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¿Qué es un Value Fund?

Un fondo de valor busca invertir en acciones cuyo precio se considera infravalorado en función de las características subyacentes. La inversión de valor a menudo se contrasta con la inversión de crecimiento, que se dirige a empresas emergentes con altas perspectivas de crecimiento.

Conclusiones clave

  • Un fondo de valor es una inversión mancomunada que sigue una estrategia que apunta a acciones que no se valoran en función de un análisis fundamental.
  • El principio básico detrás de una estrategia de inversión de valor es que el precio de la acción aumentará y el inversionista del fondo de valor recibirá este aumento tan pronto como el mercado comprenda el valor real de estas acciones.
  • Las acciones de valor suelen ser empresas bien establecidas que ofrecen pagos de dividendos a los inversores.
  • Warren Buffett es un inversor de valor, uno de los inversores más exitosos del mundo.

Cómo funciona un fondo de valor

Los fondos de valor y la inversión de valor a menudo se equiparan con estrategias desarrolladas por los inversores Benjamin Graham y Warren Buffett. Los administradores de valores de acciones seleccionan los fondos de valor en función de las características subyacentes del valor intrínseco de una acción. Los fondos de valor agregado se utilizan generalmente como asignaciones de inversión a largo plazo que tienen el potencial de crecer de manera constante con el tiempo. Por lo tanto, invertir en un fondo de valor a menudo se asocia con la debida diligencia y paciencia de inversión.

Casi todas las familias ofrecen un gran fondo de valor. Los fondos de valor a menudo se dividen en varios componentes. Una de las categorías de diversificación más populares es la capitalización de mercado. Por ejemplo, los inversores pueden elegir entre una familia de fondos que incluye fondos de pequeña, mediana y gran capitalización.

El principio básico detrás de la inversión de valor es que el mercado tiene una serie de ineficiencias subyacentes que hacen que ciertas empresas operen a niveles por debajo de su valor real por una variedad de razones. Los administradores de fondos de valor están capacitados para identificar estas ineficiencias del mercado. En teoría, tan pronto como el mercado corrija estas ineficiencias, el inversor recibirá valor de un aumento en el precio de la acción. Las acciones de valor a menudo se asocian con pagos de dividendos, ya que generalmente son empresas establecidas desde hace mucho tiempo con programas de distribución de dividendos dedicados.

Un fondo de fusión (o fondo de fusión) es un tipo de fondo de capital mutuo que incluye una combinación de acciones de valor y crecimiento. Estos fondos brindan a los inversionistas la diversificación entre estos populares estilos de inversión en una sola cartera.

Ejemplos de fondos de valor

A continuación se muestran cuatro ejemplos del valor de los fondos mutuos y los fondos negociados en el mercado de inversión (ETF).

1. Acciones de inversor del Vanguard Equity Income Fund (VEIPX)

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares se centra en invertir en empresas de gran capitalización que pagan dividendos superiores a la media a los inversores. El fondo es el mejor para inversores que desean rendimientos más altos y tienen un horizonte de inversión a largo plazo.

2. ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)

ClearBridge Large Cap Value Fund es un fondo de valor administrado activamente que busca la revalorización del capital y los ingresos a través de una estrategia de inversión orientada al valor. El fondo ofrece múltiples clases de acciones. También paga un dividendo trimestral constante.

3. ETF de valor mejorado (SPVU) de Invesco S&P 500

El ETF Invesco S&P 500 Enhanced Value realiza un seguimiento del rendimiento del índice de valor mejorado S&P 500. Los administradores de fondos invierten al menos el 90% de los activos del fondo en acciones que forman parte del índice subyacente. Las acciones del índice tienen una “puntuación de valor” alta, lo que significa que normalmente están infravaloradas según el análisis fundamental.

4. iShares Edge Value Factor MSCI USA ETF (VLUE)

IShares Edge MSCI USA Factor Value ETF es un fondo indexado. Busca replicar las tenencias y los rendimientos del índice de valor agregado MSCI USA. El índice incluye acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización con atributos de valor que se negocian a una valoración relativamente baja.