Entonces, ¿quieres ganar tu CFA?
Es bastante fácil toparse con alguien en la profesión financiera que está muy emocionado de ingresar al programa de analistas financieros charter (CFA). A veces saben lo que hacen, a…
Es bastante fácil toparse con alguien en la profesión financiera que está muy emocionado de ingresar al programa de analistas financieros charter (CFA). A veces saben lo que hacen, a…
Los mercados financieros globales atraen tanto a profesionales como a particulares; Ambos tienen hambre de igualar el ingenio con el mercado, tratando de vencerlo. Sin embargo, los inversores a menudo…
Si usted es actualmente un asesor financiero con una larga lista de clientes o un novato que busca construir su libro, ¿alguna vez ha considerado enfocar sus esfuerzos en un…
En las próximas tres o cuatro décadas, se espera que alrededor de $ 30 billones en riqueza se transfieran de los Baby Boomers a sus herederos en los EE. UU.…
La discriminación está presente en el proceso de contratación siempre que una empresa basa sus decisiones de contratación en factores distintos a las calificaciones del solicitante. Los asesores de inversiones…
Las redes sociales son una herramienta esencial para ayudar a los asesores financieros a mantenerse en contacto con los clientes existentes, conectarse con clientes potenciales y comunicarse regularmente con centros…
Una de las consideraciones más importantes al invertir el dinero de un cliente en un asesor financiero es intentar evaluar la tolerancia al riesgo del cliente. El riesgo se puede…
¿Qué es el enfoque de la vida humana? El enfoque en la vida humana es un método para calcular la cantidad de seguro de vida que necesitaría una familia en…
Los fondos de cobertura son una clase de vehículos de inversión que utilizan fondos mancomunados y utilizan una serie de estrategias para obtener un rendimiento activo, comúnmente conocido como alfa,…
De Franklin Templeton's Q1 2020 Global Investment Outlook Mirando las perspectivas económicas y de mercado para 2020 hace tan solo unos meses, no hay duda de que los tiempos han…
Primera llamada de Thomson: descripción general Thomson ONE Analytics es un servicio de investigación de datos e inversiones, anteriormente conocido como Thomson First Call. Es ampliamente utilizado por profesionales de…
El índice de rotación de activos mide la eficiencia de los activos de una empresa para generar ingresos o ventas. Compara la cantidad en dólares de ventas o ingresos con…
Pasó su carrera desarrollando su práctica de consultoría de abajo hacia arriba. Tiene un libro lleno de clientes leales y habituales y el negocio está en constante crecimiento. Está empezando…
Para aquellos que están casi jubilados o ya jubilados, las caídas del mercado y los períodos de volatilidad pueden crear desafíos particulares. Estos incluyen la pérdida de ahorros para la…
Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es una tarea fácil. Eso se debe a que la lista de mujeres conocidas es estrecha entre las asesoras financieras famosas. Los…
Los asociados de servicio al cliente son a menudo el pegamento que mantiene unida una empresa de consultoría. Estos valiosos asistentes generalmente están capacitados para realizar una multitud de tareas…
En los últimos años, ha habido un debate sobre si los fondos gestionados activamente o los productos indexados gestionados inactivos son la mejor opción para las carteras de clientes. Los…
A muchos asesores financieros se les paga un salario básico más cualquier bonificación basada en el desempeño que puedan haber ganado ese año. Sin embargo, realmente depende de si el…
Si tiene algún problema para diferenciar entre CFA®, CFP®, CIC, CFC o cualquiera de los otros certificados financieros, no está solo. ¿Cómo puede examinar esta sopa de letras para encontrar…
La industria financiera es bastante fácil de ingresar, pero es difícil lograr una carrera viable a largo plazo. Para tener éxito en esta industria, debes tener disciplina, intelecto y una…