En este momento estás viendo Las 5 primeras posiciones en la cartera de Warren Buffett

Warren Buffett es sin duda el inversor de más alto perfil de la historia actual. Después de todo, nadie tiene un mejor historial de mejor desempeño que el índice S&P 500. No es sorprendente que los inversores se esfuercen incansablemente por igualar su éxito mediante el análisis de sus carteras, con la esperanza de absorber incluso poco del género de inversión de Buffett.

A pesar de su éxito incomparable, el modelo de inversión de Buffett siempre ha sido transparente, simple y coherente. En esencia, invierte en empresas de primera línea que pagan dividendos a un precio justo y tienen balances sólidos. Buffett compra esas acciones con la intención de colgarlas a larga distancia. Las siguientes cinco empresas ilustran los tipos de inversiones ubicadas en la sociedad de cartera de Buffett, Berkshire Hathaway.

Conclusiones clave

  • La estrategia de inversión de Warren Buffett es construir una cartera de empresas de primera línea con balances sólidos, que sostengan las inversiones durante un largo período de tiempo.
  • Las cinco mayores inversiones en el holding de Buffett, Berkshire Hathaway, son Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express y Kraft Heinz.
  • Apple es la cartera de valores más grande de Berkshire Hathaway, que comprende el 49,1% de la cartera.
  • Buffett ha tenido acciones de Coca-Cola desde finales de la década de 1980; la empresa representa aproximadamente el 8,6% de la cartera de Berkshire Hathaway.
  • En 2011, Buffett comenzó a invertir en Bank of America cuando Berkshire Hathaway compró de forma privada ofreciendo 50.000 acciones de las acciones seleccionadas de la empresa a un valor liquidado de 100.000 dólares por acción.

1. manzana

Apple Inc. representa el 49,1% de la cartera de Berkshire Hathaway. (AAPL) y la mayor participación de Buffett. Berkshire Hathaway poseía alrededor de mil millones de acciones en el gigante tecnológico, que valía $ 109,3 mil millones en el momento de este informe. Apple superó a Wells Wells para capturar el puesto número 1 en 2018 después de que Berkshire Hathaway comprara acciones adicionales de la compañía fundada por Steve Jobs en febrero de ese año.

2. Bank of America

Con 1.03 mil millones de acciones a su nombre, Buffett tiene la segunda participación más grande en Bank Corporation of America (BAC), valorada en $ 24.1 mil millones y que comprende el 10.8% de su cartera al 4 de agosto de 2020. El interés de Buffett en esto en 2011 cuando ayudó a consolidar las finanzas de la empresa luego de la recesión económica de 2008.

A través de una oferta privada de $ 5 mil millones, Berkshire Hathaway acordó comprar 50,000 acciones de acciones seleccionadas de Bank of America con un valor liquidado de $ 100,000 por acción. La inversión cae en Bank of America, que es el segundo banco más grande del país por activos. en línea con el tirón de Buffett sobre las acciones financieras, incluidas Wells Fargo & Company y American Express (ver más abajo).

3. The Coca-Cola Company

Buffett afirmó una vez que come al menos cinco latas de Coca-Cola al día, lo que puede explicar por qué sus acciones de Coca-Cola Company (KO) son su tercera participación más grande. Una cosa es segura: Buffett valora la durabilidad del producto principal de la compañía, que se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo del tiempo, con la excepción del cambio de marca de la fórmula «New Coke» a mediados de la década de 1980. Esto tiene sentido, ya que Buffett comenzó a comprar acciones de Coca-Cola a fines de la década de 1980 después de la caída del mercado de valores de 1987. Al 23 de septiembre de 2020, con 400 millones de acciones, valoradas en aproximadamente $ 19,2 mil millones, Coca-Cola representa 8.6 % de la cartera de Berkshire Hathaway.

4. American Express

American Express (AXP) es la segunda empresa de servicios financieros en formar parte de los cinco primeros listados de Buffett, ocupando el 6,5% de la cartera. Berkshire Hathaway posee 151,6 millones de acciones, valoradas en $ 14,4 mil millones al 23 de septiembre de 2020. Buffett adquirió su participación inicial en la compañía de tarjetas de crédito en 1963 cuando necesitaba desesperadamente capital para expandir sus operaciones. Buffett ha sido un salvador para la empresa desde entonces, varias veces, incluso durante la crisis financiera de 2008.

5. Kraft Heinz

El 14 de febrero de 2013, Berkshire Hathaway y 3G Capital anunciaron un acuerdo de 28.000 millones de dólares para adquirir la marca mundial de alimentos HJ Heinz Company. Dos años más tarde, la empresa se fusionó con Kraft para convertirse en Kraft Heinz Company (KHZ). En los años posteriores a la fusión, la compañía experimentó varios momentos difíciles, con los precios de las acciones cayendo de un máximo de 96,65 dólares en febrero de 2017 a 19,99 dólares en marzo de 2020.

No obstante, Buffett todavía parece mantener la fe en la compañía, con 325.6 millones de acciones de Kraft Heinz valoradas en aproximadamente $ 9.4 mil millones al 23 de septiembre de 2020. Esto es suficiente para clasificar a Kraft Heinz como el número cinco. En nuestra lista de participaciones de Buffett, ocupando el 4,2% de la cartera.