Entonces, ¿quieres ganar tu CFA?
Es bastante fácil toparse con alguien en la profesión financiera que está muy emocionado de ingresar al programa de analistas financieros charter (CFA). A veces saben lo que hacen, a…
Ética del administrador de activos: procesos y acciones de inversión
Los mercados financieros globales atraen tanto a profesionales como a particulares; Ambos tienen hambre de igualar el ingenio con el mercado, tratando de vencerlo. Sin embargo, los inversores a menudo…
Encuentra tu nicho de mercado
Si usted es actualmente un asesor financiero con una larga lista de clientes o un novato que busca construir su libro, ¿alguna vez ha considerado enfocar sus esfuerzos en un…
Preparar a los clientes para una transferencia de patrimonio exitosa
En las próximas tres o cuatro décadas, se espera que alrededor de $ 30 billones en riqueza se transfieran de los Baby Boomers a sus herederos en los EE. UU.…
Cómo los ARI pueden emplear la discriminación
La discriminación está presente en el proceso de contratación siempre que una empresa basa sus decisiones de contratación en factores distintos a las calificaciones del solicitante. Los asesores de inversiones…
4 formas de conectarse con clientes en LinkedIn
Las redes sociales son una herramienta esencial para ayudar a los asesores financieros a mantenerse en contacto con los clientes existentes, conectarse con clientes potenciales y comunicarse regularmente con centros…
Consejos para evaluar la tolerancia al riesgo del cliente
Una de las consideraciones más importantes al invertir el dinero de un cliente en un asesor financiero es intentar evaluar la tolerancia al riesgo del cliente. El riesgo se puede…
Aproximaciones a la vida humana
¿Qué es el enfoque de la vida humana? El enfoque en la vida humana es un método para calcular la cantidad de seguro de vida que necesitaría una familia en…
Qué hacen los analistas de Hedgerow Fund
Los fondos de cobertura son una clase de vehículos de inversión que utilizan fondos mancomunados y utilizan una serie de estrategias para obtener un rendimiento activo, comúnmente conocido como alfa,…
El camino hacia la recuperación: ¿qué sigue?
De Franklin Templeton's Q1 2020 Global Investment Outlook Mirando las perspectivas económicas y de mercado para 2020 hace tan solo unos meses, no hay duda de que los tiempos han…
Primera llamada de Thomson
Primera llamada de Thomson: descripción general Thomson ONE Analytics es un servicio de investigación de datos e inversiones, anteriormente conocido como Thomson First Call. Es ampliamente utilizado por profesionales de…
¿Cómo se calcula la rotación de activos?
El índice de rotación de activos mide la eficiencia de los activos de una empresa para generar ingresos o ventas. Compara la cantidad en dólares de ventas o ingresos con…
Consejos para vender su negocio de servicios financieros
Pasó su carrera desarrollando su práctica de consultoría de abajo hacia arriba. Tiene un libro lleno de clientes leales y habituales y el negocio está en constante crecimiento. Está empezando…
Cómo ayudar a los clientes jubilados a la desaceleración del mercado
Para aquellos que están casi jubilados o ya jubilados, las caídas del mercado y los períodos de volatilidad pueden crear desafíos particulares. Estos incluyen la pérdida de ahorros para la…
10 Asesor financiero para mujeres famosas
Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es una tarea fácil. Eso se debe a que la lista de mujeres conocidas es estrecha entre las asesoras financieras famosas. Los…
Junto con el asociado de carrera de servicio al cliente
Los asociados de servicio al cliente son a menudo el pegamento que mantiene unida una empresa de consultoría. Estos valiosos asistentes generalmente están capacitados para realizar una multitud de tareas…
¿Activo o pasivo? ¿Por qué no los dos?
En los últimos años, ha habido un debate sobre si los fondos gestionados activamente o los productos indexados gestionados inactivos son la mejor opción para las carteras de clientes. Los…
¿Tienen los asesores financieros un salario básico?
A muchos asesores financieros se les paga un salario básico más cualquier bonificación basada en el desempeño que puedan haber ganado ese año. Sin embargo, realmente depende de si el…
Sopa de letras con certificado financiero
Si tiene algún problema para diferenciar entre CFA®, CFP®, CIC, CFC o cualquiera de los otros certificados financieros, no está solo. ¿Cómo puede examinar esta sopa de letras para encontrar…
Elegir una carrera en la industria financiera
La industria financiera es bastante fácil de ingresar, pero es difícil lograr una carrera viable a largo plazo. Para tener éxito en esta industria, debes tener disciplina, intelecto y una…
