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Hedge Funds Investing/ Inversiones alternativas

Las 10 principales empresas de fondos de cobertura del mundo

Los fondos de cobertura son inversiones alternativas que utilizan una variedad de métodos, como derivados apalancados, ventas en corto y otras estrategias especulativas para obtener un rendimiento que supera al mercado en general. Los fondos de cobertura invierten en mercados nacionales e internacionales. Por lo general, imponen un mínimo de $ 1 millón y se dirigen a personas de alto valor, fondos de pensiones e inversores institucionales.

Como resultado, los fondos de cobertura siempre conllevan un riesgo mayor que las inversiones tradicionales. No están sujetos a las mismas regulaciones que los fondos mutuos y es posible que no estén obligados a presentar informes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

Las siguientes 10 firmas de fondos de cobertura más grandes están en el espacio, según los activos totales bajo administración (AUM) desde junio de 2021.

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Las 10 principales empresas de fondos de cobertura del mundo

Asesores Roca Negra

BlackRock (BLK) es un gestor de inversiones con sede en Nueva York que gestiona billones de activos. La entidad más grande de BlackRock, BlackRock Fund Advisors, ha estado en funcionamiento desde 1984 y supervisa $ 1,9 billones en activos.

BlackRock Financial Management se fundó en 1994 y supervisa 2,25 billones de dólares. BlackRock Advisors, su fondo de cobertura interno, comenzó en 1994 y ahora maneja $ 789,57 mil millones.

Gestión de capital AQR

AQR Capital Management tiene su sede en Greenwich, Connecticut, y utiliza análisis cuantitativos para desarrollar modelos financieros centrados en la inversión de valor e impulso. ACR implementa sus estrategias a través de fondos mutuos, un tipo de mutuo ofrecido en Europa llamado Compromisos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, y fondos garantizados y cuentas administradas.

Al 31 de marzo de 2020, AQR tenía $ 164 mil millones bajo administración. También obtuvo información de asesoramiento sobre otros $ 224,8 mil millones en activos.

Cliff Asness cofundó la empresa con sus socios John Liew, Robert Krail y David Kabiller. Los cuatro trabajaron juntos en un fondo de cobertura en Goldman Sachs. AQR lanzó su fondo Absolute Return en agosto de 1998, el mismo mes en que se implementó Long Term Capital Management.

Asociado Bridgewater

Bridgewater Associates tiene su sede en Westport, Connecticut, y brinda servicios a fondos de pensiones, gobiernos extranjeros, bancos centrales, donaciones universitarias, fundaciones benéficas y otros inversores institucionales. La firma fue fundada en 1975 por el copresidente y co-director de inversiones Ray Dalio desde su apartamento de dos habitaciones en Nueva York.

La empresa ofrece cuatro fondos principales:

  1. Pure Alpha, que se centra en la estrategia de inversión activa
  2. Grandes mercados Pure Alpha, que se centra en un subconjunto de oportunidades en las que invierte el fondo Pure Alpha
  3. All Weather, que utiliza una estrategia de asignación de activos.
  4. Mejor cartera, que combina elementos del fondo All Weather con una gestión activa

Al 27 de marzo de 2021, el fondo tenía $ 154 mil millones bajo administración.

Tecnologías renacentistas

Renaissance Technologies es un fondo de cobertura cuantitativo con sede en Nueva York que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para revelar indicadores técnicos que motivan sus estrategias comerciales automatizadas. Renaissance aplica estas estrategias a la renta variable estadounidense e internacional, los instrumentos de deuda, los contratos de futuros, los contratos a plazo y las divisas.

Al 3 de junio de 2021, el fondo estaba bajo administración de $ 130 mil millones.

Renaissance Technologies fue fundada en 1982 por el matemático Jim Simons. Forbes Simons enumera a la 68a persona más rica del mundo al 13 de enero de 2021, con un valor de $ 23.5 mil millones. El actual director ejecutivo es el matemático Peter Brown.

Grupo de hombres

Este fondo de cobertura británico tiene más de 230 años de experiencia comercial. Comenzó en 1784 como proveedor exclusivo de ron para la Royal Navy, y luego ingresó al negocio del comercio de azúcar, café y cacao.

Al 31 de diciembre de 2020, Man Group tenía $ 123.6 mil millones en activos bajo administración.

Gestión de Elliott

Elliot Management describe su mandato de inversión como «extremadamente amplio» y abarca casi todos los tipos de activos: valores en dificultades, acciones, posiciones de cobertura y arbitraje, materias primas, valores relacionados con bienes raíces, etc. En agosto de 2019, el minorista de libros Elliot adquirió Barnes & Noble. Anteriormente adquirió la librería británica Waterstones. La empresa tiene su sede en Nueva York y fue fundada por Paul Singer en 1977.

Al 31 de diciembre de 2019, Elliot tenía $ 73.5 mil millones en activos bajo administración y $ 40 mil millones en activos netos bajo administración discrecional.

Dos inversiones Sigma

Two Sigma Investments tiene su sede en Nueva York y fue fundada por John Overdeck y David Siegel en abril de 2002. La empresa utiliza análisis cuantitativos para construir estrategias matemáticas que se basan en patrones de precios históricos y otros datos.

Al 31 de marzo de 2021, Two Sigma Investments tenía $ 68,9 mil millones bajo administración.

Gestión del Milenio

Millennium Management tiene su sede en Nueva York y fue fundada en 1989. La compañía brinda servicios de asesoría discrecional a fondos privados.

Al 31 de diciembre de 2019, $ 42 mil millones estaban bajo la administración de Millennium.

La compañía está dirigida por el presidente israelí Israel Englander, quien fundó Millennium con 35 millones de dólares en capital después de una carrera como corredor de bolsa, trader y especialista en opciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management tiene su sede en Nueva York y oficinas afiliadas en Londres, Hong Kong y Dublín. La compañía comenzó a administrar capital para inversionistas en 1987. Se enfoca en quiebras, arbitrajes convertibles, arbitrajes de fusiones, inversiones atormentadas, acciones impulsadas por eventos y casos de reestructuración.

Al 31 de enero de 2021, Davidson Kempner fue administrado por $ 34.8 mil millones y sus activos netos bajo administración fueron $ 33.1 mil millones.

Consultores Citadel

Citadel Advisors tiene su sede en Chicago y se centra en acciones, renta fija y macroeconómica, materias primas, crédito y estrategias cuantitativas.

Al 31 de marzo de 2021, Citadel tenía $ 33,1 mil millones en activos bajo administración.

En 1987, el fundador Kenneth Griffin comenzó a operar desde su dormitorio cuando era un estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Harvard. Fundó Citadel en 1990.