Gestión de asesoramiento

¿Qué es la gestión de consultores? El término gestión de asesoramiento se refiere a la prestación de orientación profesional personalizada sobre inversiones. Los servicios de asesoramiento de gestión permiten a…

Consejo de inversión

¿Qué es un consejo de inversión? Un consejo de inversión es cualquier recomendación u orientación que busca educar, informar o guiar a un inversor sobre un producto de inversión o…

Educación financiera

¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es la capacidad de comprender y utilizar una variedad de habilidades financieras de manera eficaz, incluida la gestión financiera personal, la elaboración…

Venta cruzada

¿Qué es la venta cruzada? La venta cruzada implica la venta de productos relacionados o complementarios a un cliente existente. La venta cruzada es uno de los métodos de marketing…

Arquitectura Abierta

¿Qué es la Arquitectura Abierta? Una arquitectura abierta se utiliza para describir la capacidad de una institución financiera para ofrecer productos y servicios de propiedad y externos a los clientes.…

Primera llamada de Thomson

Primera llamada de Thomson: descripción general Thomson ONE Analytics es un servicio de investigación de datos e inversiones, anteriormente conocido como Thomson First Call. Es ampliamente utilizado por profesionales de…