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Habilidades y fundamentos de trading/ Trading

Las 10 reglas principales para operar con éxito

Cualquiera que quiera convertirse en un trader de acciones rentable solo necesita pasar unos minutos en línea para usar frases como «planifique su operación, planifique su operación» y «minimice sus pérdidas». Para los nuevos traders, estas curiosidades parecen más una atracción que un consejo práctico. Si es nuevo en el comercio, probablemente solo quiera aprender a darse prisa y ganar dinero.

Todas las reglas siguientes son importantes, pero cuando funcionan juntas, los efectos son fuertes. Tenerlos en cuenta puede hacer que tenga éxito en los mercados.

Conclusiones clave

  • Trate el comercio como un negocio, no como un pasatiempo o un trabajo.
  • Aprenda todo sobre el negocio.
  • Establezca expectativas realistas para su negocio.

Regla 1: utilice siempre un plan comercial

Un plan de negociación es un conjunto de reglas escritas que especifican los criterios de entrada, salida y administración del dinero de un trader para cada compra.

Con la tecnología actual, es fácil probar una idea comercial antes de arriesgar dinero real. Llamado backtesting, esta práctica le permite aplicar su idea comercial utilizando datos históricos y determinar si es viable. Una vez que se ha desarrollado un plan y la prueba posterior muestra buenos resultados, el plan se puede utilizar en operaciones reales.

A veces, su plan comercial no funcionará. Recógelo y empieza de nuevo.

La clave aquí es ceñirse al plan. Tomar operaciones fuera del plan comercial, incluso si son ganadoras, se considera una mala estrategia.

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Jack Schwager: perfil de Investopedia

Regla 2: Trate los negocios como comercio

Para tener éxito, debe comerciar como un negocio a tiempo completo o parcial, no como un pasatiempo o un trabajo.

Si un pasatiempo se hace como pasatiempo, no existe un compromiso real de aprendizaje. Si es un trabajo, puede ser frustrante porque no hay un cheque de pago regular.

El comercio es un negocio e incurre en costos, pérdidas, impuestos, incertidumbre, estrés y riesgo. Como trader, usted es básicamente el propietario de una pequeña empresa y necesita hacer investigación y estrategia para maximizar el potencial de su negocio.

Regla 3: Utilice la tecnología a su favor

El comercio es un negocio competitivo. Es seguro asumir que la persona sentada al otro lado de una operación está aprovechando al máximo toda la tecnología disponible.

Las plataformas autorizadas ofrecen a los operadores una variedad infinita de formas de ver y analizar los mercados. Evita abusos costosos al reutilizar una idea mediante el uso de datos históricos. Al recibir actualizaciones del mercado a través de un teléfono inteligente, podemos monitorear las operaciones en cualquier lugar. La tecnología que adoptamos voluntariamente, como una conexión a Internet de alta velocidad, puede aumentar considerablemente el rendimiento comercial.

Vale la pena utilizar el comercio para aprovechar la tecnología y mantenerla actualizada con nuevos productos.

Regla 4: Proteja su capital comercial

Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para ahorrar mucho dinero para financiar una cuenta de operaciones. Puede ser aún más difícil si tiene que hacerlo dos veces.

Es importante tener en cuenta que proteger su capital comercial no es lo mismo que perder una operación. Todos los traders han perdido operaciones. La protección del capital consiste en asumir riesgos innecesarios y hacer todo lo posible para preservar su negocio comercial.

Regla 5: Sea un estudiante en los mercados

Piense en ello como educación continua. Los traders deben concentrarse en aprender más cada día. Es importante recordar que comprender los mercados y todas sus complejidades es un proceso continuo que dura toda la vida.

La investigación rigurosa permite a los traders comprender los hechos, como el significado de los distintos informes económicos. El enfoque y la observación permiten a los operadores agudizar sus instintos y aprender los matices.

Los mercados están influenciados por la política global, los eventos noticiosos, las tendencias económicas, incluso el clima. El entorno del mercado es dinámico. Cuanto más comprendan los traders los mercados pasados ​​y presentes, mejor preparados estarán para afrontar el futuro.

Regla 6: Un riesgo es lo que puedes perder

Antes de comenzar a usar efectivo real, asegúrese de que todo el dinero en esa cuenta comercial sea realmente consumible. De lo contrario, el trader debe seguir ahorrando hasta que lo sea.

El dinero de una cuenta comercial no debe asignarse a la matrícula universitaria de los niños ni a pagar la hipoteca. Los traders deben permitirse pensar que solo están pidiendo prestado dinero de estas otras obligaciones importantes.

Es traumático perder mucho dinero. Es aún más importante si se trata de un capital que nunca debería verse comprometido en primer lugar.

Regla 7: Desarrollo de una metodología basada en hechos

Vale la pena dedicar tiempo a desarrollar una metodología comercial sólida. Puede resultar engañoso creer en las estafas comerciales de “dinero fácil de imprimir” que prevalecen en Internet. Pero los hechos, no las emociones o las esperanzas, deberían ser la inspiración detrás del desarrollo de un plan comercial.

Los traders que no tienen prisa tienden a tener más facilidad para aprender a través de toda la información disponible en Internet. Piense en esto: si tuviera que comenzar una nueva carrera, probablemente tendría que estudiar en un colegio o universidad durante al menos un año o dos antes de calificar para solicitar un trabajo en el nuevo campo. Aprender a comerciar requiere la misma cantidad de tiempo e investigación y estudio basados ​​en hechos.

Regla 8: Utilice siempre Stop Loss

Un stop loss es una cantidad predeterminada de riesgo que un trader está dispuesto a aceptar con cada operación. El stop loss puede ser una cantidad en dólares o un porcentaje, pero de ninguna manera limita la exposición del operador durante la negociación. Si se usa el stop loss, parte del estrés se puede eliminar de la negociación, ya que sabemos que solo perderemos una cantidad X en una operación determinada.

Es una mala práctica no tener un stop loss, incluso si conduce a una operación exitosa. Un evento con stop-loss sigue siendo una buena operación y, por lo tanto, una operación perdida, si se ajusta a las reglas del plan de negociación.

Lo ideal es dejar todas las operaciones con fines de lucro, pero eso no es realista. El uso de la protección de stop loss asegura que las pérdidas y los riesgos sean limitados.

Regla 9: Sepa cuándo dejar de operar

Hay dos razones para dejar de operar: un plan comercial ineficaz y un operador ineficiente.

Un plan comercial ineficiente muestra pérdidas mucho mayores de las esperadas en la prueba histórica. Eso pasa. Es posible que los mercados hayan cambiado o que la volatilidad haya disminuido. Por el motivo que sea, el plan comercial no funciona como se esperaba.

Manténgase impasible y serio. Es hora de reevaluar el plan comercial y hacer algunos cambios o comenzar un nuevo plan comercial.

Un plan comercial fallido es un problema. No tiene por qué ser el final del negocio comercial.

Un trader ineficaz es alguien que hace un plan comercial pero no puede seguirlo. El estrés externo, los malos hábitos y la falta de actividad física pueden contribuir a este problema. Un trader que no se encuentra en condiciones óptimas de negociación debería considerar tomarse un descanso. Después de lidiar con las dificultades y desafíos, el trader puede volver al negocio.

Regla 10: Mantenga el comercio en perspectiva

Manténgase enfocado en el panorama general mientras opera. Perder una operación no debería sorprendernos; Es parte del oficio. Ganar el comercio es solo un paso en el camino hacia un negocio rentable. Son las ganancias acumuladas las que marcan la diferencia.

Una vez que un trader acepta las ganancias y pérdidas como parte del negocio, las emociones tendrán un efecto menor en el desempeño comercial. Eso no quiere decir que no podamos estar entusiasmados con un comercio muy fructífero, pero debemos recordar que un comercio perdido nunca está lejos de nosotros.

Establecer objetivos realistas es una parte esencial para mantener el comercio en perspectiva. Su negocio debería obtener un rendimiento decente en un período de tiempo razonable. Si espera ser millonario para el martes, está listo para fallar.

Conclusión

Comprender la importancia de cada una de estas reglas comerciales y cómo funcionan juntas puede ayudar a un trader a establecer un negocio comercial viable. El comercio es un trabajo duro y los operadores con la disciplina y la paciencia para seguir estas reglas pueden aumentar su éxito en un campo altamente competitivo.