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En 2020, ADV dio a conocer su clasificación de calificaciones a las firmas de administración de patrimonio más grandes del mundo.Los administradores de patrimonio están clasificados por activos bajo administración (AUM) al 30 de junio de 2020. Las calificaciones aquí muestran las 10 principales firmas de administración de patrimonio por activos.

Conclusiones clave

  • Las personas de alto valor a menudo buscan un profesional para administrar su dinero.
  • Si bien no todo es de tamaño, una gran cantidad de activos administrados es una señal de que la empresa atrae a una clientela adinerada.
  • Las calificaciones aquí muestran las 10 principales empresas de gestión de inversiones por activos e ingresos netos.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management ocupa el primer lugar en la lista, con $ 2.6 billones en AUM.Aunque es una empresa suiza, UBS opera en más de 50 países y desde los principales centros financieros internacionales. UBS tiene 286 sucursales en EE. UU.

En los Estados Unidos, los asesores financieros de UBS brindan servicios privados de planificación, inversión, banca y gestión patrimonial a particulares. Para las empresas y organizaciones, los asesores financieros de UBS pueden ayudar con la aptitud financiera, los servicios del plan de jubilación, los servicios del plan de acciones, la consultoría institucional y los conocimientos del lugar de trabajo.

2. Credit Suisse

Credit Suisse ocupa el segundo lugar en la lista, con 1,25 billones de dólares en AUM.Al igual que UBS Wealth Management, Credit Suisse también es una empresa suiza.

Las soluciones de gestión de patrimonio de Credit Suisse incluyen preservar, acumular o transferir patrimonio. Anteriormente, la firma contaba con profesionales de banca de inversión en oficinas en Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.Sin embargo, en enero de 2015, Credit Suisse anunció que suspendería sus servicios de banca privada y gestión patrimonial en los EE. UU. La compañía descargó su negocio patrimonial en EE. UU. A Wells Fargo ese mismo año.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management ocupa el tercer lugar en la lista con $ 1,24 billones en AUM.Morgan Stanley cuenta con 250 firmas consultoras dedicadas a ayudar a los clientes a aumentar su capital financiero, familiar y social.

Morgan Stanley Wealth Management opera en los 50 estados y Washington DC Según nuestra investigación, hay más de 15.600 administradores de patrimonio en casi 600 sucursales.

4. Gestión de inversiones y patrimonio mundial de Bank of America

World of Wealth Management and Investment Banks of America (que incluye Merrill Lynch Wealth Management y Bank of America Private Bank) ocupa el cuarto lugar en la lista con 1,22 billones de dólares en AUM.

Bank of America ofrece administración de inversiones para individuos y familias. Los servicios brindados por la compañía incluyen administración de carteras, acceso a mercados de capital, administración de activos especializados e inversiones sostenibles y de impacto.

La división Global Wealth & Investment Management se enfoca en dos tipos de clientes: personas con más de $ 250,000 en activos totales increíbles y personas de alto valor para quienes Bank of America puede brindar soluciones integrales de administración de patrimonio. Tiene más de 20.000 gestores patrimoniales en 750 sucursales.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank ocupa el quinto lugar en la lista de calificaciones ADV con $ 677 mil millones en AUM.Los asesores, estrategas e inversores de JP Morgan ayudan a las personas a crear planes financieros personalizados y ayudan a lograr esos objetivos. La empresa cuenta con especialistas enfocados en inversiones, banca, préstamos y fideicomisos y herencias.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs es sexto en la lista con $ 558 mil millones en AUM.En Goldman Sachs, los clientes trabajan con equipos de gestión patrimonial privada para seleccionar vehículos de inversión que abarcan todo el espectro de activos, incluido efectivo, renta fija y renta variable, así como una gama de ofertas alternativas como capital privado y fondos de cobertura.

Goldman Sachs Investment Strategy Group (ISG) puede proporcionar orientación a las personas sobre la asignación de activos y la diversificación de la cartera. El Wealth Advisory Group de la empresa también puede ayudar a los clientes en la planificación patrimonial, la planificación de donaciones, la planificación de impuestos para omitir generaciones y la filantropía. Tiene 500 administradores de patrimonio que operan en 13 sucursales.

7. Charles Schwab

Charles Schwab ocupa el séptimo lugar en la lista de firmas de administración de patrimonio, con $ 506,3 mil millones en AUM.Charles Schwab ofrece servicios de gestión patrimonial a través de un equipo completo de consultores, conocido como Schwab Private Client. Estos asesores evalúan los ingresos de jubilación, la planificación patrimonial y las necesidades de seguros para clientes individuales. Un miembro dedicado de un equipo de clientes tiene la tarea de monitorear una cartera y recomendar cambios a medida que cambia el mercado.

La compañía emplea a más de 2,000 administradores de patrimonio y tiene más de 345 sucursales en EE. UU.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank ocupa el octavo lugar en la lista ADV de las firmas de administración de patrimonio más grandes del mundo.AUM es $ 500 mil millones. Citi Private Bank brinda servicios a inversionistas profesionales, personas adineradas, oficinas familiares y abogados y bufetes de abogados. Citi mantiene una alta proporción de asesores para garantizar que la cartera de cada cliente reciba la atención que necesita. Elaboran estrategias de inversión personalizadas y ayudan a empresarios, personas adineradas, inversores sofisticados, más de mil family offices y la profesión jurídica con servicios de inversión y banca global.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management ocupa el noveno lugar en esta lista, con $ 424 mil millones en AUM. La experiencia de BNP Paribas Wealth Management incluye proporcionar a sus clientes una cartera que se adapte a sus objetivos a largo plazo. El equipo de estrategas de inversiones de la empresa puede administrar, diversificar o personalizar su cartera financiera, así como brindar asesoramiento para una amplia gama de soluciones.

10. Julius Baer

Julius Baer ocupa el décimo lugar en esta lista, con $ 423.5 mil millones en AUM.Los asesores de Julius Baer, ​​junto con una amplia red de expertos externos, brindan un enfoque holístico de la gestión patrimonial, desde la planificación financiera, la estructuración patrimonial, la jubilación, la sucesión fiscal, la reubicación y la filantropía.

Julius Baer cuenta con una plantilla de más de 6.700 en todo el mundo. El grupo gestiona activos para clientes privados de todo el mundo.