Portafolio granular
¿Qué es una cartera granular? Una cartera granular es una cartera de inversiones que está bien diversificada en una amplia gama de activos, normalmente con un número significativo de posiciones.…
Conviértase en un asesor financiero independiente
Muchos asesores de inversiones registrados (ARI) en un momento u otro consideraron la creación de una empresa de asesoría financiera independiente. Pero esas cualidades que se necesitan para administrar un…
Nominados fiduciarios para asesores financieros
La mayoría de los profesionales de la inversión dedican horas incesantes a la capacitación técnica y de ventas, pero dedican poco tiempo a desarrollar su conocimiento de los estándares fiduciarios…
Los consejeros infantiles deben involucrar a los clientes en la conversación
Como padres, siempre queremos asesorar a nuestros hijos sobre cómo deben vivir sus vidas. La mayoría de las veces esos consejos o ruegos llegan para sentarse y hablar en oídos…
Desglose de las licencias de valores financieros
Entonces decidió vender inversiones. Ya sea que desee convertirse en un representante registrado (RR) o un asesor de inversiones, el primer paso en cualquiera de los procesos es obtener la…
Aproximaciones a la vida humana
¿Qué es el enfoque de la vida humana? El enfoque en la vida humana es un método para calcular la cantidad de seguro de vida que necesitaría una familia en…
Impacto de las nuevas ofertas de ESG para los asesores de impacto de ETF
A medida que los inversores se sienten más cómodos integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus carteras, el enfoque de inversión está creciendo exponencialmente durante la próxima…
Pasos para iniciar un corredor de bolsa independiente
Si desea convertirse en un corredor de bolsa, puede unirse a una empresa existente o iniciar su propia empresa. Si elige trabajar para alguien, es posible que esté invirtiendo en…
Preparación para una reunión inicial con el cliente
Tu primer encuentro personal con un cliente potencial es importante porque es donde te presentas y tu capacidad para satisfacer las necesidades de tus clientes. Pero un cliente potencial necesita…
¿Cómo se calcula la rotación de activos?
El índice de rotación de activos mide la eficiencia de los activos de una empresa para generar ingresos o ventas. Compara la cantidad en dólares de ventas o ingresos con…
¿Serie 63, Serie 65 o Serie 66?
Cuando uno se está preparando para ingresar al mundo de los profesionales de la inversión, debe tomar y aprobar exámenes de calidad. A menudo, antes de que una persona esté…
Consejos para vender su negocio de servicios financieros
Pasó su carrera desarrollando su práctica de consultoría de abajo hacia arriba. Tiene un libro lleno de clientes leales y habituales y el negocio está en constante crecimiento. Está empezando…
Los 10 mejores consejos para ganancias de clientes ricos (FB, LNKD)
Para muchos asesores financieros, el objetivo es encontrar clientes con activos entre $ 1 millón y $ 5 millones, lo cual es muy bueno. Pero muchas personas mayores de alto…
Educación financiera
¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es la capacidad de comprender y utilizar una variedad de habilidades financieras de manera eficaz, incluida la gestión financiera personal, la elaboración…
Gerente de Riesgos Profesional (PRM)
DEFINICIÓN Professional Risk Manager (PRM) Un administrador de riesgos profesional es una nominación otorgada por la Asociación Internacional de Administradores de Riesgos Profesionales. La organización otorga la nominación a los…
Serie 24
¿Qué es la Serie 24? El nivel 24 es un examen y una licencia que le da derecho al titular a supervisar y administrar las actividades de la sucursal por…
Introducción a la carrera del consejero confiado
La Ley de Protección de Pensiones de 2006 (PPA) proporcionó un alivio muy necesario de los impuestos y la planificación de la jubilación para personas e instituciones. Entre las disposiciones…
Comercialización de ETF en tiempos inciertos y volátiles
Los ETF fueron un área clave de interés para los inversores minoristas e institucionales en la primera mitad de 2020. Después de años de crecimiento continuo, su viabilidad a largo…
Sopa de letras con certificado financiero
Si tiene algún problema para diferenciar entre CFA®, CFP®, CIC, CFC o cualquiera de los otros certificados financieros, no está solo. ¿Cómo puede examinar esta sopa de letras para encontrar…
Los mejores consejos para los asesores financieros jóvenes
Casi un tercio de los asesores financieros tienen menos de 55 a 64 años, según un informe de Cerulli Associates de 2014, que sugiere que los corredores de bolsa y…
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