¿Qué es una inversión en Timberland?
Los inversores que quieran diversificar su cartera de acciones y productos de renta fija pueden invertir en tierras madereras. Hay millones de acres de tierras madereras en los Estados Unidos que pertenecen a fondos de pensiones, fideicomisos benéficos, inversores individuales y universidades. Los inversores pueden comprar tierras madereras a través de varios vehículos de inversión involucrados en tierras madereras.
Los instrumentos de inversión de Timberland son utilizados principalmente por grandes inversores institucionales como fondos de pensiones públicos y privados cuyos dos principales activos subyacentes son las explotaciones madereras gestionadas y los bosques naturales.
Conclusiones clave
- La propiedad de las tierras forestales productivas está asociada con las inversiones en Timberland.
- Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones públicos y privados, utilizan principalmente instrumentos de inversión en bosques.
- Los ETF de madera (fondos que se negocian en la bolsa) están compuestos por muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera.
- Hay varias formas en que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento de la inversión en madera, incluido el crecimiento biológico y el precio y el valor de la tierra.
Cómo invertir en Timberland Investment
Los inversores pueden invertir en madera invirtiendo en ETF (fondos negociados en la bolsa) de madera, que están compuestos por muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera. Los inversores también pueden invertir en REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria) que son los únicos propietarios de los bosques y producen productos relacionados con la madera.
Obtener ganancias con Timberland
El movimiento ascendente de una clase de producto ocurre a medida que los árboles crecen y maduran con el tiempo, el número de aplicaciones de madera aumenta. Por ejemplo, los árboles que se utilizan para fabricar papel suelen tardar más de una década en crecer antes de poder utilizarse para fabricar productos de papel.
Hay varias formas en que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento de una inversión en madera.
Crecimiento biológico
El crecimiento biológico significa que a medida que los árboles crecen, aumentan de peso y densidad. A medida que aumenta el crecimiento biológico, los árboles se vuelven más valiosos por tonelada.
Valoración de la tierra
La tierra puede valorarse si la madera se encuentra en una propiedad inmobiliaria valiosa. Por ejemplo, si el bosque está ubicado cerca de un área poblada, el terreno podría convertirse en un campo de golf o un centro comercial después de que se haya extraído la madera.
Apreciación de precios
Los precios de la madera pueden apreciarse a medida que aumenta la demanda de viviendas. La madera blanda se utiliza normalmente en la construcción de viviendas. Como resultado, la madera puede aumentar debido a la amplia economía y el mercado de la vivienda debido a la alta demanda de maderas blandas.
El crecimiento constante es una de las razones por las que los bosques se utilizan para la diversificación de carteras y como cobertura inflacionaria.
Otros beneficios de la inversión en madera
Los beneficios de las inversiones en bosques se derivan de la tendencia de las inversiones a aumentar a largo plazo y no sufren las correcciones bursátiles que pueden afectar a otros instrumentos de inversión como acciones y bonos. El crecimiento constante es una de las razones por las que los bosques se utilizan para la diversificación de carteras y como cobertura inflacionaria.
A medida que aumentan los precios en la economía, el rendimiento de las acciones tiende a disminuir. Dado que la madera aumenta con el tiempo, la inversión permite que una cartera aproveche la inflación en los precios de la madera.
Riesgos de inversión en Timberland
Las inversiones de Timberland no son inversiones perfectas, lo que significa que están expuestas a riesgos, que incluyen:
- Precios de compra elevados que pueden reducir la rentabilidad con el tiempo si inicialmente se ha sobrevalorado la inversión en bosques.
- Los desastres naturales pueden destruir la silvicultura debido a la erosión de las inversiones.
- Una recesión en el mercado de la vivienda puede afectar la demanda de madera y provocar precios más bajos.
Ejemplos del mundo real de inversiones en Timberland
Como ya se mencionó, hay varias formas de invertir en tierras madereras en lugar de comprar la tierra como inversor único. Algunos de estos vehículos de inversión incluyen:
Guggenheim Timber (CUT) es una ETF compuesta por más de dos docenas de empresas que producen productos de madera o poseen silvicultura. El rendimiento por dividendo de este fondo maderero mundial suele ser superior al 3% anual.
El Índice Global de Madera y Silvicultura iShares S&P ETF (WOOD) rastrea el Índice Global de Madera y Silvicultura de S&P y normalmente produce un rendimiento por dividendo de más del 2.5%.
Weyerhaeuser Company (WY) es un REIT que invierte en silvicultura para fabricar, vender y distribuir productos forestales. Weyerhaeuser Co. es. uno de los mayores propietarios de bosques del mundo.
Es importante tener en cuenta que un REIT también tendrá más volatilidad o fluctuaciones de precios, ya que invierte en una empresa en comparación con un ETF forestal más diversificado. Sin embargo, los resultados también pueden diferir para cada una de las inversiones descritas anteriormente. Como siempre, cualquier inversión en bosques debe formar parte de una cartera de inversiones bien equilibrada.
