Cree su propia cartera de acciones de EE. UU.
Las personas que invierten en acciones suelen clasificarse en uno de dos grupos: un grupo compra acciones específicas, pero con poca conciencia aparente de la eficacia con la que participan…
Los mejores consejos para las revisiones financieras anuales de los clientes
Una de las mejores cosas que los asesores financieros pueden ofrecer a los clientes es una revisión anual de su situación financiera. Si bien esto puede ser intuitivo, no todos…
Las mejores estrategias para atraer clientes de alto patrimonio neto
Los asesores financieros que logran un alto nivel de éxito en la industria a menudo parecen tener una esquina en el mercado en términos de adquirir y retener clientes y…
Lo que significa Morgan Stanley Merger, E * TRADE para los asesores
La reciente adquisición de E * TRADE por Morgan Stanley es uno de los mayores avances en la industria de corretaje en los últimos años. Pero no es exactamente una…
Los 10 mejores consejos para ganancias de clientes ricos (FB, LNKD)
Para muchos asesores financieros, el objetivo es encontrar clientes con activos entre $ 1 millón y $ 5 millones, lo cual es muy bueno. Pero muchas personas mayores de alto…
Diez formas de ahorrar de forma eficaz para el futuro
Es mucho más fácil y agradable aumentar los ingresos, el dinero que hemos ganado y trabajado duro para conseguirlo, y gastarlo todo cada mes, comprando todo lo que necesitamos y…
Cómo están surgiendo los modelos de compensación de asesores
En los últimos años, los asesores financieros basados en comisiones se han reducido a nuevos negocios en todo el sector de gestión de patrimonio. ¿Por qué? Porque la industria de…
Primera llamada de Thomson
Primera llamada de Thomson: descripción general Thomson ONE Analytics es un servicio de investigación de datos e inversiones, anteriormente conocido como Thomson First Call. Es ampliamente utilizado por profesionales de…
Cómo la IA da forma al panorama de los consultores
En todas las industrias, la inteligencia artificial (IA) es más que una simple palabra de moda. Su premisa - que las máquinas pueden ser programadas para pensar y actuar casi…
Lo que los asesores deben saber sobre el seguro de responsabilidad profesional
Como profesional financiero que busca recomendaciones de vida y dinero, el seguro de responsabilidad profesional es una parte importante del conjunto de recursos definitivo de los asesores financieros. Este producto…
Qué hacen los analistas de Hedgerow Fund
Los fondos de cobertura son una clase de vehículos de inversión que utilizan fondos mancomunados y utilizan una serie de estrategias para obtener un rendimiento activo, comúnmente conocido como alfa,…
Cómo contratar a un asesor de jubilación
Quizás la parte más pasada por alto de su vida financiera diaria es su jubilación. Para algunos, la jubilación está a décadas de distancia, así que ¿por qué pensar en…
Elegir una carrera en la industria financiera
La industria financiera es bastante fácil de ingresar, pero es difícil lograr una carrera viable a largo plazo. Para tener éxito en esta industria, debes tener disciplina, intelecto y una…
El costo de contratar a un nuevo empleado
Las empresas a menudo son reacias a comenzar a contratar, incluso cuando necesitan trabajadores, debido al costo real de contratar empleados. Es fácil olvidar que el costo de formar un…
Regla del folleto
DEFINICIÓN Regla del folleto La regla del folleto es un requisito de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940, que exige que los asesores de inversiones proporcionen una declaración…
¿Tienen los asesores financieros un salario básico?
A muchos asesores financieros se les paga un salario básico más cualquier bonificación basada en el desempeño que puedan haber ganado ese año. Sin embargo, realmente depende de si el…
5 Estrategia de marketing para asesores financieros
El desarrollo empresarial es parte del día a día de cualquier asesor financiero: más negocios equivalen a más puntos de referencia. Siempre hay más cuentas disponibles, más referencias que solicitar…
Efectivo frente a acciones: cómo decidir
Desde la crisis financiera de 2008, las acciones en el mercado alcista llevan mucho tiempo generando resultados positivos durante varios años. Estos rendimientos son lo suficientemente altos como para atraer…
¿Cómo calculan los asesores de inversión cuánta diversificación necesitan sus carteras?
Una herramienta eficaz para que los asesores de inversión determinen la cantidad de diversificación requerida para una cartera es la teoría de cartera moderna (MPT). MPT se utiliza para determinar…
¿Es la IA la clave para escalar su práctica?
Al igual que otras empresas impulsadas por las relaciones, cada asesor financiero se enfrenta al desafío de lograr un equilibrio entre la necesidad de aumentar continuamente su práctica y atender…
