¿Quiere saber qué prometen los principales administradores de dinero en estos días? Ahora, gracias a los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las grandes sociedades holding y los inversores profesionales pueden informar periódicamente sobre sus participaciones.Si bien una elección de consenso, incluso la mejor y más brillante, no garantiza un buen éxito en el mercado, también tiene una serie de ventajas.
Por un lado, las sociedades de cartera más grandes (y más exitosas) tienden a invertir a largo plazo, a menudo reconociendo el potencial de las empresas que otras empresas no tienen. Una acción con un alto porcentaje de propiedad institucional, por ejemplo, normalmente muestra una intensa investigación profesional.
Si bien no existe un método o fórmula insuperable para decidir quiénes son los mejores administradores de dinero, los votos en forma de inversores en dólares dicen mucho. A continuación se muestra una lista de las carteras de algunas de las sociedades de cartera más grandes de la industria, desde sus legendarios inversores que se han convertido en nombres familiares (pista: «Buffett») hasta algunos de los fondos mutuos más famosos del mundo. Para mayor claridad, esta lista solo contiene estrategias de inversión “largas” y evita el análisis de las tenencias de fondos de cobertura.
Conclusiones clave
- La mayoría de las propiedades que se enumeran a continuación son apellidos, que van desde empresas de tecnología hasta bancos y productos de consumo.
- Independientemente de las tenencias de la cartera de un administrador de dinero en particular de un año a otro, ninguna acción individual representa más del 3% o 4% de estos fondos.
- Para aplicar estos principios de inversión a su propia vida, adhiérase a una amplia base de acciones, bonos y fondos diversificados.
Berkshire Hathaway (Miscelánea) Warren Buffett
Realmente no necesita presentación. Warren Buffett ha estado ganando dinero desde que nacimos la mayoría de nosotros. Si bien no administra un fondo mutuo normal, su compañía matriz, Berkshire Hathaway, ha invertido miles de millones de dólares en una cartera de acciones. Estas tenencias de acciones de la empresa representan uno de los fondos mutuos más grandes del mundo. Con Buffett, los inversores saben que obtienen el beneficio adicional de sus compras informadas y completas de la empresa, de su diálogo profundo con los inversores y de los picotazos generales en su cerebro y en el proceso de inversión.
Las 10 principales participaciones de Berkshire Hathaway (sin ningún orden en particular)
- Corp Bank of America (BAC)
- Wells Fargo & Company (WFC)
- The Coca-Cola Company (KO)
- American Express Co (AXP)
- Kraft Heinz Co (KHC)
- Apple Inc (AAPL)
- Sirius XM Holdings Inc (SIRI)
- Nueva York Mellon Corp. (BK)
- Bancorp de EE. UU. (USB)
- General Motors Co (GM)
Al examinar esta lista, puede ver que a Buffett generalmente le gustan los líderes del mercado en industrias como la banca y los productos de consumo. Esta es una buena columna vertebral para cualquier cartera a largo plazo, como sugiere el desempeño aplastante del mercado de Buffett.
Fondo Bruce Berkowitz Fairholme (FAIRX)
Como director general del Fairholme Fund y gestor de fondos de acciones nacionales durante diez años en Morningstar, Berkowitz se considera un discípulo del estilo de inversión de Buffett, que busca valores profundos y amplios márgenes de seguridad al elegir acciones.
Las 10 ferias principales del Fairholme Fund (sin ningún orden en particular)
- Compañía de San José (JOE)
- Anheuser-Busch Inbev NV (BUD)
- Hertz Global Holdings (HTZ)
- Imperial Metal Corp. (III.TO)
- Wells Fargo & Company (WFC)
- Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
- Corp Albemarle (ALB)
- Ford Motor Credit Co (F)
- Socios de productos empresariales LP (EPD)
- Vista Outdoor Inc (VSTO)
Si bien el Sr. Berkowitz forma parte de la junta directiva de St. Joseph’s Company, una empresa de desarrollo de terrenos y bienes raíces, también tiene importantes inversiones en las categorías de banca y finanzas.Freddie Mac y Fannie Mae tienen grandes promesas en su cartera de inversiones, y el resto se compensa con productos de consumo (especialmente alimentos y bebidas) como las líneas de cruceros Anheuser-Busch y Royal Caribbean.
Fondo Americano de Crecimiento de Adult Funds (AGTHX)
Este es el fondo de vivienda más grande de Estados Unidos, por lo que el nombre parece justificar este gigante. El fondo está dirigido por un equipo de administradores estacionales y busca proporcionar un crecimiento de capital constante. Los dividendos y los ingresos son preocupaciones secundarias, pero si bien desempeñan un papel en el proceso de inversión general, hay un mayor enfoque en las empresas que gastan su capital para aumentar los ingresos y las ganancias.
Fondo de crecimiento de las 10 principales participaciones en Estados Unidos (sin ningún orden en particular)
- Facebook (FB)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Microsoft Corp (MSFT)
- Alphabet Inc. (GOOG)
- Netflix (NFLX)
- Apple Inc (AAPL)
- Broadcom Inc (AVGO)
- Mastercard Inc (MA)
- Charter Communications Inc (CHTR)
- UnitedHealth Group Inc (UNH)
La búsqueda de este fondo de crecimiento a largo plazo (en la categoría de gran capitalización) ha llevado a promesas de líderes tecnológicos como Facebook, Amazon y Google. De hecho, el sector de la tecnología representa más de una cuarta parte de sus activos netos totales, seguido por los servicios al consumidor, la salud y las finanzas.
Fidelidad contrafundida (FCNTX)
La marca Fidelity es una de las más reconocidas de todas las finanzas, y su Contrafund busca encontrar empresas que estén «desbloqueadas» por los inversores principales o cuyo valor no haya sido evaluado adecuadamente por Wall Street. El fondo de cinco estrellas tiene más de $ 136 mil millones en activos, lo que lo convierte en una de las mayores sociedades de cartera, y ha seguido estando cerca si el S&P 500 no se ve afectado en los últimos cinco años.
Top 10 Fidelity Contrafund Moons (sin ningún orden en particular)
- Facebook (FB)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Salesforce.com Inc (CRM)
- Visa Inc (V)
- Microsoft Corp (MSFT)
- UnitedHealth Group Inc (UNH)
- Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
- Netflix (NFLX)
- Adobe Inc (ADBE)
- PayPal Holdings Inc (PYPL)
A estas alturas, notará cómo aparece el fondo Berkshire Hathaway de Buffett en algunos listados. Parece que incluso los expertos en elegir acciones individuales en lugar de invertir en sociedades de cartera no son alguien más en quien confíen. El Contrafund también depende en gran medida de las acciones de tecnología, especialmente de instituciones más establecidas como Facebook, Microsoft y Adobe, entre otras cosas.
Fondo de acciones de Dodge & Cox (DODGX)
Este fondo multianual de estrellas ha existido desde 1965, obteniendo sólidos resultados y adquiriendo nuevos activos.Los ingresos son una consideración secundaria al fuerte crecimiento en sus inversiones en acciones, con la baja rotación anual del 18% que indica que el equipo de administración tiene como objetivo permanecer a largo plazo.
Dodge & Cox Stock Fund Top 10 Moons (sin ningún orden en particular)
- Wells Fargo & Co (WFC)
- Microsoft Corp (MSFT)
- Corp FedEx (FDX)
- Chartered Communications, Inc., Clase A (CHTR)
- Corp. Charles Schwab (SCHW)
- Capital One Financial Corp. (COF)
- Corp Bank of America (BAC)
- Alphabet, Inc., Clase C (GOOG)
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
- Comcast Corp., Clase A (CMCSA)
Con la excepción de Alphabet y Microsoft, las acciones de alta tecnología están en la lista de este holding. En cambio, los gerentes de Dodge & Cox están apuntando a compañías de telecomunicaciones como Charter y Comcast, así como a una buena dosis de servicios financieros y bancarios como Capital One, Charles Schwab y Bank of America.
Atributos e hilos comunes
En general, ninguna acción individual genera más del 3% o 4% de estos fondos, sin importar cuánto aman los gerentes a las acciones. Este principio tiene que ver con la diversificación y debe asegurarse de seguirlo en su propia vida de inversión. No importa cuán grande sea una empresa, existen riesgos que podrían hacer que las acciones caigan repentinamente o que tarden mucho más en alcanzar su potencial de lo que esperaba.
Cíñete a una amplia base de acciones, bonos y fondos diversificados. Lo importante es invertir: ser un participante en el juego y no solo una audiencia.
Probablemente haya oído hablar de la mayoría de las empresas de las carteras de estas sociedades de cartera. Es una prueba aún más de que no tienes que invertir en una entidad extraña de la que nunca has oído hablar para ganar dinero. Investigue y aprenda sobre las empresas que ama y los productos y servicios que utiliza en su vida diaria. Lo más probable es que, si logran ser conocidos, sus finanzas también lo reflejen.
La línea de base
Con datos reales de las participaciones de las sociedades de cartera más grandes del mundo, cualquier inversor puede crear sus propias carteras de inversión. Agregue su propia experiencia y una perspectiva única, y estará en camino de crear una cartera rentable que no sea una carga de mantener, sino divertida de construir y verla crecer.
