millones de lectores, les agradecemos y felicitamos.