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¿Cómo empezar con los filtros de stock?

Elegir buenas acciones no es fácil. Debido a la cantidad de empresas, es difícil tener un buen stock y la cantidad de datos en Internet no facilita las cosas. De hecho, es difícil extraer la información útil de todos los datos inútiles. Afortunadamente, la selección de acciones puede ayudarlo a seleccionar acciones que cumplan con sus estándares y se ajusten a su estrategia.

Los filtros de acciones son filtros efectivos cuando tienes una idea específica de los tipos de empresas en las que quieres invertir. Miles de acciones cotizan en las bolsas de Estados Unidos solamente; no es posible realizar un seguimiento de todos ellos usted mismo. La selección de acciones limita la exposición solo a aquellas acciones que cumplen con sus parámetros únicos.

Conclusiones clave

  • La selección de acciones es el proceso de búsqueda de empresas que cumplan con ciertos criterios financieros.
  • Al responder una serie de consultas e ingresar sus criterios de búsqueda, los filtros le brindan una lista de acciones que satisfacen sus necesidades.
  • Algunos de los mejores filtros gratuitos de la web incluyen los que ofrece Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance y FinViz.
  • Asegúrese de tomar los resultados de la pantalla como primer paso y también recuerde hacer su propia investigación.

Cómo funcionan los filtros de stock

Los traders diarios suelen utilizar filtros de acciones para ayudarlos a seleccionar las acciones obtenidas por miles disponibles en las bolsas globales. Puede usar estas mismas herramientas para ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre las acciones en las que invierte su dinero.

La selección de acciones es el proceso de búsqueda de empresas que cumplan con ciertos criterios financieros. La selección de existencias tiene tres componentes:

  • Base de datos de la empresa
  • Un conjunto de variables
  • Un motor de filtrado que encuentra las empresas que satisfacen esas variables y genera una lista de juegos

Un cribador es muy fácil de usar. Primero, responde una serie de preguntas. Estos pueden incluir:

  • ¿Le gustan las acciones de capitalización grande o pequeña?
  • ¿Está buscando precios de acciones en máximos de tiempo completo o empresas con acciones que han bajado de precio?
  • ¿Qué relación precio-ganancias (P / E) es aceptable para usted?
  • ¿Está buscando acciones en una industria en particular?

Los buenos filtros le permiten buscar utilizando casi cualquier métrica o criterio que desee. Cuando termine de ingresar sus respuestas, obtendrá una lista de acciones que satisfacen sus necesidades.

Al centrarse en los factores medibles que afectan el precio de las acciones, los evaluadores de acciones ayudan a sus usuarios a realizar análisis cuantitativos. Es decir, la selección se centra en variables tangibles como la capitalización de mercado, los ingresos, la volatilidad y los márgenes de beneficio, así como las relaciones de rendimiento como la relación P / E o la relación deuda-capital (D / E). Por razones obvias, no puede utilizar la selección para encontrar una empresa que, por ejemplo, busque los mejores productos.

Opciones de pantalla

Algunos de los mejores filtros gratuitos de la web incluyen los que ofrece Yahoo! Finance, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance y FinViz. Todos ofrecen a los usuarios un conjunto de filtros básicos y avanzados.

Muchos revisores de acciones ofrecen servicios básicos y avanzados, o gratuitos y premium.

Las pantallas predeterminadas tienen un conjunto predeterminado de variables con valores que establece como criterio. Por ejemplo, una de las variables en la pantalla original de FinViz filtra las acciones por capitalización de mercado, lo que le brinda la opción de encontrar empresas que caen por debajo de $ 300 millones o superan la capitalización de mercado, por ejemplo.

Si bien existen algunos buenos filtros gratuitos, si desea la última y mejor tecnología, probablemente deba suscribirse a un servicio de filtrado.

Usar filtros personalizados

Digamos que estamos buscando una empresa de ropa que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que tenga una relación P / U inferior a 25, que tenga un crecimiento de BPA superior al 10% en los últimos cinco años y una relación deuda / capital. por encima de 0,1.

Así es como se ve el evaluador en FinViz:

Luego de ingresar estos criterios en el cribado, nos da las empresas que lo hacen a través de cada uno de los filtros para nuestra búsqueda. Un punto importante a tener en cuenta es que estas cifras eran correctas en el momento de la búsqueda, pero es probable que cambien continuamente a medida que cambian los precios de las acciones y se informan nuevas finanzas.

Tipo de pantalla Empresas restantes
Empresas de ropa 32
Negociación en la NYSE 19
Relación P / E por debajo de 25 11
Crecimiento de BPA en los últimos 5 años superior al 10% 1
Deuda / patrimonio superior a 0,1 1

Ahora que tenemos los resultados de la pantalla de acciones, tenemos un candidato que vale la pena analizar más a fondo. Es decir, si tenemos confianza en nuestros criterios y en los valores que elegimos por ellos.

Las empresas que nos dan la selección no son tan valiosas como los criterios de búsqueda que ingresamos. También es importante recordar que la pantalla no es el análisis en sí. La pantalla no puede garantizar que la empresa que hizo todos nuestros criterios sea la mejor compra, por lo que debemos profundizar para obtener más información.

Sea consciente de lo que debe examinarse

El gran desafío de usar filtros es conocer los criterios a usar para su búsqueda. Cientos de variables hacen que las posibilidades de diferentes combinaciones sean casi infinitas.

Los filtros son muy flexibles, pero si no sabe lo que está buscando o por qué, es posible que no le sirvan de mucho. Para ayudar a los inversores, algunos sitios tienen pantallas de valores predefinidas, cuyas variables ya han sido ingresadas.

Los siguientes sitios ofrecen algunas de las mejores pantallas predefinidas (estos son solo algunos ejemplos):

  • Yahoo! Finanzas: este sitio tiene tres pantallas predeterminadas: límites grandes no valorados, días del día y, sobre todo, anclajes de cartera. Los criterios de búsqueda para cada pantalla predeterminada se explican claramente para que pueda comprender los principios básicos de la pantalla.
  • MSN Money: este incluye un conjunto de pantallas comunes que se pueden filtrar y ordenar por categoría.
  • FinViz: este evaluador incluye un menú desplegable de señales que filtra criterios como ganancias de cultivos, compras entrantes recientes y cuñas.

Cuidado con estos límites

Si bien son herramientas útiles, los filtros de valores tienen algunas limitaciones. A continuación, se incluyen algunas cosas a tener en cuenta:

  • La mayoría de los filtros de valores solo incluyen factores cuantitativos. Aún quedan muchos factores cualitativos a tener en cuenta. Ninguna evaluación proporciona información sobre cosas como demandas pendientes, problemas laborales o niveles de satisfacción del cliente.
  • Los filtros usan bases de datos que actualizan diferentes horarios. Compruebe siempre la relevancia y actualidad de los datos. Si los datos de la pantalla no son oportunos, su búsqueda puede tener sentido.
  • Esté atento a los puntos ciegos específicos de la industria. Por ejemplo, si está buscando valoraciones de P / E bajas, no espere que aparezcan demasiadas empresas de tecnología.

Algunas otras cosas genéricas a tener en cuenta con estos filtros. Algunas de las versiones gratuitas vienen con anuncios, a diferencia de muchos otros sitios. Tienen que ganar dinero de alguna manera, ¿verdad? Esto puede ser un poco tedioso de realizar, especialmente cuando está tratando de ejecutar su mojo de inversión.

Pero si está dispuesto a desembolsar unos pocos dólares, la mayoría de ellos vienen con opciones premium que pueden eliminar los anuncios. Muchas de las suscripciones pagas tienen mejores beneficios como gráficos, cotizaciones en tiempo real y alertas por correo electrónico.

Haz tu investigación

Si bien existen excelentes herramientas como los filtros de acciones para hacer su vida lo más fácil posible, debe recordar una cosa: nada es mejor que hacer su propia investigación. Al igual que un evaluador de acciones le brinda una lista de acciones que se ajustan a sus criterios de búsqueda, tómelo como un grano de sal, como cualquier consejo de inversión que reciba.

Como se mencionó, estos filtros no necesitan conocer noticias que afecten a determinadas empresas. Por lo tanto, utilice los resultados del protector de pantalla como un simple punto de partida y trabaje desde allí. Asegúrese de leer algunos de los problemas que afectan a las empresas que aparecen en los resultados de la pantalla como noticias legales o económicas, cualquier cosa que pueda poner un diente en los resultados de la empresa.

Puede utilizar esa información junto con los resultados en pantalla para tomar decisiones mejores y más informadas sobre sus inversiones. Usted es un mejor trader para poder utilizar las herramientas con la investigación disponible.

Recuerde, los filtros de valores no son la píldora mágica para la selección de valores. Nada reemplaza la buena investigación anticuada de la nariz a la piedra de moler. Sin embargo, las pantallas pueden ser un buen lugar para comenzar su proceso de investigación, ya que pueden ahorrar tiempo y limitar sus opciones a un grupo más manejable.