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Índice Russell 3000

¿Qué es el Russell Index 3000?

El Russell Index 3000 es un índice de renta variable ponderado de mercado mantenido por FTSE Russell que proporciona exposición a todo el mercado de valores de EE. UU.

El índice rastrea el desempeño de las 3.000 acciones negociadas más importantes de los EE. UU., Que representan aproximadamente el 98% de todos los valores de renta variable incorporados en EE. UU.

Conclusiones clave

  • El Russell Index 3000 es un índice de acciones ponderadas de capitalización de mercado.
  • El índice rastrea el desempeño de las 3.000 acciones comerciales más importantes de EE. UU., Que representan aproximadamente el 98% de todas las acciones de propiedad estadounidense.
  • El Russell Index 3000 sirve como base para una amplia gama de índices de mercado, como la gran capitalización Russell 1000 y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización.
  • Las acciones de gran capitalización controlan la mayor parte del rendimiento del índice, mientras que los rendimientos de otros segmentos se olvidan.

Comprender el índice Russell 3000

El índice Russell 3000 sirve como un bloque de construcción para una amplia gama de productos financieros, incluyendo la gran capitalización Russell 1000 y el índice de pequeña capitalización Russell 2000. Russell 2000 es uno de los 2.000 componentes más pequeños.

El Russell 3000 mide el desempeño de las 3.000 empresas estadounidenses más grandes que representan aproximadamente el 98% del increíble mercado de valores de EE. UU. El Russell Index 3000 está diseñado para proporcionar un barómetro completo, imparcial y estable del mercado en general y se revisa completamente cada año para garantizar que se tengan en cuenta las nuevas acciones y el crecimiento.

Los valores de los sectores financiero, de consumo discrecional, sanitario y tecnológico son una parte importante del índice subyacente. La ponderación del sector de la tecnología en el índice ha aumentado constantemente durante la última década, ya que muchas empresas se han adaptado a una economía más orientada a la tecnología. Las participaciones más grandes incluyen gigantes tecnológicos como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) y Amazon (AMZN).

A junio de 2021, la capitalización de mercado promedio de las acciones en el índice es de $ 416 mil millones y la mediana es de $ 2.4 mil millones.

Restauración del índice de Russell

Los índices Russell de EE. UU. Están diseñados para reflejar el mercado de acciones de EE. UU. En constante cambio, y el proceso de recuperación anual es fundamental para mantener una representación precisa. Cuando se actualizan los índices, los puntos menores entre las acciones de alta, mediana y pequeña capitalización se redefinen para garantizar que se capturen los cambios del mercado que ocurrieron el año anterior. Las empresas también son evaluadas para averiguar dónde se encuentran en el espectro de estilos de inversión desde el valor hasta el crecimiento. Como resultado, las empresas se agregarán, eliminarán o intercambiarán entre Russell 3000, 2000 y 1000.

Las acciones del índice Russell 3000 se repiten una vez al año, el último viernes de junio. Mayo es un mes de «clasificación», cuando todas las empresas estadounidenses elegibles se unen para formar una cartera previa de Reconstitución Russell. En este momento, todos los valores elegibles se clasifican de acuerdo con su capitalización de mercado actual. Esto asegura que las empresas en crecimiento o contracción estén representadas con precisión en el índice general.

En cualquier momento, si un valor en particular ya no es elegible para la membresía, se designa un reemplazo en la próxima reanudación programada. Por lo tanto, la cantidad de valores en el índice variará según las acciones corporativas, como fusiones, adquisiciones o privatización.

Restauración del índice Russell 2021

A partir del 4 de junio de 2021, se comunicaron al mercado listados preliminares y se proporcionaron actualizaciones el 11, 18 y 25 de junio. Los índices recientemente actualizados entraron en vigencia después del cierre del mercado el 25 de junio. Se espera que el reequilibrio fomente una inclinación récord hacia las empresas más grandes sobre las pequeñas, el crecimiento sobre el valor y la alta tecnología / atención médica en otros sectores.

Las cinco principales empresas de los índices Russell US no han cambiado desde la reorganización de 2019, pero su orden ha cambiado desde entonces. Apple vuelve a ser la empresa más grande del índice, seguida de Microsoft, que ahora es la segunda empresa más grande del índice después de intercambiar posiciones entre sí. La capitalización de mercado total de las diez principales empresas ha aumentado desde el resurgimiento del año pasado.

Límites del índice Russell 3000

Muchos inversores a menudo se olvidan de comprar Russell 3000 como una forma de obtener una combinación diversificada de acciones con grandes, medianas y pequeñas capitalizaciones. Sin embargo, la verdad es que las acciones con gran capitalización dictan la mayor parte del rendimiento del índice, y los rendimientos de otros segmentos se olvidan. Como resultado, el desempeño del Russell 3000 y el S&P 500 a menudo está altamente correlacionado y no captura de manera efectiva todo el mercado de valores.

Una forma más eficaz de crear una cartera diversificada es invertir en varios fondos de diferentes categorías, como acciones nacionales, valores extranjeros e instrumentos de renta.