¿Qué es un fondo de mercados emergentes?
Fondo de mercados emergentes se refiere a un fondo que invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías que se consideran emergentes. Los fondos que se especializan en mercados emergentes incluyen fondos mutuos para intercambiar fondos cotizados (ETF). Estos países son emergentes y tienen un alto rendimiento potencial con mayores riesgos que los países desarrollados de mercado.
Conclusiones clave
- Los fondos de mercados emergentes invierten la mayor parte de sus activos en valores de países con economías en desarrollo.
- Estos fondos son fondos mutuos o ETF que invierten en acciones o deuda de mercados emergentes para crear ofertas de fondos diversificadas para inversores.
- Los fondos de mercados emergentes ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgos y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Cómo funciona un fondo de mercado emergente
Existen grandes diferencias entre las infraestructuras y las economías de las naciones con mercados emergentes de todo el mundo. Estos países se encuentran en una fase de alto crecimiento con entornos de mercado en rápida expansión y mejora. Los factores que influyen en su clasificación incluyen las condiciones macroeconómicas, las tasas del producto interno bruto (PIB) en rápido aumento, la estabilidad política, los procesos del mercado de capitales y los procedimientos de negociación y liquidación del mercado financiero. Muchas economías de mercados emergentes están experimentando un crecimiento significativo de los consumidores de clase media, lo que ayuda a impulsar una mayor demanda en todos los sectores comerciales.
Un fondo de mercado emergente es un tipo de fondo mutuo o ETF que invierte fuertemente en valores de varias clases de activos (acciones, bonos y otros valores) de economías de mercados emergentes o en desarrollo. Entre los lugares más populares donde invierten estos fondos se encuentran India, China, Rusia y Brasil. A continuación, encontrará una lista más completa de países con mercados emergentes.
| America |
| Brasil |
| Chile |
| Colombia |
| México |
| Perú |
| Europa, Medio Oriente y África |
| República Checa |
| Egipto |
| Grecia |
| Hungría |
| Polonia |
| Katar |
| Rusia |
| Sudáfrica |
| pavo |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Asia |
| porcelana |
| India |
| Indonesia |
| Corea |
| Malasia |
| Pakistán |
| Filipinas |
| Taiwán |
| Tailandia |
Los fondos de mercados emergentes buscan capitalizar la oportunidad de rendimiento que ofrecen las economías de mercados emergentes. Los fondos pueden invertir en deuda de mercado o acciones emergentes para crear un fondo diversificado para inversores. Hay muchas opciones de deuda y acciones disponibles para los inversores que buscan invertir en un país o en una cartera diversificada de países de mercados emergentes. En la categoría de mercados emergentes, los inversores encontrarán fondos tanto pasivos como activos que brinden exposición a los mercados emergentes en todo el segmento de mercado. Los fondos ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgos (riesgo cambiario, riesgo de inflación, riesgo político y riesgo de liquidez, entre otras cosas) y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.
Los inversores pueden querer considerar los diferentes tipos de riesgos (moneda, inflación, política y liquidez, entre otras cosas) antes de invertir en fondos de mercados emergentes.
Consideraciones Especiales
Las empresas generalmente se clasifican en función de dónde se encuentran sus economías en términos de desarrollo: desarrollo, frontera o emergente. Las naciones desarrolladas, también llamadas naciones industriales, tienen economías completamente desarrolladas con una infraestructura tecnológicamente avanzada. Las economías fronterizas están un poco menos desarrolladas que una nación totalmente industrializada, pero un poco más que una economía emergente.
Luego están las economías de mercado emergentes. Como se indicó anteriormente, estos países ofrecen rendimientos más altos con mayor riesgo en comparación con los países desarrollados de mercado. En general, se consideran más estables que los mercados fronterizos. Los proveedores de índices de mercado de países emergentes pueden identificarlos y definirlos de acuerdo con diferentes características.
Los mercados emergentes ofrecen segmentos de mercado atractivos para la inversión. Los fondos de mercados emergentes en Asia de Japón incluyen valores de Asia en lugar de Japón. Esta región ofrece exposición a los mercados emergentes de Asia. Del mismo modo, los fondos BRIC incluirán valores de Brasil, Rusia, India y China. Se sabe que los países BRIC son cuatro de las economías más dominantes en los mercados emergentes.
Tipos emergentes de valores de fondos de mercado
A continuación, presentamos algunos de los valores más populares que comprenden fondos de mercados emergentes en el mercado.
Deuda de mercados emergentes
La deuda de los mercados emergentes puede ofrecer el menor riesgo entre las inversiones de los mercados emergentes. La calidad crediticia es un objetivo clave que distingue entre fondos de deuda de mercados emergentes, proporcionando acceso a inversiones de deuda con distintos niveles de riesgo. Los inversores pueden invertir en fondos activos y pasivos. Los índices líderes de inversión pasiva en el mercado incluyen el JP Morgan Emerging Markets Bond Index y el Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index.
Renta variable de mercados emergentes
La renta variable de mercados emergentes abarca una amplia gama de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. Los inversores pueden invertir en índices pasivos para exposiciones a mercados emergentes o buscar fondos gestionados activamente. Los índices principales incluyen MSCI Emerging Markets Index y S&P Global Broad Market Index.
Ejemplos de fondos de mercados emergentes
El American Emerging Markets Bond Fund es una inversión clave para los inversores que buscan exposición a la deuda de los mercados emergentes. Este fondo se gestiona activamente e invierte en bonos gubernamentales de mercados emergentes y corporativos. Al 30 de septiembre de 2020, sus principales participaciones estaban en México, Rusia y China.
Un ejemplo de un fondo de renta variable de mercados emergentes es el American Emerging Markets Fund. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza un análisis fundamental para seleccionar inversiones en acciones para la cartera. Al 31 de octubre de 2020, los principales países del fondo se encontraban en tres países de mercados emergentes, incluidos China con un 43%, Taiwán con un 14% y Corea del Sur con un 13%.
